Ajouter un siège, ou un accès d'équipier gratuit

Vue d'ensemble

Le panneau du haut indique par exemple 1 / 3 sièges utilisés et 0 / 8 équipiers — inclus gratuitement, avec un détail en dessous (1 Administrateurs, 2 Équipiers …). Le premier nombre de chaque paire est ce que vous utilisez, invitations en attente comprises; le second, ce que votre forfait comprend. Sous les comptes se trouvent les deux boutons, et sous eux la liste avec le niveau d'accès de chaque personne.

Un siège, c'est quiconque a un accès qui lui permet de créer ou de modifier des soumissions, des chantiers, des factures ou des demandes — le propriétaire, chaque administrateur, et les préréglages Estimator, Dispatcher et Manager. Les équipiers, c'est tous ceux qui sont au niveau du préréglage Crew ou en dessous. Définitions complètes dans Les quatre forfaits et Sièges et accès d'équipiers.

Ajouter un accès d'équipier (gratuit)

1. Ouvrez Votre équipe dans la barre latérale (ou Paramètres → Gérer l'équipe) et appuyez sur Ajouter un équipier — gratuit.
2. Le formulaire Nouvel utilisateur s'ouvre avec le préréglage Crew déjà sélectionné. Entrez son nom, son courriel et son numéro de cellulaire; l'adresse et le coût de main-d'œuvre sont facultatifs.
3. Laissez le préréglage sur Crew — il n'a aucun curseur à déplacer. Monter n'importe quelle permission au-dessus transforme la personne en siège, et le compte de sièges le dira.
4. Appuyez sur Envoyer l'invitation. La personne reçoit un courriel avec un lien pour créer son propre accès; tant qu'elle n'a pas accepté, la liste l'affiche comme Invité avec Annuler l’invitation à côté.

Ajouter un siège

1. Appuyez sur Ajouter un siège. Le formulaire s'ouvre sur le préréglage Dispatcher — la chose la moins chère qui soit vraiment un siège. Choisissez Estimator ou Manager si ça convient mieux, ou déplacez des curseurs un à un; tout changement transforme le préréglage en Personnalisé.
2. Cochez Nommer administrateur seulement pour quelqu'un qui doit aussi voir la facturation et tout le reste du compte. Les administrateurs sont aussi des sièges.
3. Appuyez sur Envoyer l'invitation. Le siège est compté dès que l'invitation existe, alors une invitation en attente retient un siège jusqu'à ce qu'elle soit acceptée ou annulée.

Ajouter un siège ne coûte rien de plus tant que votre forfait en a un de libre : le prix du forfait est fixe, et 3 sièges veut dire trois personnes pour 169 $. Ça coûte de l'argent seulement quand le forfait est plein et que le palier suivant est la façon d'en obtenir un autre — voir ci-dessous.

Quand le forfait est plein

Les deux portes se ferment séparément. Quand chaque siège est utilisé, Ajouter un siège est désactivé et affiche Vous utilisez tous les sièges de votre forfait. au survol, tandis qu'Ajouter un équipier — gratuit reste actif; quand chaque place d'équipier est utilisée, c'est l'inverse. Un équipier peut aussi occuper un siège que vous n'utilisez pas, alors une entreprise Solo avec un siège et six équipiers reste dans son allocation si le siège est libre.

À côté d'un bouton désactivé, la page nomme la sortie : Vous avez utilisé tous vos sièges. Crew couvre 3 sièges et 8 équipiers. avec un lien Passer au forfait supérieur vers Compte et facturation pour les propriétaires et les administrateurs. Au-delà de Scale, elle indique Vous dépassez les forfaits vendus en ligne — parlons-en.

Qui peut ajouter des gens

• Les propriétaires et les administrateurs peuvent inviter n'importe qui à n'importe quel niveau, changer l'accès d'une personne existante, et voir le lien Passer au forfait supérieur.
• Les Managers et les Dispatchers peuvent inviter aussi, mais seulement au palier Travailleur — Crew ou Estimator — et jamais avec un curseur plus haut que le leur. Ils voient Limite de votre forfait atteinte mais pas de lien de montée, parce que le forfait n'est pas à eux à changer.
• Les Estimators et les Crew ne peuvent pas ouvrir le formulaire.

Questions fréquentes