Le portail client

Vue d'ensemble

Le lien est la seule chose entre un inconnu et l'historique de facturation d'un client, alors il est fait de 32 octets aléatoires, pas d'un numéro que quelqu'un peut deviner en comptant. Il reste le même d'un courriel à l'autre, donc un courriel plus ancien s'ouvre encore. Le bouton Payer du courriel de facture mène directement à la page de la facture dans le portail, là où le paiement commence vraiment — une session de paiement Stripe n'est créée qu'au moment où le client appuie sur Payer, donc un lien dans une boîte de réception ne périme jamais.

Ce que le client voit

• Votre logo et le nom de votre entreprise, puis Compte de Jeanne Tremblay.
• Solde dû, en premier sur la page, avec Réparti sur 2 factures. — ou Rien en souffrance. Merci.
• Factures : numéro, total, 1 200 $ payé, échéance 30 sept. 2026, et un bouton Payer 2 260 $ à côté de ce qui est dû — ou Payé.
• Soumissions : chacune avec une pastille dans les mots du client — En attente de votre réponse, Approuvée, Refusée — et un lien Consulter vers la page d'approbation.
• Des questions à ce sujet ? Contactez Peinture Acme au 613-555-0100 · bonjour@acme.ca au bas de la page.

La page d'une facture affiche les lignes, Échéance ou Était dû, les montants d'étape demandés s'il y en a, et le même bouton Payer ; une fois réglée, elle indique Payée en totalité. Quand vous n'êtes pas connecté à Stripe, le bouton Payer est remplacé par vos instructions de paiement hors ligne.

Comment le lien parvient au client

1. Envoyez une facture, ou appuyez sur Relancer le paiement sur l'une d'elles — le bouton Payer du courriel ouvre la facture dans le portail. Voir Envoyer une facture.
2. Les rappels automatiques de retard de vos règles de relance portent le même lien.
3. Les factures et reçus d'un forfait de service mènent aussi au portail, et les conditions d'autorisation du forfait disent au client que « chaque paiement donne lieu à une facture, visible dans votre espace client ».

Ce qui n'y est pas, volontairement

• Les factures en brouillon. Seules les factures émises sont listées — envoyées, ou marquées payées en personne — pour qu'un client ne voie jamais un montant dû sur une facture que personne n'a envoyée.
• Les soumissions en brouillon et les estimations instantanées non révisées. Un chiffre que personne dans votre entreprise n'a fixé n'apparaît pas comme le vôtre.
• Les chantiers, visites, techniciens, notes. Le portail montre les soumissions et les factures, rien d'autre — les notes de révision IA d'une soumission n'atteignent jamais une surface destinée au client.
• Vos coordonnées Stripe. Si Payer fonctionne se décide sur le serveur ; le client voit un bouton ou vos instructions hors ligne, jamais le compte.

Langue et image de marque

Le portail est rédigé dans la langue du client, avec repli sur la langue par défaut de votre entreprise — la même règle que pour chaque courriel. Chaque document garde la langue dans laquelle il a été créé, donc une soumission en français listée sur un portail en anglais s'ouvre quand même en français. Les couleurs viennent de votre unique couleur de marque, et le contraste du texte sur le bouton Payer est mesuré plutôt que présumé.

Qui peut le voir

Quiconque détient le lien. Personne dans votre équipe n'ouvre le portail depuis l'application ; le personnel lit la même facture dans Factures. Si un lien est parvenu à la mauvaise personne, communiquez avec le soutien — renouveler le lien d'un client n'est pas un bouton de l'application aujourd'hui.

Questions fréquentes