Condiciones de pago
La línea que dice cuándo paga el cliente: dónde la define, dónde se imprime y cómo el calendario de pagos toma el control.
Las condiciones de pago son una línea de texto en la Configuración de la empresa: «50 % de anticipo, el resto al terminar», «Neto 30», «Pago contra entrega». FieldQuo imprime esa línea en cada presupuesto que usted envía y la muestra en las páginas de presupuesto y de factura que lee su equipo. Nada la inventa por usted: deje el campo en blanco y la sección simplemente no aparece.
Resumen
Las condiciones se imprimen en el PDF del presupuesto, en el correo del presupuesto y en la página de aprobación que abre el cliente, después del total y de los pasos del proceso, de modo que se leen justo cuando el cliente está decidiendo. Por defecto no se imprimen en el PDF ni en el correo de la factura: una factura es un cobro del importe adeudado en la fecha de vencimiento, y el calendario ya quedó atrás. Si también las quiere en las facturas, agregue la sección Payment terms a su diseño de factura en Configuración → Plantillas PDF; vea Plantillas PDF. Su equipo siempre las ve en la página de la factura, bajo Condiciones de pago, para que quien reciba la pregunta en la puerta de una casa pueda responder.
Debajo de las condiciones, el documento enumera las formas de pago que acepta su empresa (efectivo, transferencia electrónica y cheque por defecto). Hoy no hay ninguna pantalla para cambiar esa lista.
Qué hay en la pantalla
Abra Configuración → Configuración de la empresa. La primera tarjeta es Alcance del trabajo y condiciones: un cuadro Alcance del trabajo por defecto con plantillas de oficio para empezar, y debajo el campo Condiciones de pago con el ejemplo «p. ej. 50 % de anticipo, el resto al terminar — o Neto 30». La línea de ayuda bajo el campo dice qué pasa con lo que escribe: un calendario legible se imprime como tarjetas, cualquier otra cosa se imprime tal como la escribió, y en blanco significa que no hay sección.
Cómo definir sus condiciones de pago
- Abra Configuración → Configuración de la empresa.
- En Alcance del trabajo y condiciones, escriba sus condiciones en Condiciones de pago: una frase, o una serie de porcentajes.
- Pulse Actualizar ajustes. El próximo presupuesto que cree lleva las condiciones nuevas; los presupuestos ya enviados conservan las que llevaban al salir.
Escriba porcentajes si quiere tarjetas. «50 % anticipo, 50 % al terminar» se imprime como dos bloques grandes que el cliente lee en un segundo; «Pago por transferencia dentro de los 14 días de la factura» se imprime como esa frase, palabra por palabra.
Tarjetas o una frase: cómo se lee el texto
FieldQuo intenta leer un calendario por hitos en sus condiciones y muestra tarjetas solo cuando está seguro. La regla es deliberadamente prudente: unas tarjetas mal cortadas serían peores que la frase clara a la que reemplazan.
| Lo que escribió | Lo que ve el cliente |
|---|---|
| 50 % anticipo, 50 % al terminar | Dos tarjetas: 50 % Anticipo · 50 % Al terminar — la palabra que sigue al porcentaje se vuelve la etiqueta, así que no escriba «de anticipo» |
| 30 % anticipo, 40 % inicio del trabajo, 30 % al terminar | Tres tarjetas: Anticipo · Inicio del trabajo · Al terminar |
| 50 %, 40 %, 10 % | Tarjetas con etiquetas sustitutas — Deposit · Progress payment · On completion — siempre en inglés, sea cual sea el idioma del documento |
| Neto 30 | La frase, impresa tal cual |
| 10 % de descuento por pago en efectivo | La frase: un solo porcentaje no es un calendario, y las partes deben sumar cerca del 100 % |
Cuando hay un calendario de pagos activado
La tarjeta Calendario de pagos bajo las condiciones es la versión con reglas: facturas reales generadas a partir de las fechas del propio trabajo, un anticipo al crear la factura y el resto al inicio del trabajo, a la mitad o al terminar. En cuanto tiene etapas, el campo Condiciones de pago se bloquea y se reescribe desde el calendario («30% Deposit, 40% Job start, 30% On completion»: los nombres de etapa por defecto están en inglés, salvo que usted nombre los suyos), para que el documento que lee el cliente diga siempre lo que de verdad se facturará. Pulse Desactivar — volver al texto libre para volver a escribir la frase a mano. Vea Anticipos y calendarios de pago.
Quién puede cambiarlo
La Configuración de la empresa es para quienes pueden dirigir la empresa: el propietario, los administradores y cualquier persona con nivel Gerente o Despachador. Los estimadores y la cuadrilla no ven la fila Configuración de la empresa en el menú; las condiciones se imprimen igualmente en los presupuestos que redactan. Una sesión de soporte de solo lectura ve la tarjeta pero no puede guardarla.
Preguntas frecuentes
¿Cambian las condiciones en los presupuestos que ya envié?
No. Un presupuesto se lee con las condiciones vigentes cuando se creó, y un PDF firmado sigue diciendo lo que decía. Cambie las condiciones y el próximo presupuesto nuevo las toma.
¿Puedo definir condiciones distintas por presupuesto?
Hoy no: las condiciones son una sola línea para toda la empresa. Lo que sí puede variar por presupuesto es el alcance del trabajo, que se copia en cada presupuesto y se edita ahí.
¿Por qué el campo Condiciones de pago está en gris?
Hay un calendario de pagos activo. El texto se genera a partir de las etapas del calendario para que los dos no puedan contradecirse. Desactive el calendario para volver a escribir libremente.
¿Le resultó útil?