Acomptes et échéanciers de paiement
Répartissez ce qu'un chantier doit en un acompte et des étapes ultérieures liées aux dates du chantier lui-même, depuis la carte Échéancier de paiement de Paramètres → Profil de l'entreprise.
La plupart des métiers prennent un acompte et le solde plus tard. La carte Échéancier de paiement de Paramètres → Profil de l'entreprise en fait des règles : un pourcentage à la création de la facture, un pourcentage au début du chantier, à mi-parcours ou à l'achèvement. Chaque soumission acceptée à partir de là produit une seule facture, demandée en ces étapes, chacune avec son propre lien de paiement pour sa propre part.
C'est désactivé par défaut — sans étape, chaque soumission produit une seule facture complète à l'acceptation, exactement comme toujours. Cet article, c'est la carte; la façon dont chaque étape est réellement demandée se trouve dans Paiements progressifs : comment chaque étape est demandée.
Vue d'ensemble
Un échéancier est une liste d'étapes. Chacune a un nom, un déclencheur et un pourcentage, et les pourcentages doivent totaliser exactement 100. Les montants sont calculés à partir du total de la soumission acceptée au moment où le client l'approuve, puis gelés sur le chantier — une étape déjà demandée ne change jamais parce qu'une date a bougé ensuite.
La carte rédige aussi vos Conditions de paiement pour vous : avec un échéancier enregistré, les conditions sur chaque soumission, facture et PDF se lisent « 30 % Acompte, 40 % Début du chantier, 15 % À mi-parcours, 15 % À l'achèvement » — générées à partir des étapes, pour que le document vu par le client corresponde toujours à ce qui est réellement facturé. Le champ de texte libre des conditions est verrouillé tant qu'un échéancier est actif.
Ce qu'il y a sur la carte
« Répartissez ce qui est dû en étapes liées au chantier lui-même — un acompte à l'envoi de la facture, le reste au début, à mi-parcours ou à la fin. Désactivé par défaut; activez-le en ajoutant une étape ci-dessous. » Chaque ligne d'étape a Nom de l'étape, Quand et Pourcentage; la liste Quand propose quatre déclencheurs :
- Acompte — à la création et à l'envoi de la facture — se déclenche dès que la soumission est acceptée, avant qu'aucune date soit connue.
- Début du chantier — la date de début du chantier.
- À mi-parcours du chantier — le jour du milieu du chantier, compté à partir de ses dates de début et de fin.
- Fin du chantier (achèvement) — la date de fin prévue du chantier, pas le jour où l'équipe a réellement terminé.
Sous les lignes : Total avec la somme courante, Ajouter une étape, Retirer cette étape sur chaque ligne, Enregistrer l'échéancier, et Désactiver — revenir au texte libre.
Comment en créer un
- Ouvrez Paramètres → Profil de l'entreprise et trouvez la carte Échéancier de paiement.
- Appuyez sur Ajouter une étape. La première ligne est par défaut Acompte; tapez le pourcentage.
- Ajoutez le reste — par exemple Début du chantier 40, À mi-parcours 15, À l'achèvement 15 — en renommant les étapes dans vos propres mots.
- Surveillez Total : « Les étapes doivent totaliser exactement 100 % avant de pouvoir être enregistrées. » Appuyez sur Enregistrer l'échéancier quand il affiche 100.
Jusqu'à 12 étapes, chaque nom jusqu'à 80 caractères. Une étape à 0 % est permise et est simplement abandonnée quand vient son tour — aucun courriel de 0 $ ne part vers le client.
Ce que chaque commande change
| Commande | Ce qu'elle change |
|---|---|
| Nom de l'étape | Le libellé sur le courriel du client et sur l'échéancier du chantier. Modifiable; jamais recalculé une fois enregistré. |
| Quand | Quelle date du chantier déclenche la demande. Une étape sans date utilisable attend, visiblement, et n'est jamais sautée. |
| Pourcentage | La part de l'étape sur le total accepté. La dernière étape absorbe l'arrondi pour que les étapes totalisent au cent près. |
| Enregistrer l'échéancier | Écrit les étapes et régénère la phrase des Conditions de paiement. S'applique aux soumissions acceptées à partir de maintenant; les chantiers déjà en cours gardent leurs étapes gelées. |
| Désactiver — revenir au texte libre | Supprime toutes les étapes. Les nouvelles soumissions produisent de nouveau une seule facture complète et le champ des Conditions de paiement redevient modifiable. |
Comment la mi-parcours est comptée
Les jours sont comptés inclusivement : un chantier du 1er au 6 septembre est un chantier de 6 jours. La mi-parcours est le jour 3, alors la demande part le 3 septembre. Une durée impaire arrondit vers le haut — un chantier de 5 jours demande au jour 3, une fois plus de la moitié du travail vraiment faite, jamais au jour 2. Les dates sont le début et la fin prévus du chantier; un chantier qui n'a que l'une des deux affiche « Pas encore programmable » pour les étapes qui ont besoin de l'autre.
Le désactiver
« Ceci efface toutes les étapes. Les chantiers déjà facturés selon cet échéancier gardent ce qui a déjà été facturé; les nouveaux devis utiliseront le texte libre ci-dessous. » Désactiver n'annule aucune demande déjà envoyée et ne rembourse rien.
Qui peut le modifier
Enregistrer ou effacer l'échéancier exige la capacité user:manage — les propriétaires, les administrateurs, et les niveaux Répartiteur et Gestionnaire. Paramètres → Profil de l'entreprise est caché aux niveaux Équipe et Estimateur. L'acompte de visite de la page de rendez-vous est une autre chose, réglée dans Paramètres → Page de rendez-vous — voir Frais de réservation et acomptes de visite.
Questions fréquentes
Un échéancier crée-t-il plusieurs factures?
Non. Une facture par chantier, demandée en étapes. Chaque étape envoie par courriel un lien de paiement plafonné à sa propre part de cette seule facture; le solde de la facture est le total courant de toutes les étapes payées.
Puis-je fixer un échéancier différent par soumission?
Pas pour l'instant. L'échéancier vaut pour toute l'entreprise et s'applique à chaque soumission acceptée pendant qu'il est actif. Désactivez-le pour un chantier ponctuel qui doit être facturé en entier.
Et les travaux ajoutés après l'acceptation?
Les étapes sont des pourcentages de la soumission acceptée. Les avenants acceptés sont encaissés sur le solde de la facture, pas par une étape, et la page du chantier dit de combien il s'agit.
Cet article vous a-t-il aidé?