Envoyer une soumission

Vue d'ensemble

Une soumission s'envoie de deux endroits : Enregistrer et envoyer au bas du constructeur, qui enregistre et envoie d'un coup, et Envoyer sur la page de la soumission, qui devient Renvoyer une fois qu'elle est partie. Les deux demandent d'abord Envoyer cette soumission ? — « Ils la recevront par courriel immédiatement. L'envoi est irréversible. » Les deux passent par la même route, donc ils ne peuvent pas diverger.

Comment envoyer

1. Assurez-vous que le client a une adresse courriel dans sa fiche. Sans elle, l'envoi refuse et dit à qui il manque une adresse.
2. Ouvrez la soumission et appuyez sur Envoyer — ou, dans le constructeur, sur Enregistrer et envoyer.
3. Confirmez dans la fenêtre Envoyer cette soumission ?. Le destinataire y est nommé.
4. Lisez la bannière verte : Envoyée à et l'adresse. La ligne Envoyée par courriel en dessous garde la date et l'adresse à partir de là.
5. Si le client dit ne jamais l'avoir reçue, appuyez sur Renvoyer. Pour le relancer plus tard, appuyez sur Relancer — un courriel plus court avec le même lien, compté à part.

Ce que le client reçoit

• Un courriel au nom de votre entreprise — depuis votre propre domaine une fois vérifié sous Paramètres → Domaine d'envoi, sinon depuis l'expéditeur de FieldQuo portant votre nom — avec les réponses dirigées vers le courriel de votre entreprise.
• L'objet « Votre soumission de Easy Roofers Inc. — Q-2026-0012 », le total, un bouton d'approbation juste en dessous, puis ce qui est inclus, le déroulement des travaux et la date d'expiration. Le bouton d'approbation se répète au bas. Voir Le courriel de soumission.
• Le PDF de la soumission en pièce jointe, à vos couleurs — voir Le PDF de soumission.
• Un lien vers la page d'approbation, où il lit, coche les suppléments, signe et approuve — voir La page d'approbation de la soumission et Approbation et signature en ligne.

Pourquoi un envoi est refusé

• Le client n'a pas d'adresse courriel. Ajoutez-en une dans sa fiche, puis envoyez.
• Une estimation instantanée n'a pas été approuvée. Confirmez d'abord le prix dans Révision des estimations — rien de ce qu'un algorithme a tarifé n'atteint un propriétaire sans qu'une personne appuie sur Approuver.
• La soumission a été saisie comme chantier passé. Rien n'est jamais envoyé pour un historique importé, et le bouton Envoyer n'apparaît pas sur celles-là.
• Une section du courriel est activée sans contenu — références ou photos avant-après sous Paramètres → Courriel de soumission. Ajoutez le contenu ou retirez la section de cette soumission.
• La ligne de taxe n'est pas résolue. Une soumission qui facture une taxe sans pouvoir dire laquelle est retenue jusqu'à ce que vous choisissiez un taux, définissiez la province du client ou désactiviez la taxe pour cette soumission.
• Le compte n'a pas encore de forfait. Terminez l'inscription ; l'invite vous y mène.

Ce qui change après un envoi

• Un brouillon devient Envoyée. Une soumission déjà envoyée garde son statut et gagne une nouvelle date Envoyée par courriel.
• Le lead lié, s'il y en a un, passe de Nouveau à Contacté sur le tableau des leads.
• Faire approuver, à côté d'Envoyer, montre désormais un lien client fonctionnel — celui d'un brouillon reste fermé — avec son état et un endroit pour consigner une réponse donnée au téléphone.
• Le journal d'activité note qui a envoyé quoi à quelle adresse, et la soumission commence à compter dans le groupe Soumission envoyée, sans réponse de la liste jusqu'à ce que le client réponde.

Qui peut envoyer

Toute personne dont l'accès permet de créer et de modifier des soumissions — Estimator, Dispatcher, Manager, les administrateurs et le propriétaire. L'accès en lecture seule ne peut pas envoyer.

Questions fréquentes