Tareas sugeridas
La página del trabajo lee las notas del cliente, del presupuesto y de las visitas y propone los pendientes de oficina que implican — cada uno citando la frase de la que salió, y nada se agrega hasta que usted lo elige.
« El portón trasero está con llave, llamar a la Sra. Alvarez el día anterior. » Alguien lo escribió en las notas, y alguien lo va a olvidar. El panel Tasks from the notes de la página del trabajo convierte frases como esa en tareas — y le muestra la frase, para que vea por qué se propuso cada una sin rebuscar en la ficha del cliente y en el presupuesto.
Es un botón, no una automatización. No gasta nada hasta que usted lo pulsa y no escribe nada hasta que marca una sugerencia, porque una lista de pendientes que gana cinco filas escritas por una máquina en cada trabajo es una lista que se deja de leer.
Qué lee, y qué no va a inventar
El panel lee tres cosas que escribió una persona: las notas del cliente, las notas del presupuesto y las Notes for the crew de las visitas del trabajo. Las líneas del presupuesto solo sirven de contexto — un nombre de servicio en el presupuesto nunca se convierte en tarea.
Cada sugerencia debe citar una frase que realmente esté en esas notas. Una sugerencia cuya cita no está se descarta antes de que usted la vea. La IA tiene la instrucción de no agregar conocimiento del oficio — los pasos del oficio viven en las listas de verificación — y de no proponer « programar el trabajo » ni « pedir materiales » a menos que las notas lo planteen. Un resultado vacío es un resultado normal.
Cómo usarlo
- Abra el trabajo. El panel Tasks from the notes está debajo de las visitas.
- Pulse Read the notes. Aparecen hasta cinco sugerencias, cada una con un título, la frase citada, un chip de prioridad y, cuando las notas implican un plazo, due in N days.
- Marque las que quiera. Ninguna viene marcada de antemano.
- Pulse Add … to tasks. Cada una se convierte en una tarea normal vinculada a este trabajo y a este cliente, con la frase de origen guardada en su descripción. Dismiss borra el resto; Read again vuelve a leer.
Las palabras del panel están en inglés en la pantalla de todos los idiomas hoy.
Qué significan los mensajes
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| Nothing to read yet — this job has no client notes, quote notes or visit notes. | Escriba primero una nota en el cliente, en el presupuesto o en una visita. |
| Read the notes on this job. Nothing in them needs a task. | Las notas se leyeron; no implican ninguna acción. Un hallazgo, no una falla. |
| Nothing reliable to suggest from these notes. Nothing was added. | Todas las sugerencias fallaron la verificación de la cita y se descartaron. |
| FieldQuo AI isn't switched on for this deployment. | La IA no está configurada; el resto de la página del trabajo funciona con normalidad. |
Cada pulsación consume la asignación de IA de la empresa. Cuando se agota, el botón lo dice y no se lee nada — vea Crédito de IA y crédito telefónico.
Quién puede usarlo
Sugerir tareas requiere el mismo nivel que crear una: el propietario, los administradores, los Dispatcher y los Manager. También requiere que el trabajo mismo sea visible para usted. Un miembro Crew en el trabajo ve el panel, pero el botón se niega.
Preguntas frecuentes
¿Lee todo el expediente del cliente?
No. Solo el campo de notas del cliente, las notas del presupuesto y las notas para la cuadrilla de las visitas de este único trabajo — nunca las de otro trabajo, nunca las de otra empresa.
¿Puedo editar una sugerencia antes de agregarla?
No en el panel. Agréguela y luego cambie el título, el vencimiento o la persona asignada en la pantalla de tareas como con cualquier otra tarea.
¿Le resultó útil?