Les statuts d'une soumission, et ce que chacun veut dire
Brouillon, Envoyée, Acceptée et Refusée — ce qui met une soumission dans chacun, ce que chacun débloque, et les insignes qui accompagnent le statut dans la liste des soumissions.
Une soumission a exactement quatre statuts, et les pastilles en haut de la liste les comptent. L'insigne à côté d'une soumission est une promesse sur ce qui lui est arrivé — Envoyée veut dire qu'un courriel a été accepté, Acceptée que le client a signé ou que vous avez consigné son oui —, donc rien ici ne change tout seul.
Vue d'ensemble
La liste des soumissions s'ouvre sur Tous, Brouillon, Envoyée, Acceptée et Refusée, chacun avec son compte, puis une boîte de recherche et la liste : numéro, statut, client, montant et âge. Les soumissions envoyées sans réponse sont promues en haut sous Soumission envoyée, sans réponse, la plus ancienne d'abord, pour que celle qui attend depuis le plus longtemps soit celle que vous voyez en premier.
Les quatre statuts
| Statut | Ce qu'il veut dire | Comment une soumission y arrive |
|---|---|---|
| Brouillon | En rédaction. Le lien client est fermé — un client ne peut pas ouvrir une soumission sur laquelle vous travaillez encore. | Toute nouvelle soumission. Une estimation instantanée reste un brouillon pendant qu'elle attend dans Révision des estimations et après y avoir été approuvée, jusqu'à ce que vous l'envoyiez. |
| Envoyée | Envoyée par courriel au client et en attente d'une réponse. La page d'approbation est ouverte. | Appuyer sur Envoyer, une fois que le service de courriel accepte le message. Aussi consignée à la main quand une soumission est partie autrement. |
| Acceptée | Le client a accepté, au total approuvé, suppléments compris. Un chantier et une facture brouillon existent. | Le client signe sur la page d'approbation, ou vous appuyez sur Ils l'ont approuvée sous Faire approuver. |
| Refusée | Le client a dit non, avec sa raison s'il l'a donnée. | Le client appuie sur Refuser sur la page d'approbation, ou vous appuyez sur Ils l'ont refusée et notez pourquoi. |
Les insignes qui accompagnent le statut
- À réviser — une estimation instantanée qu'un propriétaire a tarifée sur votre site, en attente dans Révision des estimations. Elle ne peut pas être envoyée tant que quelqu'un n'a pas confirmé le prix.
- Approuvée — prête à envoyer — cette estimation une fois le prix confirmé. Toujours un brouillon ; l'approbation là-bas, c'est votre entreprise qui confirme le prix, pas le client qui accepte.
- Soumission envoyée, sans réponse — l'en-tête de groupe au-dessus des soumissions envoyées sans réponse, avec l'âge de chacune et sa date Valide jusqu'au.
- Expirée en rouge, ou Valide jusqu'au en ambre dans les 3 jours avant la date — seulement sur les soumissions envoyées, parce qu'une expiration sur une soumission acceptée relève de l'histoire.
Consigner une réponse à la main
La plupart des soumissions du métier sont approuvées au téléphone ou dans une cuisine, pas par un clic. Si le seul chemin vers Acceptée passait par la page du client, vos chiffres de pipeline seraient faux.
- Ouvrez la soumission et appuyez sur Faire approuver.
- Sous Consigner leur réponse, appuyez sur Ils l'ont approuvée ou Ils l'ont refusée — ce dernier demande « Ont-ils dit pourquoi ? (facultatif) » et note la raison pour vos rapports gagné/perdu.
- Une approbation consignée à la main fait tout ce qu'une approbation signée fait — chantier, facture brouillon, échéancier, lead marqué gagné — sauf conserver une signature.
Qui peut changer un statut
Envoyer et consigner une réponse demandent l'accès création-modification aux soumissions : Estimator et plus. Supprimer une soumission demande le niveau suppression — Manager, les administrateurs et le propriétaire — et une soumission devenue facture ne peut pas être supprimée du tout ; annulez la facture ou marquez la soumission refusée à la place.
Questions fréquentes
Pourquoi n'y a-t-il pas de statut Expirée ?
L'expiration est une date sur la soumission, pas un statut. Une soumission envoyée dont la date est passée affiche Expirée en rouge dans la liste et refuse l'approbation sur la page du client, mais elle reste Envoyée pour que vous puissiez repousser la date et qu'elle s'ouvre de nouveau. Voir Combien de temps une soumission reste valide.
Puis-je modifier une soumission Acceptée ?
Ses lignes ne peuvent pas être changées — ce serait réécrire ce qui a été signé. Créez une nouvelle soumission, ou voyez Modifier une soumission déjà envoyée pour une soumission qui n'est qu'Envoyée.
Pourquoi ma soumission dit-elle Envoyée sans date ?
Elle a été marquée envoyée à la main, ou importée. La date sous un insigne Envoyée n'est écrite que lorsqu'un courriel est réellement accepté, si bien qu'une acceptation au téléphone ne porte pas de date d'envoi plutôt qu'une date inventée.
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