Le dossier du client
Une page par client : ses coordonnées et sa langue, des boutons rapides pour une nouvelle soumission ou un nouveau chantier, ses équipements installés, et chaque soumission, chantier et facture qu'il a.
Appuyez sur une fiche de la liste des clients et vous arrivez dans le dossier du client. C'est la page à ouvrir quand un client appelle : qui il est, comment le joindre, ce qui est installé chez lui, et ce que vous lui avez soumissionné, planifié et facturé, chaque élément étant un lien vers le document lui-même.
Vue d'ensemble
Le dossier est en lecture seule tant que vous n'appuyez pas sur Modifier, qui ouvre la feuille Modifier le client avec les mêmes champs que le formulaire de nouveau client. Tout le reste de la page est un lien vers l'extérieur : les soumissions s'ouvrent dans le créateur de soumissions, les chantiers dans la page du chantier, les factures dans la facture. Rien n'est envoyé depuis cette page et rien ici ne modifie un document.
Ce qu'il y a à l'écran
- Retour aux clients, puis le nom du client avec une étiquette Particulier ou Entreprise / Entrepreneur, et le bouton Modifier à droite.
- La carte de coordonnées : la personne-ressource (clients entreprises, marquée « personne-ressource »), le téléphone, le courriel, l'adresse (marquée « bureau » pour une entreprise), la langue du client — « Défaut de l'entreprise (Français) · documents et courriels » quand il suit votre défaut — et les notes, séparées par un trait.
- Pour une entreprise, la ligne Les chantiers varient pour les entrepreneurs — chaque soumission ou chantier porte sa propre adresse.
- Nouvelle soumission et Nouveau chantier — des actions rapides qui ouvrent le créateur avec ce client déjà choisi.
- Équipement et garanties — ce qui est installé chez ce client et si c'est encore couvert. Voir Les équipements du client et leurs garanties.
- Soumissions (n), Chantiers (n) et Factures (n) — une ligne par document, du plus récent au plus ancien : le numéro et le total de la soumission, le titre du chantier et sa pastille de statut, le numéro et le total de la facture. Chaque ligne est un lien. Une liste vide dit Aucune soumission pour l'instant., Aucun chantier pour l'instant. ou Aucune facture pour l'instant.
- Si une ligne dit Masqué par votre niveau d'accès, le serveur a retiré le téléphone, le courriel, la personne-ressource et les notes avant que la page se charge — c'est une restriction, pas une donnée manquante.
Comment modifier un client
- Appuyez sur Modifier en haut à droite du dossier.
- Changez le type, le nom, la personne-ressource, le courriel, le téléphone, l'adresse, le pays, les notes ou la langue dans la feuille Modifier le client. Le champ d'adresse propose des suggestions, et en choisir une remplit à nouveau la ville, la province et le pays.
- Appuyez sur Enregistrer. La feuille se ferme et le dossier se recharge avec les nouvelles valeurs.
- Si le courriel a été changé pour une adresse qui ne peut pas recevoir de courrier, l'enregistrement est refusé en nommant le problème ; le vider est permis.
Changer le courriel ou l'adresse change l'endroit où chaque future soumission et facture de ce client est livrée. Chaque modification de ce genre est inscrite dans le Journal d'activité avec le nom des champs changés, mais pas les anciennes valeurs.
Nouvelle soumission et Nouveau chantier
Les deux boutons sous la carte de coordonnées sont le chemin le plus court d'un appel téléphonique à un document. Chacun ouvre le créateur correspondant avec ce client sélectionné, de sorte que le nom, l'adresse et la langue sont déjà en place.
- Nouvelle soumission n'apparaît que si votre permission Quotes permet d'en créer une. La soumission adopte la langue enregistrée du client. Voir Bâtir une soumission.
- Nouveau chantier n'apparaît que si votre permission Jobs permet d'en créer un. Un chantier pour un client entreprise a son propre champ Adresse du chantier. Voir Créer un chantier.
Qui voit quoi
Le dossier est ajusté à votre niveau Clients and Properties avant de quitter le serveur, et les soumissions et factures qui s'y trouvent sont dépouillées de leurs prix pour quiconque n'a pas See prices.
| Votre niveau | Ce que vous obtenez |
|---|---|
| View client name and address only (Équipe) | Le nom, le type et l'adresse. Le téléphone, le courriel, la personne-ressource, les notes et la langue sont retirés, et la page le dit. Pas de panneau d'équipements, pas de bouton Modifier. |
| View full client and property info | Tout le dossier et le panneau d'équipements. Pas de bouton Modifier ; Nouvelle soumission et Nouveau chantier dépendent de vos permissions Quotes et Jobs, pas de celle-ci. |
| View and edit full client and property info (Estimateur, Répartiteur) | Modifier, plus ajouter et modifier des équipements et consigner des visites d'entretien. |
| View, edit, and delete full client and property info (Gestionnaire) | La même chose, plus supprimer une fiche d'équipement. Supprimer le client lui-même n'est pas offert à l'écran. |
Questions fréquentes
Où est le lien du portail client?
Pas sur cette page. Le lien du portail est envoyé au client avec ses courriels de facture et de soumission ; voir Le portail client.
Pourquoi la ligne de langue dit-elle « Défaut de l'entreprise »?
Parce qu'aucune langue n'a été choisie pour ce client, donc il suit la langue par défaut de votre entreprise — et la suivra si vous la changez. Appuyez sur Modifier pour fixer une langue à ce client.
Puis-je ajouter une note d'ici?
Oui — Modifier, puis la boîte Notes, puis Enregistrer. Les notes sont internes et jamais imprimées. Voir Les notes sur un client.
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