Créer un chantier
D'où viennent les chantiers — une soumission approuvée, une facture ou le formulaire Nouveau chantier — et ce que fait chaque champ du formulaire.
Vous avez rarement besoin de créer un chantier à la main. Dès qu'un client approuve une soumission, FieldQuo crée le chantier pour vous dans À planifier, un chantier par soumission, avec le client et la soumission déjà rattachés. Le formulaire Nouveau chantier sert au reste : des travaux convenus au téléphone, un retour sous garantie, un client qui n'a jamais eu de soumission.
Cet article couvre les trois portes d'entrée et chaque champ du formulaire.
Vue d'ensemble
Un chantier a besoin de deux choses pour exister : un client et un titre. Tout le reste — l'adresse du chantier, s'il se répète, s'il s'agit d'un rappel — est facultatif, et la date n'est volontairement pas sur ce formulaire. Un nouveau chantier atterrit dans À planifier et reçoit sa date sur la page du chantier, soit en planifiant une visite, soit en fixant le début et la fin des travaux. Voir La page du chantier.
Les trois façons de créer un chantier : automatiquement à partir d'une soumission approuvée (Ce qui se passe quand une soumission est approuvée) ; à partir d'une facture qui n'a pas encore de chantier derrière elle, avec Créer le travail dans le panneau Le travail de la facture ; et à la main avec Nouveau chantier.
Comment créer un chantier à la main
- Ouvrez Chantiers et appuyez sur Nouveau chantier.
- Sous Client, cherchez et choisissez le client. S'il n'existe pas encore, En ajouter un ouvre la fiche client ; un chantier ne peut pas être enregistré sans client.
- Tapez un Titre du chantier — l'exemple proposé est « p. ex. Refinition des armoires de cuisine ».
- Remplissez Adresse du chantier seulement si les travaux se font ailleurs qu'à l'adresse du client. Vide veut dire l'adresse du client, et cette adresse sert à indiquer à quelle distance du chantier l'équipe était au pointage.
- Cochez Il s'agit d'un chantier récurrent si les travaux se répètent et choisissez Hebdomadaire, Toutes les 2 semaines ou Mensuel sous Récurrence. La case ne s'enregistre pas sans fréquence.
- Appuyez sur Créer le chantier. La page du chantier s'ouvre, dans À planifier.
Un chantier démarré depuis la fiche d'un client arrive avec le client déjà choisi. Un chantier démarré avec Enregistrer un chantier de rappel depuis un autre chantier arrive intitulé « Rappel : … » et demande Pourquoi y retournez-vous ? avant de s'enregistrer.
Ce que fait chaque champ
| Champ | Ce qu'il change |
|---|---|
| Client | Obligatoire. Le chantier reprend le nom, le téléphone, le courriel et l'adresse du client sur sa page et sur chaque visite. |
| Titre du chantier | Obligatoire. C'est ce qu'affichent la liste, le calendrier et le salon de clavardage du chantier. |
| Adresse du chantier | Facultatif. Une fois renseignée, FieldQuo la place sur une carte pour que les pointages et les boutons En route / Marquer comme terminée puissent dire à quelle distance du chantier la personne se trouvait. Si l'adresse ne peut pas être placée, la page du chantier le dit et vous demande de la vérifier. |
| Il s'agit d'un chantier récurrent + Récurrence | Marque le chantier Récurrent et, dès qu'une première visite existe, garde exactement une visite à venir au calendrier à ce rythme — voir Chantiers récurrents. |
| Pourquoi y retournez-vous ? | Seulement sur un chantier de rappel. Obligatoire, parmi une liste fixe de raisons ; le rappel compte dans le taux de reprises/rappels du tableau de bord des indicateurs et est lié depuis le chantier d'origine. |
Qui peut créer un chantier
Créer un chantier exige l'accès Chantiers « View, create, and edit » ou plus — les profils Répartiteur et Gestionnaire, les administrateurs et le propriétaire. Les estimateurs et l'équipe voient la liste mais pas le bouton Nouveau chantier, et le formulaire lui-même les refuse avec Votre niveau d'accès vous permet de consulter les chantiers, pas d'en créer. Le même niveau régit Créer le travail sur une facture.
Questions fréquentes
Dois-je créer un chantier quand une soumission est approuvée?
Non. FieldQuo le fait pour vous, une fois par soumission, et il apparaît dans À planifier. En créer un autre à la main vous donnerait deux chantiers pour une soumission.
Où est-ce que je mets la date?
Sur la page du chantier. Soit Planifier une visite (un déplacement au chantier avec une personne), soit Définir les dates (le début et la fin des travaux). L'un ou l'autre fait passer le chantier d'À planifier à Planifié.
Puis-je rattacher une soumission à un chantier créé à la main?
Pas depuis le formulaire — le lien vers la soumission se crée quand le chantier naît de la soumission. Partez de la soumission si vous avez besoin du lien.
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