Registrar un pago en efectivo, con cheque o por transferencia
Cómo anotar un pago que no pasó por Stripe, qué le hace a la factura, y por qué no lleva comisión.
No todos los clientes pagan con tarjeta. Cuando el dinero llegó por transferencia electrónica, cheque o efectivo, usted lo registra en la factura para que el saldo, las tarjetas, el panel y los recordatorios lo sepan. Un pago registrado es un pago real: la factura pasa a Pagada en cuanto el saldo llega a cero y la tarea de seguimiento se cierra sola.
Resumen
Registrar pago es el botón verde en cualquier factura con saldo pendiente. Registra contra la versión actual de la factura, compara el monto con lo que aún se debe, y rechaza un duplicado escrito dos veces seguidas. No envía nada al cliente ni a nadie de su equipo — usted está en la página haciéndolo, así que una notificación sería ruido.
Cómo registrar un pago
- Abra la factura y toque Registrar pago.
- Escriba el monto. El texto guía muestra el tope: Monto (hasta $2,260.00). Una cifra por encima del saldo se rechaza, en inglés: «That's more than the … still owing on this invoice.»
- Elija el método. La lista es la de su país: Efectivo, Transferencia Interac, Cheque y PayPal en Canadá; Zelle, Venmo, Cash App, Transferencia bancaria (ACH), PayPal, Cheque y Efectivo en Estados Unidos.
- Agregue Notas (opcional) — el número del cheque, la referencia de la transferencia.
- Toque Registrar. Los totales se actualizan, el aviso dice Pagada por completo — se recibieron $2,260.00. si eso la saldó, y la fila aparece bajo Historial de pagos con la fecha de hoy y el método.
Un pago parcial está bien. La factura sigue Enviada, el aviso dice Se recibieron $500.00 de $2,260.00. Siguen debiéndose $1,760.00. con Reclamar el pago al lado, y la lista muestra el saldo con Pagado $500.00 debajo.
Qué cambia
- El saldo — recalculado a partir de cada pago de la familia de facturas, neto de cualquier reembolso o disputa ya registrados.
- El estado — Pagada cuando no se debe nada y se recibió algo; la fecha de pago se estampa entonces.
- La tarea de seguimiento — «Follow up payment for INV-…» se resuelve una vez saldado el saldo.
- El registro de actividad — «Recorded a cash payment of 500 on invoice INV-…».
- Sin comisión — un pago manual no muestra comisión de procesamiento ni neto depositado, en lugar de 0.00. Ver Comisiones de procesamiento de pagos y transferencias.
No hay deshacer para un pago registrado desde esta pantalla. Escriba el monto desde el estado de cuenta bancario, no de memoria, y use el campo de notas para la referencia.
Quién puede registrar un pago
Registrar un pago requiere el interruptor Collect payments (cobrar pagos), no solo el nivel en facturas. En los perfiles, eso es el Manager, los administradores y el propietario. Un Dispatcher puede emitir y enviar facturas, pero el servidor rechaza su pago con un mensaje de «collect payments» — el botón está en la página, la API es el control.
Preguntas frecuentes
El cliente pagó una tarifa de visita al reservar. ¿Puedo acreditarla?
Sí. Cuando se pagó una tarifa de reserva, la factura muestra una tarjeta Crédito por tarifa de visita con Acreditar a la factura; aparece en el historial de pagos como crédito por tarifa de visita y reduce el saldo. Ver Tarifas de reserva y depósitos de visita.
¿Puedo registrar un pago con tarjeta que cobré en mi propia terminal?
No desde este diálogo — ofrece las formas fuera de línea de su país (efectivo, transferencia Interac y cheque en Canadá; Zelle, Venmo, Cash App, ACH, cheque y efectivo en Estados Unidos). Los pagos con tarjeta a través de FieldQuo pasan por Stripe y se registran solos; una tarjeta cobrada en otro lado es un método que usa la importación de trabajos pasados, no esta pantalla.
¿El cliente recibe un recibo?
No por un pago manual. Si quiere uno, Enviar de nuevo manda la factura por correo con el pago listado y el saldo en cero.
¿Le resultó útil?