El menú Configuración
Dónde vive cada ajuste de la empresa: los ocho grupos del menú Configuración, la casilla de búsqueda y las razones por las que una fila puede faltar en el suyo.
Configuración es la última fila de la barra lateral principal. Abre un segundo menú, más estrecho, a la izquierda — ocho grupos, cada uno plegado para que la lista se lea como un índice — y aterriza en Configuración de la empresa. Todo lo que configura su empresa, y no un presupuesto o un trabajo en particular, vive aquí.
Este artículo es el mapa: qué contiene cada grupo, cómo encontrar una fila escribiendo, y las razones por las que una fila sobre la que leyó puede no estar en su propio menú.
Resumen
Los grupos están ordenados según la frecuencia con que una empresa los abre: primero la identidad (Cuenta, Negocio), luego el día a día (Equipo y horarios, Servicios y precios), luego lo que sale hacia afuera (Documentos y plantillas, Mensajería y alertas), luego el dinero (Cobros), y por último las superficies con las que se encuentra un cliente (De cara al cliente). Solo está abierto el grupo en el que usted se encuentra; pulse el título de un grupo para abrirlo o cerrarlo, y FieldQuo recuerda cuál dejó abierto.
En un teléfono, el menú se convierte en una barra en la parte superior que nombra la pantalla en la que está. Tóquela y la lista completa sube como una hoja; toque una fila y la hoja se cierra en la página que pidió.
Qué hay en la pantalla
De arriba abajo: el título Configuración, la casilla Buscar ajustes y luego los ocho grupos. Cada fila tiene su propio artículo en esta categoría.
| Grupo | Filas |
|---|---|
| Cuenta | Cuenta y facturación · Recomienda y gana · Migración de datos · Novedades del producto |
| Negocio | Configuración de la empresa · Marca · Idioma · Registro de actividad |
| Equipo y horarios | Gestionar equipo · Disponibilidad · Políticas de ausencias · Página de reservas · Zonas de trabajo |
| Servicios y precios | Productos y servicios · Servicios y precios · Costos de materiales · Precios de gabinetes · Gastos generales · Campos personalizados |
| Documentos y plantillas | Correo de presupuesto · Plantillas de correo · Plantillas PDF · Traducciones · Listas de verificación · Etiquetas de fotos de trabajo |
| Mensajería y alertas | Mensajes de clientes · Seguimientos · Notificaciones · Dominio de correo |
| Cobros | Pagos · Meta Ads · Control de gastos · Crédito de IA · Nómina |
| De cara al cliente | Tu sitio web · Cotizaciones instantáneas · Comparte tus enlaces · Enlace para la bio · Recepcionista telefónico · Empleado de IA · Reseñas |
Cómo encontrar una fila
- Pulse Configuración al pie de la barra lateral principal.
- Escriba parte del nombre de una fila en Buscar ajustes — «impuesto», «logotipo», «horario». Todos los grupos se abren mientras escribe, así que una fila nunca está a más de una búsqueda, sin importar qué estuviera plegado.
- Pulse la fila. Si nada coincide, el menú dice No hay coincidencias con «…» con un enlace Limpiar que vacía la casilla.
Cuatro filas son la misma página que una fila de la barra lateral principal, con otro nombre: Gestionar equipo es Tu equipo, Cuenta y facturación es Plan, Control de gastos es Gastos, y Recomienda y gana está allí con su propio nombre. Las dos puertas abren la misma pantalla.
Filas que pueden faltar en su menú
Su menú puede ser más corto que la tabla anterior. No es una falla: una fila se retira por una de las razones de abajo, y la página que hay detrás lo rechazaría de todos modos. Ocultar la fila es orden; la negativa en el servidor es la regla.
- Su nivel de acceso. Las filas que solo un propietario o un administrador pueden abrir — Cuenta y facturación, Recomienda y gana, Migración de datos, Pagos, Meta Ads, Nómina, Registro de actividad, Políticas de ausencias, Notificaciones, Tu sitio web — no se dibujan para un Gerente, un Despachador, un Estimador ni la Cuadrilla.
- Un interruptor de permiso. Costos de materiales y Gastos generales necesitan el interruptor Job Costing (costeo de trabajos); Productos y servicios, Servicios y precios y Cotizaciones instantáneas necesitan Show Pricing (ver precios); Control de gastos necesita el nivel de gastos más alto de la cuadrícula de acceso.
- Su oficio. Costos de materiales y Precios de gabinetes aparecen solo para las empresas cuyos tipos de presupuesto activados se cotizan así — un pintor nunca ve un tarifario de gabinetes.
- Una función en vista previa o fuera de su plan. La fila se queda y lleva una insignia Vista previa o Bloqueado en vez de desaparecer, para que sepa que existe.
Quién puede verlo
Todo el que tiene un inicio de sesión ve la fila Configuración y el menú. Tres filas se dibujan para cada miembro, Cuadrilla incluida, porque son de la propia persona: Novedades del producto, Idioma y Disponibilidad. La mayoría de las demás necesitan la capacidad de gestión de usuarios — el propietario, los administradores, y los niveles Gerente y Despachador. Cada artículo de esta categoría enuncia su propia regla.
Una sesión de soporte de FieldQuo, de solo lectura, ve cada fila y no puede cambiar nada en ninguna.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Configuración se abre en Configuración de la empresa?
El índice no tiene página propia; aterrizar en la primera fila del grupo Negocio equivale a pulsarla. Configuración de la empresa es además la pantalla que una empresa nueva debería completar primero.
¿Puedo reordenar u ocultar filas yo mismo?
No. Los grupos y su orden son fijos. Lo que varía de una persona a otra lo deciden el nivel de acceso, los interruptores de permiso y el oficio, nunca una preferencia.
¿Dónde está Costos de materiales? No lo encuentro.
Se dibuja solo cuando sus tipos de presupuesto activados incluyen un oficio que cotiza por material, y solo para las personas cuyo interruptor Job Costing está activado. Revise primero Servicios y precios, y luego el acceso de la persona.
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