D'où viennent les prospects
Les dix façons dont une demande atteint votre tableau des prospects — vos formulaires, vos liens, vos publicités, la réceptionniste et les imports — et ce que chacune a en commun avec les autres.
Toutes les façons dont un inconnu peut joindre votre entreprise aboutissent au même tableau. Quel que soit le canal — un formulaire sur votre site, une publicité Facebook, un appel pris par la réceptionniste, une liste achetée — la demande est créée par la même fonction, classée par les mêmes règles et annoncée aux mêmes personnes. Cet article dresse la liste des canaux et de ce que chacun apporte.
Aperçu
Le panneau du prospect affiche la source sous le nom de la personne, à côté de la date. Connaître la source dit à quoi s'attendre sur la carte : un prospect du formulaire de soumission a un service, des réponses et souvent des photos ; un prospect téléphonique a une adresse et une description, mais pas de budget ; un prospect Facebook a les questions que vous avez mises sur ce formulaire.
Les sources
| Canal | Comment il vous arrive | Ce que le prospect apporte |
|---|---|---|
| Formulaire Demander une soumission | Le lien et l'intégration de Réglages → Partager vos liens. Voir Le formulaire de prospects sur votre site web. | Le service, les réponses d'admission pour ce service, le budget, l'échéance, une description, des photos ou un plan PDF, l'adresse, les coordonnées, la langue choisie. |
| Concepteur de cuisine | Le propriétaire dessine une cuisine sur votre concepteur public. | Le plan dessiné, une adresse et des notes. Pas de question de budget ni d'échéance — le panneau dit Question non posée. |
| Estimation instantanée | Votre lien d'estimation instantanée ; l'estimation arrive aussi dans Révisions de devis comme brouillon à approuver. | La taille, le matériau, la fourchette vue, le budget déclaré. Pas de question d'échéance. |
| Entonnoir de prospects | Un entonnoir publié depuis Entonnoirs, partagé dans une publicité ou intégré. | Les questions propres à l'entonnoir, ce qui a été montré, et les médias joints. |
| Portail client | Un client existant demande d'autres travaux depuis son portail. | Une catégorie et un message, liés au client. |
| Réceptionniste téléphonique | La réceptionniste IA prend un appel que vous n'avez pas pu prendre. | Nom, adresse, le travail décrit, l'urgence traduite en échéance. Classé sans budget. |
| Employé IA | Une conversation Facebook, Instagram ou WhatsApp traitée par l'employé IA, avec un rappel réservé. | Les détails de la conversation, liés au fil dans Messages. |
| Formulaire de prospects Facebook | Un formulaire attaché à l'une de vos publicités Meta. Voir Formulaires de prospects Facebook. | Les champs standard de Meta et chaque question personnalisée, mot pour mot. |
| Formulaire de prospects simple | Le formulaire allégé conçu pour l'intégration : nom, courriel ou téléphone, une catégorie et un message. | Les coordonnées, la catégorie et le message. |
| Import CSV | Importer sur le tableau des prospects. Voir Importer des prospects. | Ce que le fichier contenait : nom, courriel, téléphone, adresse, notes, budget et échéance quand ils sont reconnaissables. |
Ce que toutes les sources partagent
- Le prospect est classé à l'arrivée par les mêmes règles — voir Classement des prospects : Chaud, Tiède, Froid.
- Une notification lead.created part vers les personnes nommées par vos règles de notification, avec le nom de la personne et la température. Voir Vos notifications.
- Quand la personne a laissé un numéro de téléphone sur l'un de vos propres formulaires, son consentement à être appelée est consigné, ce qui permet à la réceptionniste de la rappeler si vous avez activé cette option. Un formulaire de prospects Facebook ne consigne pas de consentement, parce que la personne n'a jamais vu le libellé de FieldQuo.
- L'adresse courriel est vérifiée avant d'être enregistrée : une adresse à laquelle rien ne peut être livré est refusée sur le formulaire plutôt qu'enregistrée, pour qu'une soumission ne rebondisse pas plus tard.
- La langue choisie par la personne sur votre formulaire est conservée sur le prospect et devient la langue de la soumission dans laquelle vous le convertissez.
Un prospect est créé même si la notification échoue. Capter la demande passe toujours en premier.
Où se trouvent les liens
Réglages → Partager vos liens regroupe les trois liens publics — Demander une soumission, Réserver une visite, Estimation instantanée — et une carte par entonnoir publié, chacune avec Copier le lien, Ouvrir et un extrait d'intégration.
Une réservation n'est pas un prospect. Quelqu'un qui réserve une visite depuis Réserver une visite obtient un rendez-vous dans votre calendrier, pas une carte sur ce tableau, parce qu'il a déjà décidé.
Questions fréquentes
Les messages d'une Page Facebook ou d'Instagram deviennent-ils des prospects ?
Pas d'eux-mêmes. Une conversation vit dans Messages ; elle devient un prospect quand l'employé IA y réserve un rappel, ou quand vous ouvrez le prospect auquel le fil est lié.
Puis-je ajouter un prospect à la main ?
Il n'y a pas de bouton Nouveau prospect. Importez un CSV d'une ligne, ou créez le client et commencez la soumission directement depuis Soumissions.
Tous les canaux posent-ils les mêmes questions ?
Non, et le panneau du prospect est honnête à ce sujet : un Budget ou une Échéance vide se lit Non précisé quand le formulaire a posé la question et Question non posée quand ce canal n'a pas cette question.
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