Créer une facture

Trois façons de faire naître une facture — automatiquement quand une soumission est approuvée, à la main depuis une soumission approuvée, ou seule depuis Nouvelle facture — et ce que l'écran Nouvelle facture demande.

Mis à jour le 12 septembre 2026

La plupart des factures dans FieldQuo ne sont jamais tapées. Quand un client approuve une soumission, la facture est construite à partir de cette soumission au même moment, avec les mêmes lignes, la même décision de taxe et le même numéro. Nouvelle facture existe pour le reste : le dépannage que personne n'a soumissionné, la visite supplémentaire, le cas unique.

Vue d'ensemble

Il y a une facture par chantier. Une soumission approuvée produit exactement une facture, et une seconde approbation (ou une seconde pression sur le bouton) renvoie celle qui existe déjà plutôt que de créer un doublon que le client contesterait. Les paiements par étapes — un acompte, un solde à l'installation — sont demandés en parts sur cette seule facture, jamais en plusieurs; voir Acomptes et calendriers de paiement.

Le numéro suit la soumission : Q-2026-0008 se facture INV-2026-0008, alors la paire se lit d'un coup d'œil. Une facture émise seule n'a aucun numéro à emprunter et prend le prochain de la séquence.

Depuis une soumission approuvée

Quand le client approuve en ligne, rien à faire : le chantier, la facture en brouillon et la tâche de relance sont créés pour vous. Ouvrez Soumissions, puis la soumission — une ligne bleue lit Déjà convertie en facture avec le numéro de facture en lien.
Si le client a plutôt dit oui au téléphone, ouvrez la soumission, appuyez sur Faire approuver, puis Ils l'ont approuvée. Les mêmes choses se mettent en marche, facture comprise, et le journal d'activité note « invoice INV-… drafted ».
Une soumission acceptée qui n'a pourtant pas de facture — acceptée avant que ceci existe, ou un accroc ce jour-là — affiche Convertir en facture sur la page de la soumission. Le bouton construit la même facture; l'appuyer deux fois renvoie celle qui existe.
La nouvelle facture arrive en Brouillon. Ouvrez-la, vérifiez-la et envoyez-la — voir Envoyer une facture.

La facture copie les lignes de la soumission (groupées par pièce ou par portée, avec les options que le client a cochées), son sous-total, son rabais, sa taxe, son total, ses photos et sa langue au moment de l'approbation. Modifier la soumission ensuite ne change pas la facture — un document signé doit continuer à dire ce qu'il disait.

Une facture autonome

Appuyez sur Nouvelle facture dans la liste des factures, ou Créer → Facture dans la barre latérale. L'en-tête lit Nouvelle facture — Créez une facture autonome.
Sous Client, tapez dans Rechercher un client... et choisissez-en un.
Sous Articles, remplissez Description, Qté et Taux; le Montant est calculé. Ajouter une ligne ajoute une rangée, le × en retire une.
Fixez une Date d'échéance. Sans elle, la facture ne pourra jamais apparaître en retard et aucune règle de rappel ne pourra se déclencher.
Ajoutez des Notes et, si utile, des Photos et vidéos du client — reprises automatiquement quand il y a une soumission.
Vérifiez la case Appliquer la taxe et le Taux de taxe, puis appuyez sur Enregistrer comme brouillon ou Enregistrer et envoyer.

Nouvelle facture — Client, Articles, le panneau interne Coût et marge, Date d'échéance, Notes, photos et le bloc de taxe, avec Enregistrer comme brouillon et Enregistrer et envoyer ancrés au bas.

Ce que chaque contrôle change

Appliquer la taxe coché ou non est enregistré comme une décision. Décoché écrit « aucune taxe » sur le document; coché avec un taux la facture. Coché sans rien de calculé imprime Non déterminée en ambre, et l'envoi est refusé jusqu'à ce que vous corrigiez l'adresse du client ou disiez qu'il n'y a réellement pas de taxe.
Le Taux de taxe est prérempli depuis la province ou l'État du client. Quand la fiche du client ne peut pas répondre, la page suppose votre propre province et le dit en ambre — choisissez un client avec une adresse au dossier et le vrai taux s'applique. Taper dans la case remplace la supposition.
Coût et marge (interne — jamais montré au client) — heures de l'équipe, matériaux et frais généraux sur cette facture. Il n'apparaît que pour les personnes ayant l'interrupteur Job costing, et rien de ce qu'il contient n'atteint le document. Voir Coûts de chantier.
Enregistrer comme brouillon crée la facture et s'arrête là. Enregistrer et envoyer la crée, puis l'envoie par courriel; si le courriel échoue (aucune adresse au dossier, pas encore de forfait), la facture reste enregistrée en brouillon et la page vous dit pourquoi.

Qui peut le faire

Créer une facture demande les factures à View, create, and edit et l'interrupteur See prices : les profils Dispatcher et Manager, les administrateurs et le propriétaire. Convertir en facture demande en plus le même niveau sur les soumissions. Un Estimator voit les factures mais ne peut pas en émettre; Crew ne les voit jamais.

Questions fréquentes

La soumission est approuvée mais il n'y a pas de facture. Pourquoi?

Ouvrez la soumission et cherchez Convertir en facture — il n'apparaît que sur une soumission acceptée sans facture, et il la construit sur-le-champ. Un chantier passé entré par l'import est la seule exception : il arrive déjà facturé et payé, et rien n'est envoyé à son sujet.

Puis-je facturer un chantier en deux moitiés?

Pas en deux factures — FieldQuo en émet une par chantier. Configurez un calendrier de paiement dans Profil de l'entreprise et l'acompte et le solde sont demandés par étapes sur cette seule facture.

D'où vient le numéro de facture?

De la soumission qu'elle facture, quand il y en a une : Q-2026-0008 devient INV-2026-0008. Une facture autonome prend le prochain numéro libre de la séquence de l'année. Une facture révisée garde son numéro et gagne une version.

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