Agregar un cliente
El formulario Nuevo cliente campo por campo — tipo de cliente, datos de contacto, dirección, país, idioma y notas — y los otros lugares donde se crea un cliente.
Una ficha de cliente es de lo que cuelgan un presupuesto, un trabajo y una factura. Puede crear una por sí sola desde la lista de clientes, o en el momento mientras escribe un presupuesto. De cualquier forma se guardan los mismos campos y se verifica el mismo permiso.
Descripción general
Nuevo cliente es un solo formulario. Solo el nombre es obligatorio; todo lo demás puede completarse después desde la ficha del cliente. Dos elecciones del formulario vale la pena hacerlas bien a la primera: el Tipo de cliente, que decide si la dirección es donde se hace el trabajo, y el Language for their documents, que decide el idioma de cada presupuesto, factura y correo que ese cliente reciba.
Cómo agregar un cliente
- Abra Clientes y toque Nuevo cliente (o toque Crear arriba en la barra lateral y elija Cliente).
- Elija el Tipo de cliente: Propietario para un particular cuyos trabajos se hacen en su dirección, o Empresa / Contratista para una empresa cuyos sitios de trabajo varían. Una empresa recibe un campo adicional de Persona de contacto.
- Escriba el Nombre (o el Nombre de la empresa). Es el único campo obligatorio — el formulario se niega a guardar sin él.
- Agregue el Teléfono y el Correo. El correo se verifica al guardar: una dirección a la que no se puede entregar se rechaza nombrando el problema, porque cada presupuesto y cada factura irán a ella.
- Empiece a escribir en Dirección y elija la sugerencia. Elegir una completa la Ciudad, la Provincia y el País por usted; escrita a mano, complételos usted mismo.
- Configure el Language for their documents y las Notas si hace falta, y toque Crear cliente. La nueva ficha se abre de inmediato.
El campo País empieza en Sin definir, y FieldQuo no lo adivina a partir del país de su propia empresa. Es la clave de la búsqueda del impuesto sobre las ventas — “ON” puede ser Ontario o un error de tipeo — así que un cliente sin país cae en la tasa de impuesto predeterminada de su empresa hasta que alguien lo defina. Elegir la dirección entre las sugerencias lo define automáticamente.
Qué hace cada campo
| Campo | Qué cambia |
|---|---|
| Tipo de cliente | Propietario: la dirección es el sitio del trabajo. Empresa / Contratista: la dirección es su oficina y cada trabajo lleva su propia Dirección del sitio. También agrega la insignia Empresa en la lista. |
| Nombre / Nombre de la empresa | Obligatorio. Impreso en cada presupuesto, factura y correo. |
| Persona de contacto | Solo clientes empresa — la persona con la que trata allí. Se muestra bajo el nombre de la empresa en la lista y en la ficha. |
| Teléfono | Se formatea mientras escribe. Se usa para los mensajes de texto de recordatorio de cita y “en camino”, y para llamar con un toque en la lista de llamadas de equipos. |
| Correo | Adonde se envían presupuestos, facturas, el enlace del portal y las solicitudes de reseña. Se valida al guardar; déjelo vacío para un cliente que es solo un número de teléfono. |
| Dirección, Ciudad, Provincia | Se muestran en la tarjeta y en la ficha. Para un propietario, es adonde va la cuadrilla. |
| País | Alimenta la búsqueda del impuesto sobre las ventas junto con la provincia. Vea Impuesto sobre las ventas en las facturas. |
| Language for their documents | El idioma de cada documento y correo para este cliente. Company default sigue la configuración de su empresa. Vea El idioma de un cliente. |
| Notas | Texto libre solo para su equipo — nunca se imprime en un documento. Vea Notas del cliente. |
Los otros lugares donde se crea un cliente
- Mientras escribe un presupuesto. El selector de cliente del constructor de presupuestos tiene un formulario de nuevo cliente con los mismos campos, idioma incluido, para que nunca tenga que abandonar un presupuesto a medio escribir. Vea Armar un presupuesto.
- Cuando un prospecto se convierte en presupuesto. Convertir un prospecto crea el cliente a partir del nombre, correo, teléfono y dirección del prospecto — después de verificar primero si ya existe un cliente con ese correo o ese teléfono. Vea Convertir un prospecto en presupuesto.
- Desde un CSV. Importar en la lista de clientes crea un cliente por cada fila con nombre. Las filas con un correo no entregable se omiten y se cuentan. Vea Importar clientes desde un CSV.
Quién puede agregar un cliente
Crear un cliente requiere Clients and Properties en View and edit full client and property info o superior — los perfiles Estimador, Despachador y Gerente. Por debajo de eso, el botón Nuevo cliente no aparece, y el formulario mismo rechaza con un panel de sin acceso a quien llegue por un marcador. Cada cliente nuevo se anota en el Registro de actividad con quién lo agregó.
Preguntas frecuentes
¿El cliente recibe un correo cuando lo agrego?
No. Crear una ficha no envía nada. Lo primero que un cliente recibe de usted es el primer presupuesto, factura o reserva que le envíe.
Elegí el tipo de cliente equivocado. ¿Puedo cambiarlo?
Sí — toque Editar en la ficha y elija el otro tipo. Pasar una empresa de vuelta a Propietario borra la persona de contacto.
¿Por qué se rechazó el correo?
No se puede entregar a esa dirección — falta el dominio, hay un error como una doble @, o un espacio adentro. Corríjala o déjela vacía; un correo vacío está permitido.
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