FieldQuo

Presupuestos enviados sin respuesta

Cómo la lista de cotizaciones hace visibles los presupuestos que nadie ha respondido, qué envía Dar seguimiento, y cómo una regla de seguimiento los persigue por usted.

Un presupuesto que lleva tiempo en Enviada es la cola de seguimiento, y FieldQuo lo pone al principio de la lista en lugar de dejarlo hundirse bajo borradores más nuevos. Este artículo trata de las tres cosas que puede hacer con él: leerlo, darle seguimiento a mano, y dejar que una regla le dé seguimiento por usted.

Visión general

En Cotizaciones, con la ficha Todos seleccionada, cada presupuesto cuyo estado es Enviada se agrupa al principio bajo el encabezado Cotización enviada, sin respuesta, el enviado hace más tiempo primero — el presupuesto que más ha esperado es el que el cliente más probablemente olvidó. Todo lo demás sigue en el orden en que se creó.

Cada fila muestra hace cuánto se envió y su vencimiento. Un presupuesto cuya fecha Válida hasta cae dentro de tres días, o ya pasó, se marca para que resalte; la frase de al lado siempre nombra la fecha real, para que el énfasis nunca sea lo único en lo que pueda apoyarse.

Cotizaciones — las fichas de estado, y luego el grupo de enviadas sin respuesta por encima del resto.
Cotizaciones — las fichas de estado, y luego el grupo de enviadas sin respuesta por encima del resto.

La antigüedad de un presupuesto se cuenta desde la fecha en que realmente se envió por correo. Un presupuesto cuyo estado se puso en Enviada sin correo — un precio acordado por teléfono, un documento importado — no muestra ninguna antigüedad en lugar de una inventada.

Dar seguimiento a mano

  1. Abra el presupuesto. Mientras esté en Enviada y se haya mandado por correo, la barra de acciones muestra Dar seguimiento.
  2. Presiónelo y confirme el destinatario. El correo de seguimiento usa el mismo diseño que el correo del presupuesto con una apertura distinta, y enlaza a la misma página de aprobación.
  3. El presupuesto registra la fecha y el número de seguimientos; el registro de actividad indica que se envió un seguimiento.

Enviar de nuevo es distinto: reenvía el presupuesto completo con un PDF actualizado y reinicia la fecha de envío, así que la antigüedad del presupuesto — y el temporizador de cualquier regla de seguimiento — vuelve a empezar.

Dejar que una regla lo haga

Configuración → Seguimientos envía una plantilla un tiempo determinado después de que un presupuesto, una factura o un trabajo alcanza un estado. El desencadenante para esta cola es Cotización enviada, sin respuesta: se dispara cuando el presupuesto lleva en Enviada el tiempo del retraso sin aceptación ni rechazo. El retraso sugerido es de 3 días.

  1. Abra Configuración → Seguimientos y presione Nueva regla.
  2. Elija el desencadenante Cotización enviada, sin respuesta, un retraso en horas o días, y la plantilla de correo a enviar (desde Configuración → Plantillas de correo).
  3. Presione Crear regla. Pausar la detiene sin eliminarla.
Configuración → Seguimientos — el esquema de solo lectura generado a partir de sus reglas, y luego las reglas mismas.
Configuración → Seguimientos — el esquema de solo lectura generado a partir de sus reglas, y luego las reglas mismas.
  • Cada presupuesto recibe el correo de una regla dada una sola vez.
  • La regla se detiene en cuanto el cliente acepta o rechaza.
  • Se omiten los clientes sin dirección de correo registrada.
  • Los presupuestos registrados como trabajos pasados nunca reciben seguimiento.
  • La revisión corre a diario; ninguna regla de seguimiento envía mensajes de texto.

Quién ve esto

La lista de cotizaciones es visible para cualquiera con Cotizaciones en View only o superior. Las reglas de seguimiento se crean y pausan en Configuración, por propietarios, administradores, Gerentes y Despachadores.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparece el grupo?

Solo se muestra en la ficha Todos, y solo cuando hay al menos un presupuesto Enviada y al menos otro presupuesto. En la ficha Enviada ya está viendo la cola.

¿El asistente telefónico puede llamar por un presupuesto sin respuesta?

Sí, si activa las devoluciones de llamada por presupuesto — una función distinta de los correos de seguimiento. Vea Devoluciones de llamada por presupuesto.

¿Un seguimiento cambia el prospecto?

No. Un correo de seguimiento deja el prospecto detrás del presupuesto donde está; solo el primer envío pasa un prospecto nuevo a Contactado.

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