El servicio de migración de datos

Resumen

Usted describe lo que va a traer, agenda una llamada, recibe un precio, lo acepta y paga. Luego FieldQuo crea los clientes y los presupuestos en su cuenta y usted los ve aparecer bajo Lo que ya se trajo. El pago va por la facturación de FieldQuo — la misma tarjeta que su suscripción —, nunca por su propia cuenta de Stripe, que es para que sus clientes le paguen a usted.

Qué hay en la pantalla

• Solicitar una migración — ¿Dónde están tus datos ahora? y Cualquier otra cosa que convenga saber (cuántos años, más o menos cuántos registros), y luego Solicitar una migración.
• La tarjeta de la solicitud, con su estado: Solicitada, Llamada agendada, Presupuesto listo, Aceptado — pago pendiente, Pagada, En curso, Terminada, Rechazado o Cancelada.
• Agenda una llamada con FieldQuo — horarios libres para elegir, o Ahora mismo no hay horarios libres — te contactaremos para agendar uno.
• Documentos — Subir un archivo: una exportación de QuickBooks o Jobber, una hoja de cálculo, o un ZIP con sus registros antiguos. Se aceptan CSV, XLS, XLSX, TXT, PDF, ZIP y los formatos de QuickBooks.
• Lo que ya se trajo — cada registro que FieldQuo creó para usted — y Solicitudes anteriores.

Cómo transcurre, paso a paso

1. Complete Solicitar una migración. El estado dice Solicitada.
2. Agende una llamada entre los horarios libres, o espere a que FieldQuo programe una. Puede elegir otro horario mientras no exista un precio.
3. FieldQuo cotiza el trabajo. El estado pasa a Presupuesto listo, el panel dice FieldQuo presupuestó tu migración de datos en {amount}. Revísala y responde., y la tarjeta muestra Aceptar y Rechazar.
4. Pulse Aceptar. La tarjeta dice Presupuesto aceptado — paga cuando quieras empezar.
5. Pulse Pagar y empezar la migración. Se le lleva a Stripe para pagar; el estado pasa a Pagada y la tarjeta dice Pago recibido — gracias. FieldQuo te contactará para empezar la migración.
6. Mientras el personal trabaja, el estado es En curso y los registros aparecen bajo Lo que ya se trajo a medida que se agregan.
7. Terminada — Migración terminada.

Qué escribe FieldQuo, y qué nunca toca

• Crea fichas de clientes y presupuestos dentro de su cuenta. Hoy esos son los dos tipos de registro que el servicio escribe; un presupuesto migrado es un borrador, marcado como histórico, sin impuestos aplicados.
• Nunca actualiza ni borra un cliente, presupuesto, factura o trabajo que existía antes — el código no tiene ninguna ruta que lo permita.
• Escribe solo mientras la solicitud está Pagada o En curso, comprobado de nuevo en cada escritura. Cancele la migración y la escritura se detiene en ese instante.
• Cada escritura queda anotada con lo que se creó y cuándo, y usted lee ese registro bajo Lo que ya se trajo.

Es un mecanismo distinto de una sesión de soporte. Cuando el soporte de FieldQuo mira su cuenta para ayudarlo, esa sesión es de solo lectura, sin excepción; la migración es la única puerta para escribir, y solo usted puede abrirla al pagar.

Cancelar, y quién puede verla

Cancelar esta solicitud está disponible hasta que usted haya pagado. Después del pago, cancelar es una conversación con soporte y no un botón. La pantalla está en Configuración → Cuenta, solo para propietarios y administradores — las mismas personas que ven la facturación de la empresa. El precio y el recibo se explican en Pagar el servicio de migración.

Preguntas frecuentes