Les clients entreprises et leur personne-ressource
Ce que change le type de client Entreprise / Entrepreneur : une adresse de bureau au lieu d'un chantier, une personne-ressource nommée, et une adresse de chantier sur chaque chantier.
Un particulier, c'est la personne et la propriété en une seule. Un entrepreneur général, un gestionnaire immobilier ou un constructeur n'est ni l'un ni l'autre : il vous engage à bien des adresses et vous traitez avec une personne là-bas. FieldQuo sépare les deux par un seul choix sur le formulaire client, le Type de client, et tout ce qui suit en découle.
Le type n'est pas décoratif. Il décide si l'adresse du dossier est celle où votre équipe se rend, si le dossier porte une personne-ressource, et ce que la liste et le dossier affichent.
Vue d'ensemble
Chaque client est soit Particulier — « Un particulier — les travaux ont lieu à son adresse » — soit Entreprise / Entrepreneur — « Une entreprise — les chantiers varient d'un contrat à l'autre ». Les mots sont ceux de l'écran. L'adresse d'un client entreprise s'appelle Adresse d'affaires (facultatif) et le formulaire dit pourquoi : « Il s'agit de leur bureau. L'adresse réelle de chaque chantier est définie sur la soumission ou le chantier. »
La personne avec qui vous traitez dans cette entreprise va dans Personne-ressource — « Votre interlocuteur sur place ». Elle est affichée sous le nom de l'entreprise dans la liste des clients et, dans le dossier, à côté de la mention « personne-ressource ». Un particulier n'a pas ce champ, parce que le client est la personne.
Comment créer un client comme entreprise
- Dans Nouveau client — ou dans Modifier pour un client existant — choisissez Entreprise / Entrepreneur sous Type de client.
- Tapez le Nom de l'entreprise et, dans le champ qui apparaît à côté, la Personne-ressource.
- Ajoutez au besoin l'Adresse d'affaires (facultatif) — leur bureau, pas un chantier — avec le téléphone et le courriel que vous utilisez pour les joindre.
- Appuyez sur Créer le client (ou Enregistrer). La liste affiche maintenant une étiquette Entreprise sur la fiche et la personne-ressource sous le nom.
L'adresse d'un client entreprise n'est jamais utilisée comme chantier. Quand vous créez un chantier pour lui, remplissez l'Adresse du chantier du chantier lui-même — « Rue, ville, code postal » — pour que l'équipe, la détection d'arrivée et l'historique des équipements pointent tous vers la bonne propriété. Un chantier sans adresse n'a pas d'emplacement, plutôt qu'un emplacement deviné.
Ce que le type change
| Où | Particulier | Entreprise / Entrepreneur |
|---|---|---|
| Fiche dans la liste des clients | Le courriel sous le nom | L'étiquette Entreprise et la personne-ressource sous le nom |
| Dossier du client | L'adresse affichée comme la propriété | L'adresse marquée « bureau », la personne-ressource marquée « personne-ressource », et la ligne « Les chantiers varient pour les entrepreneurs — chaque soumission ou chantier porte sa propre adresse. » |
| Nouveau chantier | L'adresse du client est l'endroit des travaux | Chaque chantier porte sa propre Adresse du chantier |
| Retour en arrière | — | Passer une entreprise à Particulier efface la personne-ressource |
La personne-ressource
Une personne-ressource par entreprise — un seul nom, pas une liste de contacts avec leurs propres téléphones et courriels. Le téléphone et le courriel du dossier sont ceux auxquels vous joignez l'entreprise, peu importe qui répond. Si votre contact chez un constructeur change, modifiez le dossier et remplacez le nom ; les soumissions et les factures restent avec l'entreprise.
Mettez la ligne directe du contact dans les Notes si elle diffère du numéro du dossier. Les notes sont internes et s'affichent dans le dossier pour quiconque peut voir les informations complètes du client.
Questions fréquentes
Une entreprise peut-elle avoir plusieurs contacts ou plusieurs sites dans son dossier?
Non. Une personne-ressource et une adresse de bureau par client. Les sites vivent sur les chantiers — chaque chantier a sa propre Adresse du chantier — donc un seul client entreprise peut avoir des chantiers à autant de propriétés que vous voulez.
Le nom de la personne-ressource apparaît-il sur les soumissions et les factures?
Le nom de l'entreprise est le nom du client sur chaque document. La personne-ressource s'affiche dans la liste des clients et dans le dossier ; ce n'est pas une ligne à part sur le PDF.
J'ai créé un constructeur comme particulier par erreur.
Appuyez sur Modifier dans le dossier, choisissez Entreprise / Entrepreneur, tapez la personne-ressource et enregistrez. Les soumissions et chantiers existants restent liés.
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