Armar un presupuesto

Resumen

Un presupuesto es un cliente, un idioma, uno o más grupos de alcance (uno por servicio, cada uno con sus líneas y su propio subtotal), un descuento, impuesto, una fecha de vencimiento, notas, fotos y un estado. El generador mantiene un subtotal en cada grupo para que vea qué mitad de un presupuesto de dos servicios es la cara.

Crear y editar solo difieren en dos cosas: en un presupuesto nuevo usted elige el cliente y el idioma; en uno guardado ambos están fijos, el idioma porque un documento conserva el idioma en que se creó, y el cliente porque el presupuesto es suyo.

Antes de empezar

• Active los tipos de presupuesto que vende y fije sus tarifas: Tipos de presupuesto y mediciones. Un tipo desactivado no tiene tarjeta.
• Ponga sus extras puntuales en la lista de precios — Líneas desde su lista de precios — para tenerlos a un toque.
• Tenga la dirección del cliente: determina la tasa de impuesto, y un presupuesto sin jurisdicción muestra una tasa supuesta con una advertencia debajo.
• ¿Ya cotizó algo parecido? Duplicar en la página de ese presupuesto abre un borrador nuevo con el siguiente número, con el mismo cliente, idioma, servicios y líneas, los extras ofrecidos, el costeo, las notas y las secciones del correo — y nada de su historial: sin fecha de envío, firma, aprobación, cambios del cliente ni revisión de IA.

El generador, de arriba abajo

Las tarjetas, en el orden en que aparecen:

• Cliente — «Search clients…» o «Add new client» (una persona o una empresa, con su persona de contacto, idioma y dirección). Elegir un cliente con idioma guardado fija el idioma del presupuesto.
• Asignado a — «Me (default)», u otro miembro. Reasignar a otra persona exige el permiso de asignación; si no, el servidor lo rechaza.
• La barra de idioma: el idioma en que se escribirá este documento, entre los idiomas en que envía su empresa. Se elige una vez; queda fijo tras el primer guardado. Vea Un presupuesto conserva su idioma.
• Agregar un servicio — Toque uno para agregarlo a esta cotización. Sus propios precios se completan automáticamente. Una tarjeta por tipo de presupuesto activado. Algunos oficios abren una lista de secciones para elegir; vea Agrupar un presupuesto por habitación o por alcance.
• Una tarjeta por cada servicio añadido, numerada 01, 02 cuando hay más de una, con el color del oficio, un subtotal en curso y un botón para quitarla. Dentro: el formulario del oficio — una medición, una cuadrícula de unidades, un menú de paquetes o un conjunto de preguntas — y luego las líneas: «Description», «Qty», «Rate», «Amount», «Add line item», «Common for this trade» y «+ Add from Products & Services…».
• Cost & margin (internal — never shown to the client) — cuadrilla, horas, materiales, gastos generales y el margen frente al precio. Solo lo ven los miembros con costeo de trabajos. Vea Costo y margen en un presupuesto.
• Notas (Todo lo que el cliente deba saber...) y Fotos y videos del cliente; vea Fotos en un presupuesto.
• La barra de totales — Válida hasta (30 días desde hoy, modificable o borrable), Descuento como monto o porcentaje, Tasa de impuesto (%) con Cobrar impuesto en esta cotización, luego Subtotal, Impuesto, Total — y los botones Revisión, Guardar como borrador, Guardar y enviar. Debajo, Qué sigue: los pasos del proceso que el cliente lee al pie del presupuesto.

Cómo armar uno

1. Pulse Nueva cotización en la lista de cotizaciones.
2. Elija el cliente, o «Add new client» y complete nombre, correo, teléfono, idioma y dirección.
3. Revise la barra de idioma. El idioma guardado del cliente ya está seleccionado; cámbielo solo si este documento debe ir en otro.
4. Toque una tarjeta de servicio. Su tarjeta aparece con el formulario propio del oficio.
5. Llene el formulario: puertas y frentes de cajón, áreas y superficies, un tamaño de carga, o las preguntas del oficio. Las líneas y el subtotal aparecen a medida que escribe.
6. Ajuste las líneas: edite una tarifa, añada una línea a mano, toque una de «Common for this trade» (una descripción con el precio en blanco para usted), o elija un artículo de «+ Add from Products & Services…» con su precio ya puesto.
7. Fije Válida hasta, un Descuento si lo hay, y revise la línea de impuesto. Una nota amarilla Supuesto significa que la tasa vino de su propia provincia porque el cliente no tiene dirección registrada: elija un cliente con dirección, escriba la tasa o desactive el impuesto.
8. Pulse Guardar como borrador, Guardar y enviar o Revisión.

Las tres formas de salir

Quién puede hacerlo

Armar un presupuesto exige View, create, and edit en Quotes y el interruptor See prices: Estimator, Dispatcher, Manager, Administrator y el propietario. A un miembro con acceso a presupuestos pero sin See prices se le niega el generador en lugar de mostrarle uno con precios que no son los de la empresa. Crew no tiene acceso a presupuestos.

Preguntas frecuentes