Importar clientes desde un CSV
Cargue la lista de clientes de su sistema anterior de una sola vez — las columnas que FieldQuo lee, lo que omite, y lo que nunca deduplica.
Importar clientes — Sube un CSV exportado de otro sistema. El archivo se lee en su navegador, se le muestran las tres primeras filas, y una sola pulsación las escribe todas. Cada fila se convierte en una ficha de cliente exactamente como si usted la hubiera escrito.
Resumen
El importador toma solo nombres y datos de contacto — sin trabajos, sin facturas, sin historial. Para trabajos ya hechos y cobrados, use Importar trabajos anteriores; para un archivo completo, El servicio de migración de datos.
Prepare el archivo
Exporte un CSV desde donde esté la lista hoy. FieldQuo reconoce los nombres de columna sin importar las mayúsculas, y acepta las variantes comunes.
| Columna | Encabezados aceptados | Obligatoria |
|---|---|---|
| Nombre | name, Name, Full Name | Sí — una fila sin nombre se omite |
| Correo | email, Email | No, pero una fila con una dirección no entregable se omite |
| Teléfono | phone, Phone, Phone Number | No |
| Dirección | address, Address | No |
| Ciudad | city, City | No |
| Provincia | province, Province, State | No |
| País | country, Country | No — se normaliza a un código, o se deja en blanco |
Un cliente empresa con una persona de contacto: ponga la empresa en name y añada a la persona en la ficha después — vea Clientes empresa y contactos.
Cómo importar
- Abra Clientes y pulse Importar, junto a Nuevo cliente.
- Pulse Haz clic para elegir un archivo CSV y elija el archivo.
- Lea Se encontraron {count} filas. Vista previa de las 3 primeras: — cada línea muestra el nombre y el correo o el teléfono, o sin datos de contacto.
- Pulse Importar {count} clientes.
- El resultado dice Se importaron {count} clientes, con ({count} omitidos — falta un nombre) y ({count} omitidos — dirección de correo no entregable) cuando aplican. Ver clientes abre la lista.
Qué pasa con cada fila
- Una fila sin nombre no tiene nada que importar y se cuenta como omitida.
- Una fila cuya dirección de correo no es entregable se deja fuera y se cuenta aparte, en lugar de importarse con la dirección descartada en silencio — un cliente que parece contactable y no lo es, así es como un presupuesto se envía a ninguna parte. Un correo vacío está bien.
- Un país escrito con palabras («Canada», «CAN») se normaliza a su código, o se deja en blanco cuando no se puede leer. Nunca se guarda como texto libre.
- Nada se deduplica. Importar el mismo archivo dos veces crea cada cliente dos veces. Vea Clientes duplicados para limpiar.
Quién puede importar
Cualquiera cuyo acceso le permita añadir clientes — View and edit full client and property info o superior: estimadores, despachadores, gerentes, administradores y el propietario. El botón Importar se ofrece solo a ellos, y la página rechaza a todos los demás antes de que se elija un archivo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar una hoja de cálculo directamente?
Guárdela primero como CSV. Excel y Google Sheets exportan uno; conserve la fila de encabezados.
¿Importa notas, trabajos o facturas?
No — solo nombre, correo, teléfono y dirección. Los trabajos anteriores tienen su propio importador, y un historial completo es el servicio de migración.
La mitad de mis filas se omitieron por correos incorrectos. ¿Y ahora?
Corrija o vacíe las celdas de correo de esas filas, borre las demás del archivo, e importe de nuevo las filas corregidas. Las filas que ya se importaron no se ven afectadas.
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