Combien de temps une soumission reste valide
Chaque nouvelle soumission part avec une date Valide jusqu'au fixée à 30 jours ; vous pouvez la déplacer ou l'effacer. Passé la date, le client ne peut plus approuver en ligne, la liste la signale en rouge, et rien d'autre ne change tout seul.
Une soumission qui n'expire jamais est une soumission sans raison de répondre aujourd'hui. Elle vous laisse aussi tenir un prix quand le coût des matériaux bouge. Le constructeur s'ouvre donc avec une date d'expiration déjà remplie — 30 jours à partir d'aujourd'hui — et la révision se plaint si vous l'effacez.
Vue d'ensemble
Valide jusqu'au se trouve en haut de la carte des montants dans le constructeur. La date est une suggestion que vous voyez et pouvez changer avant tout enregistrement, pas une valeur écrite à votre place : la ligne en dessous dit « Fixée à 30 jours à partir d'aujourd'hui. Modifiez-la, ou effacez-la si cette soumission ne doit jamais expirer. » L'effacer est respecté — la soumission s'enregistre sans expiration — et la ligne change pour dire que le client n'a aucune raison de répondre aujourd'hui.
Régler la date
- Dans le constructeur, trouvez Valide jusqu'au au-dessus de Rabais et Taux de taxe (%). Changez la date, ou videz la case pour aucune expiration.
- Sur une soumission existante, appuyez sur Modifier — la case affiche « La date déjà inscrite sur cette soumission » — et déplacez-la.
- Enregistrez. La date s'imprime sur la page du client et dans le courriel comme expiration, et dans la liste des soumissions comme Valide jusqu'au à côté de l'âge de la soumission.
La date est stockée comme jour de calendrier. Une soumission écrite à 20 h à Montréal reçoit le jour que vous voyez à l'écran, pas celui qu'il est déjà à Londres.
Ce qui se passe quand la date passe
- La page d'approbation du client affiche Cette soumission est expirée et « Contactez Easy Roofers Inc. pour obtenir un prix à jour. » Approuver et Refuser ont disparu. S'il appuie sur Approuver à la minute même où la date passe, le serveur refuse aussi.
- Dans la liste des soumissions, la soumission affiche Expirée et la date en rouge, avec une barre rouge sur la ligne. La barre apparaît aussi dans les 3 jours avant, quand Valide jusqu'au s'affiche en ambre.
- La révision IA signale Already expired comme vérification de gravité élevée : repoussez la date avant d'envoyer.
- Le statut reste Envoyée. Avancez la date et la page d'approbation s'ouvre de nouveau, sans rien d'autre à refaire.
- Le courriel et le PDF continuent d'imprimer la date avec laquelle ils ont été envoyés ; un nouvel envoi imprime la nouvelle.
Ce que FieldQuo ne fait pas
- Il ne change pas le statut en Expirée ni en Refusée. L'expiration est une date, pas une décision.
- Il n'envoie de courriel ni au client ni à vous quand une soumission expire. Les relances automatiques se déclenchent selon le temps écoulé depuis l'envoi, pas selon la date d'expiration — voir Les soumissions envoyées sans réponse.
- Il ne retarife rien. Le prix d'une soumission expirée est celui que vous avez écrit ; déplacer la date, c'est votre décision de le maintenir.
Questions fréquentes
Puis-je changer le 30 jours par défaut ?
Pas comme réglage d'entreprise aujourd'hui. Le constructeur préremplit 30 jours sur chaque nouvelle soumission ; changez la date sur la soumission elle-même.
Un client veut approuver une soumission expirée hier.
Ouvrez la soumission, appuyez sur Modifier, avancez Valide jusqu'au et enregistrez. Le même lien s'ouvre de nouveau et il peut signer. Rien d'autre ne change dans la soumission.
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