Cómo funciona FieldQuo para estimadores y vendedores

Resumen

Un Estimator puede crear y editar prospectos y presupuestos, agregar y editar clientes, leer todas las notas, y ver — sin cambiar — trabajos y facturas. Los precios están visibles. El costo y el margen no, a propósito: un estimador que ve el piso puede descontar hasta el piso.

Su propio horario, su propio tiempo, sus propios gastos. Puede reportar un incidente de seguridad y ver los que usted reportó.

Lo que puede hacer

• Prospectos — el tablero de consultas llegadas de su sitio web, su enlace de reservas, el recepcionista y las recomendaciones. Mueva una tarjeta, califíquela y conviértala en presupuesto.
• Cotizaciones — Nueva cotización abre el constructor. Las líneas salen del catálogo de precios, las fotos se adjuntan, el presupuesto conserva el idioma en que se creó, y Enviar lo manda por correo a nombre de su empresa.
• Clientes y Equipos del cliente — las fichas completas, y la lista de llamadas por garantías.
• Recepcionista — las llamadas que atendió el agente telefónico, con Redactar un presupuesto a partir de esta llamada.
• Análisis y Configuración → Productos y servicios, Servicios y precios, Cotizaciones instantáneas — el catálogo de precios, los tipos de presupuesto y sus tarifas. Puede leerlos; cambiar una tarifa es del propietario o de un administrador.
• Calendario, Tareas, Chat, Reloj de tiempo, Ausencias, Seguridad, y sus propios recibos de pago bajo Nómina.

De un prospecto a un presupuesto firmado

1. Abra Prospectos. Una consulta nueva está en la columna de nuevos con una calificación Caliente, Tibio o Frío. Abra la tarjeta.
2. Conviértala — el cliente y la dirección pasan a un presupuesto nuevo.
3. Arme el presupuesto desde el catálogo de precios, agrúpelo por habitación o por alcance si el trabajo es grande, adjunte fotos y agregue los extras opcionales que el cliente podrá marcar.
4. Presione Enviar. El cliente recibe un correo en su idioma, abre la página de aprobación, marca los extras que quiere, firma y paga el anticipo si usted pidió uno.
5. El presupuesto pasa a Aprobada. Convertirlo en un trabajo programado es el siguiente paso del despachador o del gerente — vea Qué pasa cuando se aprueba un presupuesto.

Lo que se queda en la oficina

• Trabajos y Facturas son de solo lectura. La pantalla lo dice cuando lo intenta: «Tu nivel de acceso te permite ver trabajos, no crearlos. Pídeselo a un propietario o administrador si necesitas iniciar uno.»
• No puede convertir un presupuesto en trabajo, asignar un presupuesto a otra persona ni aprobar una estimación instantánea — Revisiones de presupuesto no está en su barra lateral.
• Sin bloque Costo y margen en un presupuesto, sin Gastos, Compras, KPI, Gastos generales ni Costos de materiales.
• Sin Tu equipo, Calendario del equipo, Hojas de tiempo, Subcontratistas, Vehículos, Marketing, Diseñador ni Embudos — eso es el escalón Dispatcher y superiores.
• Sin cobro de pagos: registrar un pago en una factura es para un Manager, un administrador o el propietario.

Quién decide esto

El propietario o un administrador elige el nivel en Tu equipo — Estimator es una de las cinco opciones del desplegable — y puede abrir Personalizado… para darle una cosa más sin ascenderlo a Dispatcher. Un Dispatcher o un Manager también puede invitar a un Estimator, pero no puede cambiar a uno después.

Preguntas frecuentes