La página del trabajo
Todo lo de un trabajo en una sola página: estado, fechas, cliente, costeo, materiales, tareas, documentos, parte diario, visitas y registro fotográfico.
La página del trabajo está hecha para la persona parada en la entrada de la casa: quién, dónde, cuándo y qué falta. También es donde la oficina cambia el estado del trabajo, programa visitas y lee lo que el trabajo ha costado. El orden de las tarjetas es intencional — lo que necesita antes de salir va primero, el trabajo en sí en medio, la evidencia al final.
No todas las tarjetas se muestran a todos. Varias se ocultan cuando no tienen nada, y la tarjeta de costeo solo la ven las personas con el interruptor Job costing.
Resumen
Abra cualquier fila de Trabajos y llega aquí. El título y una etiqueta de estado van arriba, con “From quote Q-2026-0003” debajo cuando el trabajo salió de un presupuesto, una etiqueta Archivados cuando está guardado en el archivo, y Registrado como trabajo pasado el … — no se envió ningún mensaje. en un trabajo importado de su sistema anterior.
Los controles de arriba
- El desplegable Estado — Falta fecha, Programado, En curso, Completado, Cancelado. Pasar a Completado sella la hora de finalización, crea dos tareas (“Ask … for a review” y “Review what … actually cost”) y, si las solicitudes de reseña están activadas, echa a andar el reloj de la solicitud de reseña automática — vea Cuando un trabajo se completa. Salir de Completado borra el sello.
- Editar — el Título, el Estado, las Fechas del trabajo (Fecha de inicio y Fecha de fin), la Dirección del sitio y Este trabajo se repite con Con qué frecuencia.
- Archivar / Restaurar — guarda el trabajo en el archivo sin cambiar su estado; el mismo botón lo deshace. Vea Cancelar o archivar un trabajo.
- Eliminar — quita el trabajo y sus visitas para siempre; el presupuesto y cualquier factura se quedan. Un trabajo que ya tiene horas registradas o tareas no se puede eliminar: la página dice qué tiene vinculado y sugiere cancelarlo en su lugar.
- El aviso morado Este trabajo necesita una fecha — programa una visita o establece las fechas de inicio y fin del trabajo., con Definir fechas y Programar una visita, hasta que el trabajo tenga lo uno o lo otro.
Darle fecha al trabajo
Un trabajo recién salido de un presupuesto no tiene fecha. Hay dos formas honestas de dársela, y ambas pasan el estado a Programado por sí solas: una visita, que es un viaje a la dirección con una fecha y una persona; o las propias Fecha de inicio y Fecha de fin del trabajo, para una repintada de dos semanas que no tiene un viaje concreto del cual colgar una fecha.
- Pulse Programar una visita para reservar un viaje — vea Reservar una visita para un cliente.
- O pulse Definir fechas, llene Fecha de inicio y, si la conoce, Fecha de fin, y luego Guardar cambios. La página muestra entonces Trabajo programado: Sep 14, 2026 – Sep 25, 2026, o “aún sin fecha de fin”.
- Una visita programada fuera de esas fechas recibe la etiqueta Fuera de las fechas del trabajo — un aviso, nunca un bloqueo, porque una visita previa o una visita de garantía suele ir fuera de ellas a propósito.
Las tarjetas, de arriba abajo
| Tarjeta | Qué contiene |
|---|---|
| Avisos de regreso | Este trabajo es un regreso con el motivo y un enlace al original; o Trabajos de regreso por este, con la lista de regresos programados a partir de él. |
| Calendario de pagos | Las etapas acordadas en el presupuesto y lo que cada una ha cobrado. Solo si su empresa usa un calendario de pagos. |
| Cliente | Nombre, Teléfono (toque para llamar), Dirección (toque para abrir el mapa), Correo y Dirección del sitio cuando difiere. Un miembro de la cuadrilla limitado a nombre y dirección lee Oculto según tu nivel de acceso donde irían el teléfono y el correo. |
| Lo que ha costado este trabajo | Lo presupuestado contra lo real — mano de obra, materiales, gastos, subcontratistas. Solo para personas con el interruptor Job costing. Vea Costeo de trabajos: presupuestado contra real. |
| Subcontratistas en este trabajo | Los subcontratistas contratados a precio fijo en este trabajo, sus montos acordados y sus pagos. |
| Órdenes de cambio | Cambios de alcance acordados después de aceptado el presupuesto, registrados a propósito y no deducidos de una edición. |
| Materials to buy | La lista de compra y lo que ya se compró — vea Materiales en un trabajo. |
| Equipos usados | Cuáles de sus propios equipos fueron al trabajo. |
| Tareas de este trabajo | Las tareas vinculadas al trabajo — vea Tareas. |
| Documentos | Planos, permisos, garantías; una revisión nueva nunca sobrescribe la anterior. |
| Parte diario | Lo que realmente pasó, una fila por día — la visita es lo planeado; esto es lo que salió de ella. Vea Notas en un trabajo. |
| Visitas | Cada visita con su fecha, su etiqueta, la persona asignada, el conteo de la lista de verificación y de fotos, los botones de estado y la lista — vea más abajo. |
| Tasks from the notes | Lee las notas del cliente, del presupuesto y de las visitas y sugiere tareas; nada se agrega sin que usted lo acepte. Vea Tareas sugeridas. |
| Photo record y Job photos | Cada foto archivada y fechada por etapa, y luego el subconjunto elegido para su sitio web. Vea Fotos del trabajo y etiquetas. |
Las visitas del trabajo
La tarjeta Visitas dice “2 of 3 complete” y ofrece Agregar visita y Registrar un trabajo de regreso. Cada visita muestra su fecha y hora, una etiqueta (Programado, En camino, Completado, Cancelado), “Assigned to Dave” o “Unassigned”, el avance de la lista de verificación, el número de fotos y dónde estaba el teléfono al pulsar — Llegó a 12 m del sitio.
- Voy en camino — pasa la visita a En camino y le envía un mensaje al cliente; la línea bajo los botones dice a qué número va. Vea El mensaje “En camino”.
- Marcar como completada — marca la visita como hecha. En un trabajo recurrente pone la siguiente visita en el calendario de inmediato.
- Cancelar visita — cancela solo esta visita; el estado del trabajo no cambia.
- Reopen en una visita completada, y Put it back on en una cancelada, la devuelven a Programado — un toque en falso en el teléfono no debe ser permanente.
- La lista de verificación bajo cada visita es la copia marcable de la cuadrilla — vea Listas de verificación en la obra.
Los botones de estado aparecen solo para la persona a la que está asignada la visita, para cualquiera en una visita sin asignar y para las personas cuyo acceso a Horario es “Edit everyone's schedule”. Los demás ven la etiqueta y ningún botón — el servidor rechaza el cambio de todos modos.
Quién puede ver qué
Cualquiera con acceso a Trabajos “View only” o superior abre la página; la cuadrilla abre solo los trabajos en los que tiene una visita. El desplegable Estado, Editar y Archivar aparecen en “View, create, and edit”; Eliminar en “View, create, edit, and delete”. La tarjeta de costeo exige el interruptor Job costing, que el perfil Gerente tiene y el Despachador no.
Programar una visita es cuestión de horario, no de trabajos: un miembro de la cuadrilla puede agregar una visita a su propio trabajo, pero poner el nombre de otra persona exige un propietario, un administrador o un supervisor.
Preguntas frecuentes
¿Por qué mi cuadrilla no puede cambiar el estado?
El perfil Cuadrilla ve los trabajos; no los edita. El desplegable de estado, Editar y Archivar están ocultos en ese nivel porque el servidor los rechazaría. La cuadrilla mueve sus visitas — Voy en camino, Marcar como completada — que es para lo que sirve la página en la obra.
Falta la tarjeta de costeo.
Solo la ven las personas con el interruptor Job costing activado, y se oculta hasta que se registra algo contra el trabajo. El propietario, los administradores y el perfil Gerente tienen el interruptor.
¿Qué pasa cuando marco el trabajo como Completado?
Se crean dos tareas — pedirle una reseña al cliente y revisar lo que el trabajo costó en realidad — la revisión de costos se abre sola una vez, y la solicitud de reseña automática sale según su horario si usted la activó.
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