Comment FieldQuo fonctionne pour les estimateurs et les vendeurs

Vue d'ensemble

Un Estimator peut créer et modifier des prospects et des soumissions, ajouter et modifier des clients, lire toutes les notes, et voir — sans les changer — les chantiers et les factures. Les prix sont visibles. Le coût et la marge ne le sont pas, exprès : un estimateur qui voit le plancher peut escompter jusqu'au plancher.

Votre propre horaire, votre propre temps, vos propres dépenses. Vous pouvez signaler un incident de sécurité et voir ceux que vous avez signalés.

Ce que vous pouvez faire

• Prospects — le tableau des demandes venues de votre site web, de votre lien de réservation, de la réceptionniste et des recommandations. Déplacez une carte, notez-la, et transformez-la en soumission.
• Soumissions — Nouvelle soumission ouvre le constructeur. Les lignes viennent du catalogue de prix, les photos s'attachent, la soumission garde la langue dans laquelle elle a été créée, et Envoyer l'expédie par courriel au nom de votre entreprise.
• Clients et Équipement client — les fiches complètes, et la liste d'appels des garanties.
• Réceptionniste — les appels pris par l'agent téléphonique, avec Rédiger une soumission à partir de cet appel.
• Analyses et Paramètres → Produits et services, Services et tarifs, Soumissions instantanées — le catalogue de prix, les types de soumission et leurs tarifs. Vous pouvez les lire ; changer un tarif est réservé au propriétaire ou à un administrateur.
• Calendrier, À faire, Clavardage, Pointeuse, Congés, Sécurité, et vos propres fiches de paie sous Paie.

D'un prospect à une soumission signée

1. Ouvrez Prospects. Une nouvelle demande se trouve dans la colonne des nouveaux avec une note Chaud, Tiède ou Froid. Ouvrez la carte.
2. Convertissez-la — le client et l'adresse passent dans une nouvelle soumission.
3. Bâtissez la soumission à partir du catalogue de prix, groupez-la par pièce ou par portée si le chantier est gros, attachez des photos, et ajoutez les extras optionnels que le client pourra cocher.
4. Appuyez sur Envoyer. Le client reçoit un courriel dans sa langue, ouvre la page d'approbation, coche les extras qu'il veut, signe, et paie l'acompte si vous en avez demandé un.
5. La soumission passe à Acceptée. La transformer en chantier planifié est la prochaine étape du répartiteur ou du gestionnaire — voir Ce qui se passe quand une soumission est approuvée.

Ce qui reste au bureau

• Chantiers et Factures sont en lecture seule. L'écran le dit quand vous essayez : « Votre niveau d'accès vous permet de consulter les chantiers, pas d'en créer. Demandez à un propriétaire ou à un administrateur s'il vous en faut un. »
• Vous ne pouvez pas transformer une soumission en chantier, assigner une soumission à quelqu'un d'autre, ni approuver une estimation instantanée — Révisions de devis n'est pas dans votre barre latérale.
• Pas de bloc Coût et marge sur une soumission, pas de Dépenses, Achats, KPI, Frais généraux ni Coût des matériaux.
• Pas de Votre équipe, Calendrier de l'équipe, Feuilles de temps, Sous-traitants, Véhicules, Marketing, Créateur ni Funnels — c'est le palier Dispatcher et plus.
• Pas d'encaissement : enregistrer un paiement sur une facture revient à un Manager, à un administrateur ou au propriétaire.

Qui décide de ça

Le propriétaire ou un administrateur choisit le niveau dans Votre équipe — Estimator est l'un des cinq choix de la liste déroulante — et peut ouvrir Personnalisé… pour vous donner une chose de plus sans vous promouvoir Dispatcher. Un Dispatcher ou un Manager peut aussi inviter un Estimator, mais ne peut pas en changer un après coup.

Questions fréquentes