Sector y tipos de presupuesto
Los oficios que indicó al registrarse y los tipos de presupuesto que habilitaron — qué muestra la tarjeta, dónde se cambian realmente los tipos de presupuesto, y qué deciden en otras partes de FieldQuo.
Sector y tipos de presupuesto es una tarjeta pequeña de Configuración de la empresa que refleja dos listas: los Sectores que eligió cuando la empresa se registró, y los Tipos de presupuesto activados en este momento en Servicios y precios. Nada de la tarjeta se edita en el lugar — es un espejo, con un enlace Gestionar hacia la pantalla que sí edita.
Se gana su lugar porque esas dos listas deciden qué puede ser un presupuesto nuevo, qué artículos del catálogo de precios pueden adjuntársele, y qué filas de configuración ve siquiera su empresa.
Resumen
La tarjeta dice Lo que nos dijiste que hace tu empresa y los tipos de presupuesto que eso habilitó. Los sectores son uno de doce oficios — limpieza, construcción y contratistas, electricidad, climatización, mantenimiento general, paisajismo, cuidado de céspedes, pintura, plomería, lavado a presión, techos, cuidado de árboles — mostrados en la etiqueta con su nombre en inglés. Los tipos de presupuesto son las categorías del catálogo de oficios que ha activado, más las personalizadas que creó.
Qué hay en la pantalla
Dos filas de etiquetas:
- Sectores — una etiqueta por oficio indicado al registrarse, o Ninguno seleccionado. No hay ningún control aquí ni en otra parte de la aplicación para cambiarlos después del registro.
- Tipos de presupuesto activados — una etiqueta por categoría activada, con un sufijo · personalizado en las que creó usted mismo, y un enlace Gestionar a la derecha. Sin ninguna activada, la tarjeta dice Ninguno activado todavía — ve a Ajustes → Servicios.
Cómo cambiar sus tipos de presupuesto
- Abra Configuración → Configuración de la empresa y busque Sector y tipos de presupuesto.
- Pulse Gestionar junto a Tipos de presupuesto activados. Aterriza en Servicios y precios con una barra en la parte superior que lo devuelve a Configuración de la empresa.
- Active o desactive categorías allí, o agregue una personalizada — ver Tipos de presupuesto y mediciones y Servicios y precios.
- Vuelva a Configuración de la empresa; las etiquetas reflejan el cambio de inmediato.
Servicios y precios muestra por defecto las categorías del catálogo que encajan con sus sectores, con una forma de mostrar todos los oficios. Un plomero aterriza en los tipos de presupuesto de plomería en vez de en todo el catálogo, pero nada queda fuera de alcance.
Qué cambian las dos listas
- El generador de presupuestos ofrece exactamente los tipos de presupuesto activados cuando alguien empieza un presupuesto nuevo, y cada tipo lleva sus propios campos de medición y su propio texto.
- El catálogo de precios — un artículo en Productos y servicios puede vincularse a un tipo de presupuesto, así que una línea de pintura nunca aparece en un presupuesto de techos.
- El propio menú Configuración — Costos de materiales y Precios de gabinetes se dibujan solo cuando un tipo de presupuesto activado cotiza así. Active la ebanistería y aparece el tarifario; desactívela y la fila se va.
Quién puede verlo
La tarjeta está en Configuración de la empresa, así que el propietario, los administradores, los Gerentes y los Despachadores la ven con el enlace Gestionar; un miembro del equipo con acceso de solo lectura ve las mismas etiquetas sin él. Servicios y precios en sí se dibuja para quien tenga activado el interruptor Show Pricing (ver precios).
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar mis sectores?
Hoy no, en la aplicación. Se registraron al darse de alta y ninguna pantalla los edita. La lista que importa en el día a día — los tipos de presupuesto activados — es totalmente suya para cambiarla en Servicios y precios.
¿Qué significa el sufijo · personalizado?
Que ese tipo de presupuesto lo creó su empresa en lugar de venir del catálogo de oficios de FieldQuo.
Desactivé un tipo de presupuesto. ¿Qué pasa con los presupuestos que lo usaban?
Nada — un presupuesto conserva su tipo. Simplemente deja de ofrecerse para presupuestos nuevos.
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