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Planes de servicio (facturación recurrente)
Venda un trabajo repetido — primavera y otoño, mensual, trimestral — y deje que cada visita genere su propia factura, o cobre automáticamente la tarjeta o la cuenta bancaria guardada del cliente.
Un plan de servicio es una instrucción permanente para facturarle a un cliente el mismo importe con la periodicidad que usted elija: limpieza de canaletas dos veces al año, una visita mensual al césped, un mantenimiento trimestral. Cada ocurrencia genera una factura real a su nombre. El cobro es o bien una factura con enlace de pago, que funciona con cualquier cliente, o bien un cargo automático a una tarjeta o cuenta bancaria canadiense que el cliente autorizó por escrito.
Las condiciones económicas — importe, descuento, periodicidad, duración — quedan congeladas al guardar el plan, porque el cliente autoriza esas cifras exactas. Para cambiar el trato, cancele el plan y venda uno nuevo.
Resumen
Planes de servicio está en el grupo Dinero de la barra lateral, después de Facturas, porque un plan es una regla que genera facturas. La pantalla dice «Trabajo recurrente vendido como paquete, facturado con la periodicidad que elijas.» Cada fila muestra el nombre del plan, Activo, el cliente, la periodicidad (Dos veces al año, Trimestral), el precio por visita, cómo se cobra (Se envía una factura en cada visita o Se cobra automáticamente — Visa ···· 4242), y o bien el total del plan con su descuento por paquete o bien Sigue hasta que se cancele.
Cómo vender un plan
- Abra Planes de servicio y pulse Nuevo plan.
- Elija el Cliente y el Servicio, y dele al plan un Nombre del plan: es lo que el cliente ve en cada factura.
- Bajo Calendario, elija Cada cuánto (Semanal, Mensual, Trimestral, Dos veces al año, Una vez al año), la fecha de la Primera visita y Por cuánto tiempo: Un número de visitas, Hasta una fecha o Hasta que se cancele.
- Bajo Precio, introduzca el importe Por visita, antes del descuento, un % de descuento por paquete opcional y el % de impuesto: en blanco significa sin impuesto en este plan.
- Bajo Cómo se cobra, elija Factura en cada visita o Cobrar automáticamente, y pulse Crear plan.
La vista previa bajo Precio dice lo que de verdad se facturará — para $200 por visita con 10 % de descuento: «Cada visita factura $180.00.» y, para una duración fija, «6 visitas, $1,080.00 en total — $120.00 de ahorro.» El descuento se aplica a cada visita a la misma tasa, así que cada factura cuadra por sí sola y el total del plan es la suma de las facturas.
Qué cambia cada campo
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Cada cuánto | Semanal avanza 7 días; los demás avanzan por meses desde la fecha de la primera visita, así que un plan anclado el 31 factura el 31 (o el último día de un mes más corto) y nunca se adelanta. |
| Por cuánto tiempo — Un número de visitas | De 1 a 520 visitas, y luego el plan termina solo. |
| Por cuánto tiempo — Hasta una fecha | Nada se factura después del Último día. Una fecha de fin anterior a la primera visita se rechaza. |
| Por cuánto tiempo — Hasta que se cancele | Sin fecha de fin. Al cliente se le dice exactamente eso antes de que autorice nada. |
| % de descuento por paquete | Se descuenta de cada visita, de 0 a 99 %. Se muestra en la factura. |
| % de impuesto | Se aplica a cada visita. En blanco es una decisión — sin impuesto —, no un olvido. |
| Factura en cada visita | Cada ocurrencia genera una factura y envía el enlace de pago por correo. No se guarda nada ni se cobra nada a menos que el cliente pague. |
| Cobrar automáticamente | La misma factura, más un cargo fuera de sesión a la forma de pago que el cliente autorizó. Hasta que autorice, el plan factura como arriba. |
Qué pasa en cada fecha de visita
Una vez al día, FieldQuo revisa cada plan activo. Una ocurrencia cuya fecha llegó genera una factura — una sola línea, «Nombre del plan — Servicio», con el descuento y el impuesto que el plan declara, con vencimiento en la fecha de la visita, en el idioma en que se vendió el plan — y envía al cliente el enlace de pago por correo. Se genera como máximo una ocurrencia por plan por día: una fecha de inicio mal escrita cuesta una factura, no cien, y una semana perdida se recupera en una semana.
En la página del plan, Facturado hasta ahora lista cada ocurrencia como Preparando, Facturada, Pago en curso, Pagada o El pago falló, con Ver factura. Un plan vendido por seis visitas pasa a Terminado después de la sexta; un plan abierto sigue hasta que usted pulse Cancelar plan.
Cancelar plan detiene el dinero. No se factura ninguna visita más, se retira la autorización del cliente y su forma de pago guardada se desvincula en Stripe. Las facturas ya generadas quedan exactamente como están: cancele el plan y luego gestione una factura impagada en su propia página.
El cobro automático, en pocas palabras
Elegir Cobrar automáticamente todavía no cobra nada. Tras guardar, pulse Pedirle al cliente que autorice los pagos: el cliente recibe un enlace, lee el importe exacto, la periodicidad y las condiciones de cancelación, marca una casilla y guarda una tarjeta o cuenta bancaria en una página de Stripe. Desde entonces la página del plan dice Cobrando Visa ···· 4242 automáticamente. El cliente lo autorizó el 12 sep 2026. Una tarjeta rechazada o una forma de pago retirada vuelve a la factura con enlace de pago, y la página dice cuál de las dos. El recorrido completo, el texto y el mandato de débito bancario canadiense: Planes pagados por débito bancario.
Planes de mantenimiento en una cotización
Ajustes → Planes de mantenimiento guarda los planes que vende una y otra vez — «Limpieza profunda trimestral, 4 visitas, 10 % de descuento en cada visita». Cada uno tiene un nombre y una lista de lo que incluye en cada idioma de documento, una frecuencia, un número de visitas (o hasta que se cancele), un Precio por visita, antes del descuento y un Descuento en cada visita %. La pantalla muestra a cuánto equivale cada uno al mes y al año; esas cifras son la suma de las visitas, no un cargo aparte. Las empresas de limpieza, alfombras, ventanas, climatización, plomería, césped, control de plagas, piscinas, canalones, chimeneas, riego, puertas de garaje, limpieza comercial, mantenimiento de propiedades y lavado de casas reciben planes iniciales con su oficio; una empresa que factura en una moneda distinta de USD o CAD los recibe sin precio, y un plan sin precio no se puede añadir a una cotización.
- Abra una cotización guardada en el editor, o su página, y pulse Añadir un plan de mantenimiento.
- Elija el plan y cómo se ofrece: Incluido (aprobar la cotización lo inicia) u Opcional (el cliente puede marcarlo en su cotización, junto a los extras).
- Si quiere, fije la Primera visita — en blanco significa un intervalo después de que el cliente apruebe — y el Impuesto en cada visita %, rellenado con la tasa de la cotización.
- Pulse Añadir a la cotización. Las condiciones se copian en la cotización en su idioma, así que editar el plan después en Ajustes nunca cambia una cotización ya enviada.
El plan no se suma al total de la cotización — la página del cliente lo dice. Cuando el cliente aprueba (o usted registra la aprobación), cada plan incluido y cada plan opcional marcado pasa a ser el plan de servicio de ese cliente aquí, facturado por visita con el descuento aplicado y escrito en cada factura. El cliente solo marca identificadores; el precio siempre sale del plan copiado en la cotización.
Quién puede ver y vender planes
Ver la pantalla Planes de servicio requiere el nivel de Facturas View only: del estimador hacia arriba. Crear un plan y pedirle al cliente que autorice los pagos requieren View, create, and edit en Facturas más el interruptor Payments («Allow payment collection on quotes and invoices»: la cuadrícula de acceso está en inglés en todas las pantallas): un gerente, un administrador o el propietario. Cancelar un plan solo requiere View, create, and edit, así que un despachador puede cancelar uno pero no venderlo.
Por qué figura en Solo en FieldQuo
Las páginas de comparación de FieldQuo deciden «solo en FieldQuo» de una sola manera: la capacidad no aparece en la página de precios del otro producto en ningún nivel; nunca por simple afirmación. De los cinco productos con los que FieldQuo se compara, los planes de servicio recurrentes los lista uno (Housecall Pro, en su nivel más alto) y faltan en las otras cuatro páginas de precios. El débito bancario preautorizado canadiense al 1 % con tope de $5, como forma de cobro de un plan, no lo lista ninguno.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el precio de un plan en marcha?
No. El importe, el descuento, la periodicidad y la duración quedan congelados al crearlo porque el cliente autorizó esas cifras. Cancélelo y venda un plan nuevo.
¿El plan crea una visita en el calendario?
No. Un plan genera facturas en sus fechas; la programación de la cuadrilla se hace en el trabajo y sus visitas, como siempre.
¿Y si la tarjeta del cliente es rechazada?
La ocurrencia se marca como El pago falló, el cliente recibe la factura con un enlace de pago y la página del plan se lo dice. Nada se cobra en silencio.
¿Un cliente con plan puede pagar por débito bancario?
Sí, si su empresa factura en CAD: el cliente guarda una cuenta bancaria canadiense al autorizar, y cada débito cuesta 1 % + $0.40, con tope de $5.
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