El portal del cliente
Un enlace, sin inicio de sesión: donde un cliente ve sus facturas, lo que aún debe, sus presupuestos y el botón Pagar, a nombre de usted, no del nuestro.
Cada cliente tiene un enlace de portal, creado la primera vez que usted le envía una factura por correo. Se abre sin contraseña y muestra su saldo pendiente, cada factura emitida con un botón Pagar, y cada presupuesto que usted ha enviado. La página lleva su logotipo y su color de marca y nunca menciona a FieldQuo: el cliente lo contrató a usted, no a nosotros.
Resumen
El enlace es lo único que separa a un desconocido del historial de facturación de un cliente, así que son 32 bytes aleatorios, no un número que alguien pueda adivinar contando. Se mantiene igual en todos los correos, así que un correo antiguo sigue abriéndose. El botón Pagar del correo de la factura lleva directamente a la página de esa factura dentro del portal, que es donde realmente empieza el pago: la sesión de pago de Stripe se crea solo cuando el cliente pulsa Pagar, así que un enlace en una bandeja de entrada nunca caduca.
Qué ve el cliente
- Su logotipo y el nombre de su empresa, y luego Cuenta de Juana Pérez.
- Saldo pendiente, lo primero de la página, con En 2 facturas. — o Nada pendiente. Gracias.
- Facturas: número, total, $1,200 pagado, vence 30 sep 2026, y un botón Pagar $2,260 junto a lo que se debe — o Pagado.
- Presupuestos: cada uno con una etiqueta en palabras del cliente — Pendiente de su respuesta, Aprobado, Rechazado — y un enlace Revisar a la página de aprobación.
- ¿Preguntas sobre esto? Comuníquese con Pinturas Acme al 613-555-0100 · hola@acme.ca al pie.
La página de una factura muestra las líneas, Vence o Venció, los importes de etapa solicitados si los hay, y el mismo botón Pagar; una vez saldada dice Pagada por completo. Cuando usted no está conectado a Stripe, el botón Pagar se sustituye por sus instrucciones de pago fuera de línea.
Cómo le llega el enlace al cliente
- Envíe una factura, o pulse Reclamar el pago en una: el botón Pagar del correo abre la factura en el portal. Vea Enviar una factura.
- Los recordatorios automáticos de vencimiento de sus reglas de seguimiento llevan el mismo enlace.
- Las facturas y recibos de un plan de servicio también enlazan al portal, y las condiciones de autorización del plan le dicen al cliente que cada pago genera una factura visible en su cuenta de cliente.
Hoy no existe un botón «copiar enlace del portal» en la aplicación. El enlace viaja en los correos que FieldQuo envía; si un cliente lo perdió, reclame o reenvíe una factura.
Qué no está, a propósito
- Las facturas en borrador. Solo se listan las facturas emitidas — enviadas, o marcadas como pagadas en persona —, para que un cliente nunca vea dinero adeudado en una factura que nadie envió.
- Los presupuestos en borrador y las cotizaciones instantáneas sin revisar. Una cifra que nadie de su empresa fijó no aparece como suya.
- Trabajos, visitas, técnicos, notas. El portal muestra presupuestos y facturas, nada más: las notas de revisión de la IA de un presupuesto nunca llegan a una superficie que ve el cliente.
- Sus datos de Stripe. Si Pagar funciona se decide en el servidor; el cliente ve un botón o sus instrucciones fuera de línea, nunca la cuenta.
Idioma y marca
El portal está escrito en el idioma del cliente, con el idioma por defecto de su empresa como respaldo: la misma regla que cada correo. Cada documento conserva el idioma en que se creó, así que un presupuesto en francés listado en un portal en inglés sigue abriéndose en francés. Los colores salen de su único color de marca, y el contraste del texto en el botón Pagar se mide en lugar de suponerse.
Quién puede verlo
Cualquiera que tenga el enlace. Nadie de su equipo abre el portal desde la aplicación; el personal lee la misma factura en Facturas. Si un enlace llegó a la persona equivocada, comuníquese con soporte: renovar el enlace de un cliente no es un botón de la aplicación hoy.
Preguntas frecuentes
¿El cliente necesita crear una cuenta?
No. El enlace es la cuenta. No hay contraseña, ni registro, ni aplicación que instalar.
¿El cliente puede pagar una parte de una factura?
Solo lo que un calendario de pagos haya solicitado como etapa. Si no, el botón Pagar toma todo el saldo pendiente.
¿El cliente verá a FieldQuo en algún sitio?
No. La página lleva su nombre, su logotipo y su color; el estado de cuenta de la tarjeta muestra el nombre de su empresa.
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