Le menu, et où tout se trouve
Un seul menu de dix-sept lignes en cinq groupes, une page Plus pour tout le reste, une barre du haut avec la recherche, Créer et votre compte, et les Paramètres qui glissent dans le même menu — où se trouve chaque écran, et pourquoi certaines lignes manquent pour certaines personnes.
Le bureau tient dans un seul menu. Apprenez sa forme une fois et vous savez où tout se trouve : Accueil en haut, puis Travail, Personnel, Finances, Croissance et IA — dix-sept lignes — puis Plus, qui ouvre le reste du produit sous forme d'une page de tuiles. Paramètres est au bas du menu et fait glisser sa propre liste dans la même colonne; il n'y a pas de second menu.
En haut de chaque écran, une barre mince : où vous êtes, une boîte de recherche qui trouve un client, un numéro de soumission, une page ou un réglage, le bouton Créer, la cloche des notifications et votre avatar. Sur un téléphone, les cinq écrans les plus utilisés sont dans une barre au bas de l'écran et Plus ouvre un panneau.
Aperçu
Le menu montre des icônes et des libellés; le bouton du bas le réduit aux icônes seules, avec le nom de chaque ligne au survol, et FieldQuo se souvient du choix. Chaque en-tête de groupe sauf Travail et IA se replie et se déplie — ces deux-là restent ouverts parce qu'ils sont la chaîne et que la visite guidée y commence; les cinq sont ouverts à votre première connexion. La boîte Rechercher en haut du menu ouvre la même recherche que la barre du haut; appuyez sur / n'importe où pour l'ouvrir au clavier.
Le menu, de haut en bas
| Groupe | Lignes |
|---|---|
| Travail | Prospects · Soumissions · Révisions de soumissions · Chantiers · Factures · Calendrier |
| Personnel | Clients · Clavardage · Attribuer les quarts |
| Finances | Paie · Analyses |
| Croissance | Marketing · Messages · Réceptionniste |
| IA | FieldQuo IA · Équipe IA |
Sous les groupes, Plus porte un compte — le nombre de lignes qu'il contient pour vous — et ouvre une page de quatre tuiles : Travail et ventes (Plans de service, À faire, Entonnoirs, Boîte équipe, Concepteur), Temps et équipe (Mon espace, Votre équipe, Calendrier de l'équipe, Mon horaire, Pointeuse, Feuilles de temps, Feuilles quotidiennes, Congés, Sécurité, Journal de bord), Finances et rapports (Dépenses, Achats, Véhicules, KPI) et Clients et partenaires (Équipement client, Sous-traitants, Parrainage). Rien n'a été retiré quand le menu a été raccourci : chaque ligne qui s'y trouvait est dans une tuile, à un clic.
La barre du haut
De gauche à droite : le groupe et la ligne où vous êtes; Rechercher, qui parcourt les clients, soumissions, chantiers et factures par nom ou numéro, et chaque page et réglage par nom — les flèches déplacent, Entrée ouvre, Échap ferme; Créer, un menu pour démarrer un Client, un Prospect, une Soumission, un Chantier ou une Facture; la cloche; et votre avatar, qui ouvre Paramètres, Compte et facturation, Votre équipe, Aide, Langue, l'interrupteur Apparence clair ou sombre et Déconnexion. Pendant une session de soutien, le menu de l'avatar nomme la personne du soutien et l'entreprise consultée.
Le menu Paramètres
Paramètres, au bas du menu, fait glisser une liste de huit groupes dans la même colonne — Retour au menu en haut ramène le menu principal, et Paramètres reste surligné tant que vous êtes sur une page de réglages. Un clic mène à l'index des réglages : une boîte Rechercher un réglage d'abord, puis huit cartes, chacune avec ses lignes en liens. Deux clics atteignent n'importe quel réglage; un seul depuis la recherche.
- Compte — Compte et facturation · Parrainage · Migration des données · Nouveautés
- Entreprise — Paramètres de l'entreprise · Image de marque · Langue · Journal d'activité
- Équipe et horaires — Gérer l'équipe · Disponibilités · Mon calendrier · Politiques de congés · Politiques · Page de réservation · Zones de travail · Travail sur le terrain
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Sur un téléphone
Sous la largeur d'un portable, la barre du haut garde le bouton de menu, le logo (qui ramène à l'Accueil), la recherche et la cloche. Une barre au bas de l'écran porte Prospects, Soumissions, Chantiers, Factures et Clavardage, et un onglet Plus qui ouvre un panneau par-dessus la page : la recherche d'abord, puis le reste du menu, les mêmes quatre tuiles, les groupes de réglages et votre compte — la barre reste visible dessous. Un + rond au-dessus de la barre est le menu Créer. Sur une page de réglages, une bande en haut liste les autres lignes de ce groupe. Voir Utiliser FieldQuo sur votre téléphone.
Les lignes que vous ne voyez peut-être pas
Une ligne manquante n'est pas un défaut. Le menu cache ce que le niveau d'accès de la personne connectée ne permet pas, et la page derrière une ligne cachée la refuse aussi — cacher est une courtoisie, le refus est la sécurité. Les mêmes règles s'appliquent à la page Plus, au panneau du téléphone et à la recherche : une ligne que vous ne voyez pas ne se trouve pas non plus en tapant son nom.
- Soumissions, Chantiers, Factures, Prospects exigent au moins la consultation de ce domaine. L'équipe ne peut que consulter les chantiers, alors le groupe Travail d'un membre d'équipe se limite à Chantiers et Calendrier.
- Clients, Réceptionniste exigent la consultation complète des dossiers clients. Analyses exige l'interrupteur des prix; KPI exige le coût de revient.
- Votre équipe, Calendrier de l'équipe, Révisions de soumissions, Équipe IA, Sous-traitants, Véhicules, Marketing, Concepteur, Entonnoirs sont réservés aux propriétaires, administrateurs, répartiteurs et gestionnaires. Compte et facturation et Parrainage sont réservés aux propriétaires et administrateurs.
- Tarifs des armoires et Coût des matériaux n'apparaissent que pour les entreprises qui vendent un métier tarifé ainsi — les seules lignes qu'un métier décide. Toutes les règles sont dans Les niveaux d'accès et Le menu Paramètres.
Questions fréquentes
Où sont les textos et les messages Facebook de mes clients?
Croissance → Messages, dans le menu. Boîte équipe, sous Plus → Travail et ventes, est l'endroit où arrivent les photos textées par votre propre équipe.
Pourquoi une ligne que je cherche n'est-elle pas dans cette liste?
Appuyez sur / et tapez-la. Si rien ne correspond, elle est cachée pour votre niveau d'accès — demandez à un propriétaire ou à un administrateur.
Où est-ce que je change de forfait?
Votre avatar → Compte et facturation — le même écran que Paramètres → Compte et facturation. Propriétaires et administrateurs seulement.
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