Argent dû et âge des comptes clients
Qui vous doit de l'argent, depuis combien de temps, et le bouton Relancer le paiement — comment le tableau de bord le compte et pourquoi il concorde avec la page de la facture et le bilan.
Le tableau de bord répond à deux questions que la liste des factures ne pose pas : qui vous doit de l'argent, et depuis combien de temps. Les factures en retard sont nommées en haut de la page avec un bouton Relancer le paiement ; la tuile Argent dû totalise ce qui est en souffrance ; et la carte Argent dû étale le même chiffre par âge — pas encore dû, 1 à 30, 31 à 60, 61 à 90, 90 jours et plus — avec chaque facture et son contact.
Vue d'ensemble
L'argent dû se compte de la même façon partout : la dernière version de chaque facture, brouillons et documents annulés exclus, moins chaque paiement consigné dessus. C'est aussi la règle du bilan, et celle de la page de la facture — passez le statut d'une facture à Payée sans consigner le paiement et les trois continuent de dire qu'elle est due. L'absence n'est jamais un zéro : une entreprise sans facture lit Aucune facture pour l'instant, alors rien ne vous est dû., et une entreprise entièrement payée lit Rien en souffrance — toutes les factures que vous avez envoyées ont été réglées.
Ce qu'il y a à l'écran
- En attente de vous : la facture la plus en retard avec son client, 12 jours de retard, et Relancer le paiement ; 3 autres en retard quand il y en a d'autres.
- La tuile Argent dû, avec 4 120 $ de ce montant est en retard. sous le total.
- Dans Le détail, la carte Argent dû : la légende Réparti sur 5 factures impayées. Compte la dernière version de chaque facture, moins les paiements consignés dessus., puis l'échelle des âges — Pas encore dû, 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, 90 jours et plus, et Aucune date d'échéance à part.
- Jusqu'à six factures, la plus ancienne en premier : numéro, client, Échéance le 30 août 2026 ou 27 jours de retard, modifiée, v2 si elle a été modifiée après envoi, un lien Chantier, Dernière relance le 5 sept. 2026 · 2× ou Rappel automatique envoyé le 3 sept. 2026, et Relancer le paiement. Puis 4 de plus qui ne sont pas affichées ici.
- Une ligne sur les rappels : Un rappel automatique part 3 jours après la date d'échéance d'une facture. avec Le modifier, ou Aucun rappel automatique de retard n'est configuré… avec En configurer un.
Comment c'est compté
| Cas | Comment il est traité |
|---|---|
| Facture modifiée après envoi | Une seule entrée, au total de la dernière version, datée de l'original. Marquée modifiée, v2. |
| Aucune date d'échéance | Listée sous Aucune date d'échéance. Elle est due, mais pas en retard, et n'atterrit jamais dans une tranche de jours. |
| Jours de retard | Des jours civils entiers après la date d'échéance, le même compte que la bannière de la page de la facture. |
| Facture payée en trop | Pas dans le total. Nommée à part : « 1 facture a été payée en trop, de 180 $ au total. C'est de l'argent que vous détenez, pas de l'argent qui vous est dû. » |
| Facture sans aucune date | Comptée et nommée — « 1 facture ne porte aucune date et n'est pas comptée ci-dessus. » — jamais écartée en silence. |
| Brouillon ou annulée | Pas un compte à recevoir. Pas affichée. |
Relancer le paiement
- Appuyez sur Relancer le paiement sur la facture — en haut du tableau de bord ou dans la carte Argent dû.
- Le client reçoit par courriel un rappel présenté comme un rappel, pas comme une nouvelle facture, avec un bouton Payer qui ouvre la facture dans son portail. La carte confirme : Demande de paiement envoyée à jane@exemple.com à 9 h 42.
- La facture le consigne : Dernière relance le 12 sept. 2026 · 1×, et le compte monte à chaque relance. La date d'envoi d'origine de la facture n'est jamais écrasée.
Relancer exige un courriel de client au dossier ; le bouton le dit quand il n'y en a pas. Une facture saisie comme chantier passé n'est jamais relancée — rien n'est envoyé à un client pour un chantier passé.
Les rappels automatiques
Une règle de relance avec le déclencheur Facture en retard relance toute seule, un délai fixé après la date d'échéance, et le tableau de bord le dit en une phrase — ou dit clairement que rien ne relance ces factures tout seul. Chaque envoi automatique apparaît sur la ligne de la facture comme Rappel automatique envoyé le avec la date. Configurez la règle dans Paramètres → Relances : Rappels de facture et relances.
Qui peut le voir
La tuile et la carte Argent dû exigent Show Pricing et le niveau Factures View only ; sans eux, le panneau est absent — pas de carte, pas de zéro. Appuyer sur Relancer le paiement exige View, create, and edit sur les Factures : un répartiteur, un gestionnaire, un administrateur ou le propriétaire. Un estimateur voit les chiffres et ne peut pas relancer.
Questions fréquentes
Pourquoi la tuile ne concorde-t-elle pas avec En souffrance dans la liste des factures ?
La tuile est l'argent dû ce matin, dernière version par facture moins les paiements ; la tuile de la liste totalise les soldes par statut. Un paiement consigné sans changer le statut apparaît ici en premier.
Une facture est marquée Payée mais s'affiche encore comme due.
Aucun paiement n'a été consigné dessus. Consignez le paiement sur la facture — voir Consigner un paiement comptant, par chèque ou par virement — et elle disparaît des trois surfaces d'un coup.
Combien de factures la carte affiche-t-elle ?
Six, la plus ancienne en premier, puis le compte du reste. La liste des factures les a toutes.
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