Le tableau de bord en détail

Vue d'ensemble

Chaque chiffre de la page provient d'une poignée de points d'accès, et chaque panneau n'est dessiné que lorsque son point d'accès a répondu. Un membre à qui le serveur refuse un panneau ne reçoit tout simplement pas ce panneau — ni zéro, ni excuse — parce que « 0 $ de revenus ce mois-ci » est une affirmation sur l'entreprise, pas un vide. Un panneau qui a échoué pour toute autre raison le dit et propose de réessayer.

Deux mesures de l'argent se côtoient et ne sont jamais mélangées. Revenus ce mois-ci totalise les factures marquées payées ce mois-ci, selon la date où elles ont été payées. Argent reçu compte les paiements selon le mois où l'argent est entré. Une facture marquée payée en août avec un acompte consigné en juillet donne deux chiffres différents, volontairement, et la légende sous le graphique dit lequel est lequel.

En attente de vous

En attente de vous ouvre la page et liste les factures réellement en retard — le client, le montant, 12 jours de retard, le numéro de facture — avec un bouton Relancer le paiement sur chacune. Jusqu'à cinq lignes sont nommées; au-delà, un lien {count} autres en retard ouvre la liste des Factures. Une facture sans date d'échéance n'est jamais ici : elle n'a aucune échéance à manquer.

• 2 soumissions en attente de votre approbation du prix. — des estimations instantanées venues de votre site web ou d'un appel, qui attendent dans les Révisions de soumissions qu'une personne confirme le prix.
• 3 appels de votre réceptionniste — rien de fait pour l'instant. — des appels pris par la réceptionniste IA qui ne sont ni devenus une soumission ni été archivés. La ligne ouvre l'écran Réceptionniste.
• Vous avez 1 rendez-vous à venir depuis vos appels — le prochain est … — les visites réservées par la réceptionniste qui sont encore à venir. La ligne ouvre le calendrier.

Revenus ce mois-ci et les quatre tuiles

Revenus ce mois-ci est le total des factures marquées payées depuis le 1er, en gros caractères, avec la légende « Le total des factures marquées payées ce mois-ci. » En dessous, une variation par rapport au mois dernier — « 2 480,50 $ CA de plus que le mois dernier. » — n'apparaît que si l'entreprise existait pendant tout le mois précédent; une entreprise dans son premier mois obtient le chiffre et aucune tendance inventée. À droite, Argent reçu trace les six derniers mois de paiements sous forme de courbe, avec une phrase comparant les deux derniers mois complets — jamais le mois en cours contre un mois terminé.

Sous 10 soumissions envoyées, la tuile de conversion n'affiche que les effectifs — « 1 sur 1 », puis « Soumissions acceptées. Un taux exige 10 envois dans le mois pour vouloir dire quelque chose. » Un pourcentage tiré de deux soumissions est un chiffre sur lequel vous agiriez et sur lequel vous ne devriez pas agir. Argent dû a trois états et aucun d'eux n'est 0,00 $ : « Aucune facture pour l'instant, alors rien ne vous est dû. », « Rien en souffrance — toutes les factures que vous avez envoyées ont été réglées. », ou le chiffre.

Le détail

Trois boutons se trouvent entre les tuiles et la ligne : + Nouvelle soumission (dessiné seulement pour quelqu'un qui peut créer des soumissions), Voir les clients et Planifier un rendez-vous. Sous Le détail, la page conserve tout ce avec quoi elle s'ouvrait autrefois :

• Argent reçu — le graphique à barres mensuel avec les boutons 3 mois / 6 mois / 12 mois. Le mois en cours est dessiné en gris et légendé comme non terminé; un mois sans rien n'a aucune barre.
• Argent dû — le total « Réparti sur {count} factures impayées », le montant en retard, l'échelle d'ancienneté (Pas encore dû, 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, 90 jours et plus, plus Aucune date d'échéance) qui n'affiche que les échelons occupés, puis jusqu'à six factures avec les coordonnées du client, modifiée, v2 s'il y a eu une révision, un lien Chantier, les lignes Dernière relance le … · 2× et Rappel automatique envoyé le …, et le bouton Relancer le paiement. Le pied de carte dit si un rappel automatique de retard existe, avec En configurer un ou Le modifier. Tout le détail : Argent dû et âge des comptes clients.
• Revenue goal — l'objectif annuel et votre rythme par rapport à lui; voir L'objectif de revenus.
• Les réservations retenues pour des frais de visite pas encore payés — elles ne figurent sur aucun calendrier, c'est donc le seul endroit où elles apparaissent. Absentes quand il n'y en a pas.
• Soumissions récentes — les cinq plus récentes, avec Tout voir. Absent pour un membre qui ne peut pas voir les soumissions.
• Prochains rendez-vous — les cinq prochains à l'agenda, avec Tout voir. Un membre qui ne voit que son propre horaire voit ici les siens.

Au-dessus de l'argent, une nouvelle entreprise voit aussi Terminer la configuration de FieldQuo avec son anneau de progression tant que chaque étape n'est pas faite, et un propriétaire ou un administrateur voit Étapes de configuration supplémentaires — dix lignes qui disparaissent chacune quand la base de données dit que l'étape est faite, ou quand vous appuyez sur Fait, masquer.

Comment relancer un paiement depuis l'Accueil

1. Trouvez la facture dans En attente de vous (si elle est en retard) ou dans Argent dû (en retard ou non) et appuyez sur Relancer le paiement.
2. FieldQuo envoie au client, par courriel et au nom de votre entreprise, une demande de paiement avec un lien vers son portail, puis horodate la facture. La ligne se lit alors « Demande de paiement envoyée à {address} à {time} ».
3. Si le client n'a pas de courriel au dossier, la ligne le dit au lieu d'afficher un bouton. Dernière relance le … · 2× compte vos relances; Rappel automatique envoyé le … montre ce que la règle de retard décrite dans Rappels de facture et relances a déjà fait toute seule.

Qui peut le voir

L'Accueil figure dans la barre latérale de tout le monde, mais chaque panneau a sa propre barrière, vérifiée par le serveur. L'argent — le chiffre des revenus, trois des quatre tuiles, Argent reçu et Argent dû — exige l'interrupteur See prices; Argent dû exige en plus au moins View only sur les factures. Soumissions récentes exige View only sur les soumissions. Le bouton Relancer le paiement exige View, create, and edit sur les factures. Les cartes de configuration sont pour les propriétaires et les administrateurs.

Avec les quatre préréglages : Crew voit les Visites à venir et ses propres Prochains rendez-vous, et rien sur l'argent; Estimator, Dispatcher et Manager voient toute la page; et seuls un Manager, un propriétaire ou un administrateur peuvent appuyer sur Relancer le paiement. Les panneaux qu'un membre ne peut pas voir sont absents, pas mis à zéro. Voir Niveaux d'accès : qui voit quoi.

Questions fréquentes