Líneas desde su lista de precios

Resumen

La pantalla dice Productos y servicios — Agrega y actualiza tus productos y servicios para mantenerte organizado al crear presupuestos, plantillas de presupuesto, trabajos y facturas. Una tabla con Name, Description y Type, búsqueda, Agregar artículo, editar y eliminar en cada fila, y una tarjeta para importar CSV.

Un artículo puede limitarse a ciertos tipos de presupuesto. En el generador, el menú «+ Add from Products & Services…» de una tarjeta de servicio lista solo los artículos vinculados a ese tipo — un grupo de pisos no ofrece herrajes de gabinetes — o todos los artículos, si el artículo quedó sin vincular.

¿Lista de tarifas o lista de precios?

Varios oficios traen un conjunto estándar de extras. Agregar artículos estándar a Productos y servicios, en la tarjeta del tipo en Servicios y precios, los crea aquí con una pulsación, ya vinculados a ese tipo; la misma mejora puede vincularse a más de un oficio.

Qué hay en la pantalla

De arriba abajo:

• La búsqueda y Agregar artículo.
• La tabla — Name, Description, Type (Servicio o Producto) — con Editar artículo y eliminar en cada fila, paginada cuando la lista es larga.
• Costos — Registra lo que te cuestan tus productos y servicios: define un precio de costo junto al precio de venta cuando agregues o edites un artículo arriba. Se guarda en el artículo; todavía no hay ningún presupuesto, cálculo de costos ni margen que lo lea.
• Importar productos y servicios — Importar CSV y Descargar archivo de ejemplo. Columnas: name, description, type, unitPrice, costPrice, unit.

Cómo añadir un artículo

1. Abra Configuración → Productos y servicios y pulse Agregar artículo.
2. Escriba el nombre y, si el cliente debe leer más, una Descripción.
3. Elija Servicio o Producto, y la unidad: Unidad (p. ej. pie²).
4. Escriba el Precio unitario. El Precio de costo es opcional y, por ahora, solo informativo.
5. Bajo Disponible en estos tipos de presupuesto, marque los tipos a los que pertenece este artículo, o no marque ninguno: Deja todo sin marcar para que esté disponible en todos los tipos de presupuesto.
6. Pulse Agregar artículo. Queda listo en el generador de inmediato.

Cómo usarlo en un presupuesto

1. En el generador, añada el servicio y abra sus líneas.
2. Bajo las líneas, abra «+ Add from Products & Services…». Cada artículo muestra su nombre y su precio.
3. Elija uno. Aparece una línea con el nombre del artículo, su descripción como detalle, cantidad 1 y su precio unitario.
4. Cambie la cantidad o la tarifa en ese presupuesto si el trabajo lo requiere. El artículo de la lista de precios no cambia.

Una línea de la lista de precios es una línea común una vez en el presupuesto: el cliente ve una descripción y un monto, igual que en una línea que usted escribió.

Importar

Importar CSV toma un archivo exportado de Excel, Google Sheets o Numbers con las columnas name, description, type, unitPrice, costPrice, unit; Descargar archivo de ejemplo le da el formato. La lista no vuelve a salir como archivo: si prefiere editar precios en una hoja de cálculo, conserve esa hoja como su copia de referencia.

• El resultado dice Se importaron … artículos. Los artículos importados quedan sin vincular a ningún tipo de presupuesto — disponibles en todos — hasta que usted los edite.
• Una fila sin nombre se omite; un tipo distinto de product se guarda como Servicio. A un artículo añadido a mano con Agregar artículo también se le redacta la descripción en los demás idiomas en que envía su empresa; a uno importado, no.
• El importador es simple: corta cada línea en cada coma y no lee comillas, así que un nombre o una descripción con una coma termina en las columnas equivocadas. No ponga comas en esas celdas.

Quién puede verlo

La fila y la lista se muestran a los miembros con el interruptor See prices: Estimator y superiores; una lista de precios son precios, así que a Crew se le rechaza en lugar de mostrarle una versión censurada. Añadir, editar, eliminar e importar artículos son acciones del propietario y los administradores: cualquier otro recibe «Only an owner or admin can change the price book.»

Preguntas frecuentes