Editar una factura después de enviarla
Un borrador se edita en el lugar; una factura enviada se convierte en una nueva versión con un motivo, y la anterior se conserva — nadie tiene que adivinar qué se acordó.
Una vez que una factura salió de la oficina, cambiarla en silencio reescribiría lo que un cliente ya leyó. FieldQuo conserva la enviada y escribe sus cambios como versión 2, con el motivo que usted escribió guardado al lado. El cliente ve la versión que usted le envía; usted ve ambas, y el dinero ya pagado sigue a la factura, no a la instantánea.
Resumen
Editar aparece en una factura en Borrador o Enviada. Un borrador se edita en el lugar — nada se envió, no hay nada que preservar. Una factura enviada abre el mismo editor con una advertencia amarilla: Esta factura ya se envió, así que guardar crea versión 2 en lugar de sobrescribirla. La versión actual se conserva.
Las facturas pagadas, reembolsadas y en disputa no tienen botón Editar. Lo que se pagó se pagó contra un documento; el registro de ese documento queda como estaba.
Cómo modificar una factura enviada
- Abra la factura y toque Editar. El encabezado dice Editar INV-2026-0008, con · versión 2 si ya fue modificada antes.
- Cambie los Artículos, el Descuento, Aplicar impuesto y su Tasa de impuesto (%), la Fecha de vencimiento, las notas o las fotos. Los totales se recalculan sobre la marcha.
- Complete Motivo de este cambio — por ejemplo «El cliente agregó un segundo baño». Es obligatorio en una factura enviada y se guarda con la versión, para que quien lea el historial después sepa qué pasó.
- Toque Guardar como nueva versión. Cae en la nueva factura, mismo número, v2 al lado.
- Envíe la nueva versión — el cliente tiene la anterior hasta que lo haga.
Si ya se recibió dinero, el editor lo dice: $… ya se ha pagado en esta factura. Reducir el total por debajo de eso deja un crédito que deberás resolver con el cliente. FieldQuo no reembolsa automáticamente.
Qué lleva la nueva versión
- El mismo número de factura, el mismo cliente, el mismo enlace al presupuesto y el mismo idioma.
- Cada pago de la familia. El saldo de la v2 se recalcula a partir de todos los pagos contra el total de la v2, así que un depósito de $200 tomado en la v1 sigue siendo $200 pagados en la v2 — y el portal del cliente ofrece solo la versión actual.
- Las fotos y el panel Costo y margen, trasladados en lugar de descartados.
- El registro de cambios: quién, cuándo y el motivo.
La versión anterior recibe un solo aviso y nada más: Esta es la versión 1. La versión 2 la reemplazó — esa es la que tiene tu cliente. con Abrir la versión actual. Cada acción — enviar, reclamar, registrar un pago — está oculta ahí, porque esas acciones pertenecen a la factura que la reemplazó.
Quién puede editar
Editar requiere facturas en View, create, and edit y el interruptor See prices — Dispatcher, Manager, los administradores y el propietario. Eliminar es otra cosa: solo un Borrador se puede eliminar, y solo por alguien con View, create, edit, and delete (el perfil Manager, los administradores, el propietario). El ícono de papelera está oculto para todos los demás en lugar de atenuado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo corregir una errata sin crear una versión?
En un borrador, sí — Guardar cambios edita en el lugar. En una factura enviada, no: hasta un cambio de una palabra es la versión 2 con un motivo. Esa es la idea; el motivo puede ser «Corregí la ortografía de la calle».
¿Qué versión muestra la lista?
La actual, con un saldo calculado sobre todos los pagos de la familia. Al abrirla, v2 aparece en el encabezado del documento.
¿Puedo eliminar una factura enviada por error?
No — solo los borradores se pueden eliminar. Modifíquela a un total de cero con el motivo, o reembolse lo pagado; de cualquier forma, el registro de lo que se envió se queda.
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