Importer des prospects
Amenez une liste achetée ou exportée d'un autre outil sur votre tableau des prospects à partir d'un CSV, classée de la même façon qu'une demande entrante.
Importer, en haut à droite du tableau des prospects, prend un CSV de prospects achetés ou exportés d'ailleurs et pose chaque ligne sur le tableau comme un prospect. Les colonnes courantes sont reconnues par leur nom, le budget et l'échéance sont associés quand ils sont reconnaissables, et chaque ligne passe par le même classement qu'une demande venue de votre site web.
Aperçu
L'écran dit Importer des prospects — Téléversez un CSV de prospects achetés ou exportés d'ailleurs. Nous reconnaîtrons les colonnes courantes (nom, courriel, téléphone, adresse, notes, budget, échéance), classerons chacun chaud/tiède/froid, et les déposerons dans votre entonnoir. Rien n'est créé avant que vous appuyiez sur le bouton d'importation, et vous voyez d'abord un aperçu.
Le fichier
Un CSV avec une ligne d'en-tête. Les noms de colonnes sont reconnus avec souplesse, majuscules ou non :
| Quoi | Noms de colonnes reconnus |
|---|---|
| Nom | name, Full Name, full_name, contact |
| Courriel | email, e-mail |
| Téléphone | phone, Phone Number, phone_number, mobile, tel |
| Message | message, notes, details, description, comments |
| Adresse | address, street, street_address, job address, site address, location — la ligne de rue seulement |
| Budget | budget, budget_band, price — un chiffre, une fourchette ou des mots comme « under 5k », « $15,000+ », « not sure » |
| Échéance | timeline, urgency, when, timeframe — des mots comme « asap », « next week », « this spring », « just looking » |
La ville et la province ne sont volontairement pas lues depuis un tableur, parce qu'un territoire deviné à partir d'une colonne détermine un taux de taxe sur un document. L'adresse est reprise comme ligne de rue ; la ville et la province du client sont fixées quand vous convertissez.
Comment importer
- Ouvrez Prospects et appuyez sur Importer.
- Appuyez sur Choisir un fichier CSV et choisissez le fichier. La page le lit dans votre navigateur et affiche … trouvées. Aperçu : avec les trois premiers noms et coordonnées.
- Appuyez sur Importer … prospects.
- Le résultat dit … importés, et , … ignorés sans nom ni coordonnées quand des lignes ont été écartées.
- Appuyez sur Voir les prospects pour revenir au tableau. Les nouvelles cartes sont triées avec les autres.
Un fichier de plus de 2 000 lignes est refusé — divisez-le. Une ligne sans nom et sans courriel ou téléphone utilisable est ignorée, parce qu'un prospect que personne ne peut joindre ni nommer est du bruit, pas un prospect.
Ce qui arrive à chaque ligne
- Elle devient un prospect avec la source imported et un nom — ou Imported lead quand la ligne n'en avait pas.
- Le budget et l'échéance sont associés aux mêmes bandes que le formulaire du site web quand le texte est reconnaissable — « $3,000–$5,000 » devient 1 000–5 000 $, « $15,000+ » devient 15 000 $+, « no rush » devient Exploration. Quand rien n'est reconnaissable, le prospect n'a simplement pas de bande ; on ne lui crédite pas un budget qu'il n'a jamais déclaré.
- Elle est notée sur ce qu'elle a. Une ligne avec un téléphone et un courriel mais sans budget ni échéance obtient 12 et atterrit Froid jusqu'à ce que vous l'ouvriez et choisissiez les réponses.
- La même notification lead.created part que pour toute demande, une par ligne.
- Une ligne qui échoue est ignorée ; le reste du fichier s'importe quand même.
Qui peut le faire
Importer, c'est créer des demandes, donc il faut View, create, and edit sur Requests — Estimator, Dispatcher, Manager, Administrator et le propriétaire. Un membre en dessous voit le panneau d'accès refusé, et le serveur refuse le téléversement.
Questions fréquentes
Cela créera-t-il des doublons ?
L'importateur ne vérifie pas les prospects existants, donc importer deux fois le même fichier donne deux cartes par personne. Les clients en double ne sont évités que plus tard, quand un prospect est converti et associé par le courriel ou le téléphone.
Puis-je importer des clients de cette façon ?
Non — ceci crée des prospects. Les clients ont leur propre importateur sous Clients ; voir Importer des clients à partir d'un CSV.
Pourquoi ma colonne de budget n'a-t-elle pas été associée ?
L'importateur lit un chiffre, une fourchette ou une poignée de mots. Un budget écrit « mid-range » ou « TBC » ne correspond à rien et le prospect n'affiche pas de bande. Ouvrez le prospect et choisissez-la.
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