Modifier une facture après son envoi
Un brouillon se modifie sur place; une facture envoyée devient une nouvelle version avec une raison, et l'ancienne est conservée — personne n'a à deviner ce qui avait été convenu.
Une fois qu'une facture a quitté le bureau, la changer en silence réécrirait ce qu'un client a déjà lu. FieldQuo garde celle qui a été envoyée au dossier et inscrit vos changements comme version 2, avec la raison que vous avez tapée rangée à côté. Le client voit la version que vous lui envoyez; vous voyez les deux, et l'argent déjà payé suit la facture, pas l'instantané.
Vue d'ensemble
Modifier apparaît sur une facture en Brouillon ou Envoyée. Un brouillon se modifie sur place — rien n'a été envoyé, il n'y a rien à préserver. Une facture envoyée ouvre le même éditeur avec un avertissement jaune : Cette facture a déjà été envoyée, donc l'enregistrement crée version 2 plutôt que de l'écraser. La version actuelle est conservée.
Les factures payées, remboursées et contestées n'ont pas de bouton Modifier. Ce qui a été payé l'a été contre un document; la trace de ce document reste telle quelle.
Comment modifier une facture envoyée
- Ouvrez la facture et appuyez sur Modifier. L'en-tête lit Modifier INV-2026-0008, avec · version 2 si elle a déjà été modifiée auparavant.
- Changez les Articles, le Rabais, Appliquer la taxe et son Taux de taxe (%), la Date d'échéance, les notes ou les photos. Les totaux se recalculent au fur et à mesure.
- Remplissez Raison de cette modification — par exemple « Le client a ajouté une deuxième salle de bain ». C'est obligatoire sur une facture envoyée et c'est conservé avec la version, pour que quiconque lira l'historique plus tard sache ce qui s'est passé.
- Appuyez sur Enregistrer comme nouvelle version. Vous arrivez sur la nouvelle facture, même numéro, v2 à côté.
- Envoyez la nouvelle version — le client a l'ancienne tant que vous ne le faites pas.
Si de l'argent a déjà été reçu, l'éditeur le dit : … $ a déjà été payé sur cette facture. Réduire le total en dessous laisse un crédit à régler avec le client. FieldQuo ne rembourse pas automatiquement.
Ce que porte la nouvelle version
- Le même numéro de facture, le même client, le même lien vers la soumission et la même langue.
- Chaque paiement de la famille. Le solde de la v2 est recalculé à partir de tous les paiements contre le total de la v2, alors un acompte de 200 $ pris sur la v1 est toujours 200 $ payés sur la v2 — et le portail client n'offre que la version actuelle.
- Les photos et le panneau Coût et marge, reportés plutôt qu'abandonnés.
- Le journal des modifications : qui, quand, et la raison.
L'ancienne version reçoit un seul bandeau et rien d'autre : Ceci est la version 1. La version 2 l'a remplacée — c'est celle que votre client possède. avec Ouvrir la version actuelle. Chaque action — envoyer, relancer, enregistrer un paiement — y est masquée, parce que ces actions appartiennent à la facture qui l'a remplacée.
Qui peut modifier
Modifier demande les factures à View, create, and edit et l'interrupteur See prices — Dispatcher, Manager, les administrateurs et le propriétaire. Supprimer est autre chose : seul un Brouillon peut être supprimé, et seulement par quelqu'un ayant View, create, edit, and delete (le profil Manager, les administrateurs, le propriétaire). L'icône de corbeille est masquée pour tous les autres plutôt que grisée.
Questions fréquentes
Puis-je corriger une coquille sans créer de version?
Sur un brouillon, oui — Enregistrer les modifications édite sur place. Sur une facture envoyée, non : même un changement d'un mot est la version 2 avec une raison. C'est le but; la raison peut être « Correction de l'orthographe de la rue ».
Quelle version la liste montre-t-elle?
La version actuelle, avec un solde calculé sur tous les paiements de la famille. En l'ouvrant, v2 apparaît dans l'en-tête du document.
Puis-je supprimer une facture envoyée par erreur?
Non — seuls les brouillons peuvent être supprimés. Modifiez-la à un total de zéro avec la raison, ou remboursez ce qui a été payé; dans les deux cas, la trace de ce qui a été envoyé reste.
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