Cómo funciona FieldQuo para propietarios y administradores
Lo que la cuenta del propietario puede hacer y ninguna otra, cómo agregar personas y decidir qué ven, y qué entrega «Hacer administrador».
El propietario es la persona que dio de alta la empresa. Su cuenta no tiene cuadrícula de acceso que consultar: cada pantalla, cada ajuste, cada botón. Este artículo trata de las pocas cosas que son solo suyas, y de la pantalla — Gestionar equipo — donde usted decide qué recibe todo el resto.
Si usted es un socio o un contador al que hicieron administrador, todo lo que sigue también le aplica, con una excepción: la propiedad en sí no se transfiere desde la aplicación.
Resumen
Todos los demás en su equipo están en uno de cuatro niveles de acceso — Crew, Estimator, Dispatcher o Manager — y su barra lateral muestra solo las filas que ese nivel permite. La suya las muestra todas. La lista de abajo es lo que queda oculto para todos los niveles por debajo del suyo, Manager incluido; si una pantalla no está en ella, un Manager también la ve.
Ocultar una fila no es la seguridad. Cada pantalla y cada guardado se vuelven a comprobar en el servidor con las mismas reglas, así que una persona que escribe una dirección que nunca le mostraron recibe un rechazo, no la página.
Lo que solo un propietario o un administrador puede abrir
| Pantalla | Qué contiene |
|---|---|
| Plan (también Configuración → Cuenta y facturación) | Su plan, su precio, las licencias y los accesos de cuadrilla usados, la próxima fecha de facturación, Gestionar facturación y método de pago y Cancelar plan. |
| Configuración → Pagos | La conexión con Stripe por la que pagan sus clientes, con Gestionar en Stripe y Desconectar. |
| Configuración → Meta Ads | Su cuenta publicitaria de Facebook e Instagram, los formularios de prospectos y la conexión con WhatsApp. |
| Configuración → Registro de actividad | Quién hizo qué y cuándo — presupuestos enviados, facturas reclamadas, miembros invitados, tarifas de pago cambiadas. Solo lectura. |
| Configuración → Nómina | La frecuencia de pago, las deducciones y los componentes legales. Ejecutar una corrida de nómina también es solo suyo. |
| Configuración → Políticas de ausencias | Las políticas de vacaciones y días de enfermedad, y el traspaso de fin de año. |
| Configuración → Notificaciones | Cuándo FieldQuo le envía un correo — un presupuesto grande, una factura pagada, los recordatorios de citas. |
| Configuración → Migración de datos | El servicio de pago con el que FieldQuo trae sus datos antiguos — vea El servicio de migración de datos. |
| Recomienda y gana | Su enlace de recomendación, las empresas que recomendó y los meses gratis ganados. |
Tres acciones son solo de propietario y administradores, sea cual sea la pantalla: cambiar el nivel de acceso de una persona que ya está, hacer administrador a alguien, y desactivar a alguien. Un Dispatcher o un Manager puede invitar gente, pero solo como Crew o Estimator, y solo con ajustes que no superen los suyos.
Cómo agregar a alguien y elegir qué ve
- Abra Tu equipo en la barra lateral (la misma pantalla que Configuración → Gestionar equipo). El panel de arriba muestra las licencias usadas frente a su plan y la cuadrilla incluidos sin costo.
- Presione Agregar usuario e ingrese el nombre y el correo. Elija un nivel de acceso: Crew, Estimator, Dispatcher, Manager, o Hacer administrador. Presione Personalizado… para abrir la cuadrícula y cambiar un solo ajuste.
- La invitación sale por correo. Hasta que se acepte, la fila dice Invitado, con Cancelar invitación al lado. Nadie puede unirse a su empresa sin una de estas invitaciones.
- Para cambiar a alguien después, cambie el desplegable de su fila. Elegir un preajuste fija su nivel y todos sus permisos de una vez; la cuadrícula se abre si quiere ajustar una sola cosa, y la fila pasa a decir Personalizado.
Una persona en el nivel Crew no cuesta nada y no usa una licencia. Estimator, Dispatcher, Manager y los administradores son licencias completas. Agregar una licencia y Agregar cuadrilla — sin costo están en el mismo panel.
Qué hace «Hacer administrador»
Un administrador recibe todo lo que usted tiene, salvo la propiedad: el plan y la tarjeta, Stripe, la nómina, el registro de actividad, y el poder de cambiar el acceso de cualquier otra persona. Existe para un socio o un contador que de verdad necesita las pantallas de dinero.
No lo use para personal que solo necesita llevar el día a día. El nivel Manager ya crea, edita y borra presupuestos, trabajos, facturas y clientes, publica el horario, aprueba horas y cobra pagos — todo salvo la nómina y la facturación de la empresa.
Las pantallas en las que un propietario vive de verdad
- Inicio — la lista Pendientes de ti: la factura vencida con Reclamar el pago, las estimaciones instantáneas que esperan que se apruebe un precio, la próxima cita. Vea El panel de control.
- Revisiones de presupuesto — nada que un algoritmo haya cotizado llega a un cliente hasta que usted o un gerente presiona Aprobar.
- Hojas de tiempo, Ausencias y Asignar turnos — aprobar horas, aprobar permisos, publicar la semana. Un Dispatcher o un Manager puede hacer las tres cosas por usted.
- Configuración → Registro de actividad — la respuesta a «¿quién cambió esto?».
- Plan — una vez al mes, para revisar las licencias antes de invitar a alguien.
Preguntas frecuentes
¿Puedo darle a mi gerente de oficina todo menos el dinero?
Sí — ese es el nivel Manager. Lleva presupuestos, trabajos, facturas, clientes, horarios y gastos, y le deja a usted la nómina y la facturación de la empresa.
¿Alguien puede unirse a mi empresa por su cuenta?
No. Una persona nueva solo entra con una invitación desde Tu equipo. Registrarse en el sitio público crea una empresa aparte, nunca una licencia en la suya.
¿Puedo pasarle la propiedad a otra persona?
No desde la aplicación. Hágala administrador, lo que le da todo salvo la propiedad, y escríbanos si la propiedad en sí debe cambiar de manos.
¿Un acceso Crew cuesta algo?
No. Los accesos de cuadrilla vienen incluidos sin costo en cada plan — cinco en Solo, ocho en Crew, once en Shop, quince en Scale — y nunca usan una licencia.
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