La ficha del cliente
Una página por cliente: sus datos de contacto y su idioma, botones rápidos para un nuevo presupuesto o trabajo, sus equipos instalados, y cada presupuesto, trabajo y factura que tiene.
Toque cualquier tarjeta de la lista de clientes y llega a la ficha del cliente. Es la página que hay que abrir cuando un cliente llama: quién es, cómo contactarlo, qué hay instalado en su propiedad, y qué le ha presupuestado, programado y facturado, cada elemento un enlace al documento mismo.
Descripción general
La ficha es de solo lectura hasta que toca Editar, que abre la hoja Editar cliente con los mismos campos que el formulario de nuevo cliente. Todo lo demás en la página es un enlace hacia afuera: los presupuestos se abren en el constructor de presupuestos, los trabajos en la página del trabajo, las facturas en la factura. Nada se envía desde esta página y nada en ella cambia un documento.
Qué hay en la pantalla
- Volver a clientes, luego el nombre del cliente con una insignia Propietario o Empresa / Contratista, y el botón Editar a la derecha.
- La tarjeta de contacto: la persona de contacto (clientes empresa, marcada “persona de contacto”), el teléfono, el correo, la dirección (marcada “oficina” para una empresa), el idioma del cliente — “Predeterminado de la empresa (Español) · documentos y correos” cuando sigue el predeterminado — y las notas, separadas por una línea.
- Para una empresa, la línea Los sitios de trabajo varían para los contratistas — cada cotización o trabajo lleva su propia ubicación.
- Nueva cotización y Nuevo trabajo — acciones rápidas que abren el constructor con este cliente ya elegido.
- Equipos y garantías — lo que está instalado en esta propiedad y si todavía tiene cobertura. Vea Equipos del cliente y garantías.
- Cotizaciones (n), Trabajos (n) y Facturas (n) — una fila por documento, del más reciente al más antiguo: el número y total del presupuesto, el título del trabajo y su chip de estado, el número y total de la factura. Cada fila es un enlace. Una lista vacía dice Aún no hay cotizaciones., Aún no hay trabajos. o Aún no hay facturas.
- Si una línea dice Oculto según tu nivel de acceso, el servidor quitó el teléfono, el correo, la persona de contacto y las notas antes de que la página cargara — eso es una restricción, no un dato faltante.
Cómo editar un cliente
- Toque Editar arriba a la derecha de la ficha.
- Cambie el tipo, nombre, persona de contacto, correo, teléfono, dirección, país, notas o idioma en la hoja Editar cliente. El campo de dirección ofrece sugerencias, y elegir una vuelve a completar la ciudad, la provincia y el país.
- Toque Guardar cambios. La hoja se cierra y la ficha se recarga con los valores nuevos.
- Si el correo se cambió a uno no entregable, el guardado se rechaza nombrando el problema; dejarlo vacío está permitido.
Cambiar el correo o la dirección cambia adónde se entrega cada presupuesto y factura futuros de este cliente. Cada edición de ese tipo se anota en el Registro de actividad con los nombres de los campos cambiados, pero no los valores anteriores.
Nueva cotización y Nuevo trabajo
Los dos botones bajo la tarjeta de contacto son el camino más corto de una llamada telefónica a un documento. Cada uno abre el constructor correspondiente con este cliente seleccionado, de modo que el nombre, la dirección y el idioma ya están en su lugar.
- Nueva cotización aparece solo si su permiso Quotes permite crear una. El presupuesto adopta el idioma guardado del cliente. Vea Armar un presupuesto.
- Nuevo trabajo aparece solo si su permiso Jobs permite crear uno. Un trabajo para un cliente empresa tiene su propio campo Dirección del sitio. Vea Crear un trabajo.
Quién ve qué
La ficha se ajusta a su nivel de Clients and Properties antes de salir del servidor, y los presupuestos y facturas que contiene se despojan de sus precios para quien no tenga See prices.
| Su nivel | Qué recibe |
|---|---|
| View client name and address only (Cuadrilla) | Nombre, tipo y dirección. Teléfono, correo, persona de contacto, notas e idioma se quitan, y la página lo dice. Sin panel de equipos, sin Editar. |
| View full client and property info | Toda la ficha y el panel de equipos. Sin botón Editar; Nueva cotización y Nuevo trabajo dependen de sus permisos Quotes y Jobs, no de este. |
| View and edit full client and property info (Estimador, Despachador) | Editar, más agregar y editar equipos y registrar visitas de servicio. |
| View, edit, and delete full client and property info (Gerente) | Lo mismo, más eliminar un registro de equipo. Eliminar el cliente mismo no se ofrece en la pantalla. |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el enlace del portal del cliente?
No en esta página. El enlace del portal se envía al cliente con sus correos de factura y de presupuesto; vea El portal del cliente.
¿Por qué la línea del idioma dice “Predeterminado de la empresa”?
Porque no se eligió idioma para este cliente, así que sigue el predeterminado de su empresa — y lo seguirá si usted lo cambia. Toque Editar para fijarle un idioma a este cliente.
¿Puedo agregar una nota desde aquí?
Sí — Editar, luego el cuadro Notas, luego Guardar cambios. Las notas son internas y nunca se imprimen. Vea Notas del cliente.
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