De dónde vienen los prospectos
Las diez maneras en que una consulta llega a su tablero de prospectos — sus formularios, sus enlaces, sus anuncios, la recepcionista y las importaciones — y lo que todas tienen en común.
Todas las maneras en que un desconocido puede llegar a su empresa terminan en el mismo tablero. Sea cual sea el canal — un formulario en su sitio web, un anuncio de Facebook, una llamada que tomó la recepcionista, una lista comprada — la consulta la crea la misma función, la califican las mismas reglas y se anuncia a las mismas personas. Este artículo enumera los canales y lo que cada uno trae consigo.
Resumen
El panel del prospecto muestra la fuente bajo el nombre de la persona, junto a la fecha. Conocer la fuente le dice qué esperar en la tarjeta: un prospecto del formulario de presupuesto tiene un servicio, respuestas y a menudo fotos; un prospecto telefónico tiene dirección y descripción, pero no presupuesto; un prospecto de Facebook tiene las preguntas que usted puso en ese formulario.
Las fuentes
| Canal | Cómo le llega | Qué trae el prospecto |
|---|---|---|
| Formulario Solicitar una cotización | El enlace y la inserción de Configuración → Comparte tus enlaces. Vea El formulario de prospectos en su sitio web. | Servicio, las respuestas de admisión para ese servicio, presupuesto, plazo, descripción, fotos o un plano PDF, dirección, datos de contacto, el idioma elegido. |
| Diseñador de cocinas | El propietario dibuja una cocina en su diseñador público. | El diseño dibujado, una dirección y notas. Sin pregunta de presupuesto ni de plazo: el panel dice No se preguntó. |
| Estimación instantánea | Su enlace de estimación instantánea; la estimación también llega a Revisiones de presupuesto como borrador por aprobar. | Tamaño, material, el rango que vio, su presupuesto declarado. Sin pregunta de plazo. |
| Embudo de prospectos | Un embudo publicado desde Embudos, compartido en un anuncio o insertado. | Las preguntas propias del embudo, lo que se le mostró, y los archivos adjuntos. |
| Portal del cliente | Un cliente existente pide más trabajo desde su portal. | Una categoría y un mensaje, vinculados al cliente. |
| Recepcionista telefónica | La recepcionista de IA atiende una llamada que usted no pudo tomar. | Nombre, dirección, el trabajo descrito, la urgencia traducida a plazo. Calificado sin presupuesto. |
| Empleado de IA | Una conversación de Facebook, Instagram o WhatsApp que el empleado de IA atendió y para la que reservó una devolución de llamada. | Los detalles de la conversación, vinculados al hilo en Mensajes. |
| Formulario de clientes potenciales de Facebook | Un formulario adjunto a uno de sus anuncios de Meta. Vea Formularios de clientes potenciales de Facebook. | Los campos estándar de Meta más cada pregunta personalizada, palabra por palabra. |
| Formulario de prospectos simple | El formulario ligero pensado para insertar: nombre, correo o teléfono, una categoría y un mensaje. | Datos de contacto, categoría y mensaje. |
| Importación CSV | Importar en el tablero de prospectos. Vea Importar prospectos. | Lo que traía el archivo: nombre, correo, teléfono, dirección, notas, presupuesto y plazo cuando son reconocibles. |
Lo que todas las fuentes comparten
- El prospecto se califica al llegar con las mismas reglas; vea Calificación de prospectos: Caliente, Templado, Frío.
- Una notificación lead.created va a quienes nombren sus reglas de notificación, con el nombre de la persona y la temperatura. Vea Notificaciones para usted.
- Cuando la persona dejó un teléfono en uno de sus propios formularios, se registra su consentimiento para recibir llamadas, que es lo que permite a la recepcionista devolverle la llamada si usted activó esa opción. Un formulario de clientes potenciales de Facebook no registra consentimiento, porque la persona nunca vio el texto de FieldQuo.
- La dirección de correo se comprueba antes de guardarse: una dirección a la que no se puede entregar se rechaza en el formulario en lugar de guardarse, para que un presupuesto no rebote después.
- El idioma que la persona eligió en su formulario se conserva en el prospecto y se convierte en el idioma del presupuesto en que usted lo convierte.
El prospecto se crea aunque la notificación falle. Capturar la consulta siempre va primero.
Dónde están los enlaces
Configuración → Comparte tus enlaces reúne los tres enlaces públicos — Solicitar una cotización, Reservar una visita, Estimación instantánea — y una tarjeta por cada embudo publicado, cada una con Copiar enlace, Abrir y un fragmento para insertar.
Una reserva no es un prospecto. Quien reserva una visita desde Reservar una visita obtiene una cita en su calendario, no una tarjeta en este tablero, porque ya decidió.
Preguntas frecuentes
¿Los mensajes de una Página de Facebook o de Instagram se convierten en prospectos?
No por sí solos. Una conversación vive en Mensajes; se convierte en prospecto cuando el empleado de IA reserva una devolución de llamada desde ella, o cuando usted abre el prospecto al que está vinculado el hilo.
¿Puedo añadir un prospecto a mano?
No hay botón de Nuevo prospecto. Importe un CSV de una fila, o cree el cliente y empiece el presupuesto directamente desde Cotizaciones.
¿Todos los canales hacen las mismas preguntas?
No, y el panel del prospecto es honesto al respecto: un Presupuesto o un Plazo vacío se lee Sin especificar cuando el formulario preguntó y No se preguntó cuando ese canal no tiene esa pregunta.
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