Les équipements du client et leurs garanties

Vue d'ensemble

Chaque pièce d'équipement appartient à un client et, si vous le voulez, au chantier qui l'a installée. Elle porte un nom, une marque et un modèle, un numéro de série, l'endroit où elle se trouve si ce n'est pas l'adresse principale, la date d'installation, la date jusqu'à laquelle la garantie couvre, qui couvre la garantie, des notes, et un historique d'entretien — chaque visite avec ce qui a été fait, la date, un lien facultatif vers un chantier, et si la visite était couverte par la garantie.

C'est le matériel du client, pas le vôtre. Vos propres camions et outils vivent sous Véhicules et dans le calcul des coûts de chantier ; la chaudière d'un propriétaire n'est jamais traitée comme un actif de votre entreprise.

Ce qu'il y a dans le dossier du client

• Le panneau Équipement et garanties, placé au-dessus des soumissions, chantiers et factures — lors d'un appel de service, la première question est « qu'est-ce qu'il y a dans cette maison et est-ce couvert ».
• Un compte des éléments, un bouton Ajouter, et une ligne par élément : son nom, puis la marque, le modèle et le numéro de série, puis une pastille — Sous garantie, Garantie qui se termine, Hors garantie ou Garantie inconnue — avec « Couvert jusqu'au … », « Couverture terminée le … » ou « Garantie non consignée ».
• Appuyez sur une ligne pour l'ouvrir : l'emplacement, les notes, l'Historique d'entretien (« 3 visites · 2 sous garantie », chaque visite datée avec une mention couverte quand ça s'appliquait), Consigner une visite d'entretien, Modifier et Supprimer.
• Un panneau vide dit « Rien de consigné ici pour l'instant. Ajoutez la fournaise, le panneau, l'appareil — tout ce que vous voudriez savoir au prochain appel. »
• Garantie qui se termine veut dire que la date tombe dans les 60 prochains jours — le temps que prennent une soumission de renouvellement, une conversation et une réservation.
• Le panneau n'est dessiné que pour les membres qui peuvent voir les informations complètes du client ; un membre de l'équipe limité au nom et à l'adresse n'a pas de panneau du tout, plutôt qu'un panneau vide.

Comment consigner une pièce d'équipement

1. Ouvrez le dossier du client et appuyez sur Ajouter dans le panneau Équipement et garanties.
2. Nommez-la — « Fournaise, panneau, chauffe-eau… » — et ajoutez le Fabricant, le Numéro de modèle et le Numéro de série. Utilisez Où il se trouve (si ce n'est pas l'adresse principale) pour le site d'un client entreprise ou une seconde propriété.
3. Réglez Installé le et Garantie valide jusqu'au. Laissez la date de garantie vide si vous ne la connaissez pas : le formulaire le dit lui-même — elle s'affichera comme « non consignée », jamais comme hors garantie.
4. Ajoutez Qui couvre la garantie et, si ce client a des chantiers, choisissez Installé lors de quel travail pour que l'équipement remonte aux travaux.
5. Appuyez sur Enregistrer. La ligne apparaît avec sa pastille calculée à partir de la date.

Comment consigner une visite d'entretien

1. Ouvrez l'élément et appuyez sur Consigner une visite d'entretien.
2. Tapez Ce qui a été fait et vérifiez la date (celle du jour est préremplie). Liez-la à un chantier avec le sélecteur s'il y en a un.
3. Cochez Cette visite était couverte par la garantie quand c'était le cas. C'est demandé, pas déduit du fait que vous ayez facturé ou non — une visite non facturée et une visite couverte sont deux choses différentes.
4. Appuyez sur Consigner. L'historique d'entretien et son décompte « sous garantie » se mettent à jour.

La liste d'appels : Garanties qui se terminent

Équipement client, dans le groupe Personnel de la barre latérale, ouvre Garanties qui se terminent — « L'équipement que vous avez installé dont la couverture est terminée ou sur le point de l'être. C'est une liste d'appels. » Elle lit tous les clients à la fois, pour que vous n'ayez jamais à ouvrir les dossiers un par un pour trouver les renouvellements.

• Les puces de période — de Prochains 30 jours à Prochains 365 jours ; 60 jours est sélectionné à l'arrivée. Chaque période inclut aussi les couvertures déjà terminées, les expirées d'abord, puis les plus proches.
• Le décompte — « 1 hors garantie · 2 qui se terminent bientôt · 1 sans date de garantie consignée ». Le troisième nombre est l'honnête : ces éléments ne sont pas dans la liste, et le compte vous dit qu'il y a de la saisie à faire.
• Une fiche par élément — le nom du client (un lien vers son dossier), l'équipement, son adresse, « Couverture terminée le … » ou « Couvert jusqu'au … », et un bouton téléphone qui compose et un bouton Courriel qui ouvre un message. Les boutons n'apparaissent que si la coordonnée est au dossier.

Pourquoi c'est classé « Seulement dans FieldQuo »

Des cinq produits auxquels FieldQuo se compare sur ses pages de tarifs — Housecall Pro, ServiceTitan, Projul, Jobber et QuoteIQ — seul ServiceTitan mentionne le suivi des équipements sur sa page de tarifs, dans son palier Essentials, et aucun ne mentionne une liste d'appels de garanties. Dans FieldQuo, le panneau, l'historique d'entretien et la liste d'appels sont dans chaque forfait, et la règle voulant qu'une date vide soit inconnue plutôt qu'expirée est écrite dans le code qui calcule chaque pastille.

Qui peut le voir

Questions fréquentes