Qué pasa cuando se aprueba un presupuesto

Un presupuesto aprobado se convierte en un trabajo a la espera de fecha, una factura en borrador, una tarea para programarlo y un prospecto Ganado — igual si el cliente hizo clic en el enlace o si usted lo registró a mano.

Actualizado el 12 de septiembre de 2026

No hay un botón «Convertir en trabajo», porque nunca necesita presionar uno. En el momento en que un presupuesto se aprueba — por el cliente en su enlace, o por usted en la pantalla Consigue la aprobación — FieldQuo crea todo lo que la siguiente etapa necesita, una vez, y nunca dos.

Este artículo enumera exactamente qué se crea, dónde queda, y el único caso en que no pasa nada a propósito.

Visión general

Antes, la aprobación significaba cosas distintas según la puerta por la que entraba: un cliente que hacía clic en el enlace creaba un trabajo y una factura, un miembro del equipo que registraba una aprobación por teléfono no creaba nada. Eso era un error, y está corregido de raíz — las dos puertas ejecutan el mismo código, así que un sí por teléfono y un sí en el enlace dejan a la empresa en el mismo estado.

Todo lo que sigue se hace en el mejor esfuerzo y sin duplicados: un doble clic, un webhook reintentado o una segunda aprobación después de que la primera ya corrió no producirán un segundo trabajo ni una segunda factura.

Qué se crea

Creado	Dónde queda	Detalles
Un trabajo	Trabajos, estado Falta fecha	Titulado con el tipo de presupuesto, el nombre del cliente y el número del presupuesto, vinculado al presupuesto. Un trabajo por presupuesto.
Una factura en borrador	Facturas	Las líneas y las fotos del presupuesto copiadas — una factura refleja el presupuesto del que viene. Una factura principal por presupuesto.
Una tarea	Tareas, prioridad alta	Recuerda a alguien programar el trabajo. No se inventa una fecha límite, porque FieldQuo no conoce sus plazos.
El estado del prospecto	Prospectos, marcado Ganado	Solo si el presupuesto se convirtió desde un prospecto. Un presupuesto escrito desde cero no tiene ningún prospecto que mover.
Las etapas del calendario de pagos	La factura	Solo si su empresa tiene un calendario de pagos en Configuración → Configuración de la empresa. La etapa del depósito se solicita de inmediato; las etapas posteriores esperan las fechas del trabajo.
La fecha de la decisión	El presupuesto	Registrada una sola vez, la primera vez que el presupuesto se aprueba, para que nunca se mueva con una edición posterior.

Trabajos — un presupuesto aprobado llega aquí bajo Falta fecha, listo para programarse.

Las dos formas de aprobar un presupuesto

El cliente, en su enlace. Aprueba en la página a la que apunta el correo del presupuesto, con una firma si usted la pide. Los propietarios y administradores reciben un correo, el cliente recibe el PDF firmado, y los pasos de arriba se ejecutan. Vea Aprobación en línea y firma.
Usted, en Consigue la aprobación. Abra el presupuesto, presione Obtener aprobación, y bajo Registrar su respuesta presione La aprobaron. No sale ningún correo al cliente — usted ya habló con él — pero el trabajo, la factura y la tarea se crean exactamente igual. La rechazaron registra un rechazo y, si quiere, el motivo.

El registro de actividad nombra lo que produjo cada aprobación — el trabajo creado, listo para programar, y el número de la factura puesta en borrador. Esa entrada está redactada en inglés.

El botón Convertir en factura

En un presupuesto aprobado que todavía no tiene factura, la página del presupuesto muestra Convertir en factura. Existe como respaldo para el caso raro en que la factura automática no pudo crearse. Presionarlo cuando la factura ya existe devuelve esa factura en lugar de crear otra.

Cuando no pasa nada, a propósito

Un presupuesto registrado como trabajo pasado — desde la importación de historial de la pantalla Trabajos — ya lleva su trabajo y su factura pagada con las fechas reales. Cambiar su estado no levanta etapas, no envía ninguna solicitud de depósito y no le pide a nadie programar un trabajo hecho en 2024.

Un presupuesto rechazado no crea nada. Registra cuándo, y por qué si alguien lo dijo — el motivo es la mitad que cambia lo que usted hace después.

Quién puede registrar una aprobación

Registrar una decisión en la pantalla Consigue la aprobación es una edición del presupuesto, así que requiere Cotizaciones en View, create, and edit o superior — Estimador, Despachador, Gerente, propietario o administrador. El cliente no necesita más que su enlace.

Preguntas frecuentes

El trabajo no tiene fecha. ¿Es un problema?

No — de eso se trata Falta fecha. Ábralo desde Trabajos o desde la tarea y reserve la primera visita. Vea La página del trabajo.

¿Puedo aprobar un presupuesto sin crear una factura?

No por la vía de la aprobación. La factura en borrador se crea junto con el trabajo; puede dejarla como borrador y editarla antes de enviarla.

El cliente aprobó dos veces por error. ¿Tengo dos trabajos?

No. El trabajo, la factura y la tarea se crean una sola vez por presupuesto, sin importar la puerta por la que entró la aprobación ni cuántas veces.

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