Seulement dans FieldQuo
Suppléments optionnels que le client peut accepter
Des options supplémentaires au bas de la soumission, chacune avec son prix, que le client coche sur la page d'approbation — le total se met à jour, et c'est le serveur qui calcule.
Le revenu le moins cher à gagner, c'est le supplément que le client ajoute lui-même pendant qu'il est déjà en train de dire oui. Des pare-feuilles sur une toiture, des charnières à fermeture douce sur un chantier d'armoires, le corridor quand on peint les chambres. FieldQuo les place au bas de la soumission comme des cases à cocher avec un prix, et le total approuvé comprend ce qui a été coché.
Le navigateur du client n'envoie jamais que les identifiants des cases cochées. Les montants restent sur le serveur et y sont additionnés, si bien que personne ne peut transformer une page web en chantier moins cher.
Vue d'ensemble
Les suppléments se gèrent dans le panneau Review & optional extras de la page de modification, sous Offered at the bottom of the quote (ce panneau s'affiche en anglais pour l'instant). Chaque ligne a une description, un prix, une raison d'une ligne et une case Taxable. Ils s'enregistrent avec leur propre bouton Save extras, séparément de la soumission — le panneau affiche Unsaved tant que vous n'avez pas appuyé.
Sur la page du client, ils apparaissent sous Options supplémentaires avec l'indication « Cochez ce que vous souhaitez ajouter. Le total se met à jour au fur et à mesure — rien n'est facturé avant votre approbation. » Une fois que le client a décidé, la liste devient le relevé de ce qui a été choisi.
D'où vient un supplément
- Suggéré par votre historique. Après une révision IA de la soumission, le panneau liste You often sell these alongside this work — des services qui figuraient à côté de ceux de cette soumission sur vos propres soumissions passées, avec la fréquence et ce que vous facturez habituellement. Appuyez sur Add pour en faire une ligne. Un service sans historique de prix arrive avec un prix vide plutôt qu'un prix inventé.
- Ajouté à la main. Add one ouvre une ligne vierge. Tapez le supplément, le prix et, idéalement, une phrase sur ce qu'il apporte — c'est cette phrase que le client lit.
- Marqué optionnel dans un métré. Dans le métré de peinture, une zone ou un substrat peut être marqué optionnel ; il quitte la portée tarifée et réapparaît ici comme une ligne tarifée d'après votre propre grille. Ces lignes sont reconstruites à partir du métré à chaque enregistrement de la soumission, elles sont donc affichées en lecture seule — changez la pièce, pas la ligne.
Comment offrir des suppléments sur une soumission
- Enregistrez la soumission — les suppléments ont besoin d'une soumission qui existe. Ouvrez-la et appuyez sur Modifier.
- Dans Review & optional extras, appuyez sur Review this quote si vous voulez des suggestions tirées de l'historique, ou sur Add one pour écrire les vôtres.
- Donnez à chaque ligne une description et un prix supérieur à zéro. L'enregistrement refuse un supplément sans prix en le nommant : « Give every optional extra a price before saving ».
- Décochez Taxable seulement pour un supplément qui n'est vraiment pas taxé ; tout le reste est taxé comme le reste du chantier.
- Appuyez sur Save extras, puis envoyez la soumission comme d'habitude.
Ce que le client voit, et ce qu'on vous dit
Sur la page d'approbation, chaque supplément est une case à cocher avec sa description, sa raison et son prix. Cocher fait bouger le total sur la page ; approuver n'envoie que les identifiants des cases cochées, et le serveur recalcule le sous-total, la taxe et le total d'après les prix qu'il a stockés.
- Le total approuvé, suppléments compris, est celui pour lequel la facture est émise et celui que l'échéancier de paiement répartit.
- Le courriel au propriétaire et aux administrateurs le dit dans l'objet — « … approved Q-2026-0012 — plus $340.00 in extras » — et liste ce qui a été ajouté.
- De retour sur la soumission, chaque ligne choisie porte The client added this, et le bloc des totaux affiche Approuvée avec suppléments.
Les règles
- Au plus 8 suppléments par soumission. Au-delà d'une poignée, c'est une deuxième soumission, pas une vente additionnelle, et le plafond s'applique aussi aux lignes issues du métré.
- Chaque supplément doit avoir un prix supérieur à zéro avant de pouvoir être enregistré.
- Une fois que le client a approuvé ou refusé, la liste est verrouillée : « This quote has already been accepted. Create a new quote to change what's on offer. »
- Les suppléments figurent sur la page d'approbation et dans le PDF approuvé. Ce ne sont pas des lignes de la portée de la soumission, donc les vérifications de lignes de la révision IA ne s'y appliquent pas.
Qui peut les modifier
Toute personne qui peut créer et modifier des soumissions — Estimator, Dispatcher, Manager, les administrateurs et le propriétaire. L'accès en lecture seule voit la liste sans pouvoir la changer.
Seulement dans FieldQuo
Des suppléments que le client coche lui-même, tarifés d'après votre propre historique, ne figurent sur la page de tarifs de Housecall Pro, ServiceTitan ni QuoteIQ, à aucun palier. Jobber liste « Upsell services with optional line items » et Projul liste « Selections » ; ce qu'aucun des deux ne liste, c'est la suggestion — quels suppléments ce genre de chantier comporte habituellement, au prix que vous avez réellement facturé.
Questions fréquentes
Un client peut-il changer le prix d'un supplément ?
Non. La page n'envoie que les cases cochées. Chaque montant est relu dans les propres lignes du serveur à l'arrivée de l'approbation, si bien que modifier la page change ce qu'il voit et rien d'autre.
Pourquoi une ligne est-elle grisée ?
Elle vient d'un métré — une zone marquée optionnelle. Elle est reconstruite à partir de la portée à chaque enregistrement, donc la modifier ici serait annulé au prochain enregistrement. Changez-la dans le métré.
Les suppléments standards de ma liste de prix, c'est la même chose ?
Non. Les produits « supplément » de la liste de prix (poignées, charnières à fermeture douce, etc.) sont des lignes ordinaires que vous ajoutez à la portée de la soumission. Les suppléments dont il est question ici sont les lignes optionnelles, cochables par le client, au bas du document. Voir Des lignes tirées de votre liste de prix.
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