Revisión del presupuesto con IA

Resumen

La revisión vive en la página de edición del presupuesto, en el panel Review & optional extras (este panel se muestra en inglés por ahora). Necesita un presupuesto guardado — lee lo que realmente está almacenado, no lo que está a medio escribir en pantalla —, y por eso el botón Guardar y revisar del constructor guarda primero un borrador y luego lo abre con la revisión ya en marcha.

Nada de lo que dice la revisión se escribe en el presupuesto por usted. Una redacción más clara se muestra junto a la original para que usted la copie; un extra sugerido se convierte en una fila editable solo cuando pulsa Add; el borrador de «qué pasa después» va a las notas solo cuando pulsa Use this. El presupuesto que recibe el cliente es siempre el que usted escribió.

Qué muestra la revisión

• Un índice sobre 100, seguido de cuántas cosas vale la pena corregir. Es un recuento ponderado de lo que falta, no una probabilidad de ganar — un presupuesto sin faltantes dice «Nothing obvious missing — this one's ready to send.»
• Las comprobaciones, cada una con su gravedad: sin fecha de vencimiento, ya vencido, cliente sin correo, sin líneas, todo el trabajo en una sola línea, líneas que el cliente no entenderá («Labour — $2,400»), líneas sin descripción bajo el nombre, nada sobre qué pasa después, sin fotos, y un descuento mayor al 20 %.
• Líneas sin descripción se juzga como el cliente lee el documento: un servicio imprime su párrafo de alcance y su lista de «qué incluye» bajo su nombre (Configuración → Servicios, y se muestra plegado en cada tarjeta de servicio del editor), así que «Cabinet Refinishing» sobre ese párrafo es una línea clara. Solo se señala una línea desnuda sin párrafo encima — un grupo personalizado, o un servicio sin texto.
• Price check — dentro de lo que usted suele ganar, above your usual o below your usual, frente a la mediana de sus presupuestos aceptados para los mismos servicios. Solo habla a partir de 5 presupuestos aceptados comparables; antes de eso lo dice y espera.
• Clearer wording — el original tachado y una reescritura en lenguaje llano para cualquier línea que un propietario no entendería. Solo la reciben las líneas cuyo nombre no dice nada; una línea cuyo párrafo de alcance ya explica el trabajo se deja como está.
• Fotos adjuntas — no leídas por esta revisión — aparece cuando el presupuesto lleva fotos, con su número. La revisión gratuita nunca las mira; la línea nombra la lectura profunda de fotos y su precio como lo que sí las lee.
• Suggested “what happens next” — un borrador corto sobre plazos, acceso, calendario de pagos y garantía, ofrecido solo cuando el presupuesto aún no tiene notas de proceso. Todo lo que el modelo tendría que adivinar queda entre [corchetes] para que usted lo complete.

Cómo revisar un presupuesto

1. Arme el presupuesto como siempre. El indicador No falta nada evidente / Vale la pena mirarlo del constructor ejecuta las mismas comprobaciones de completitud en vivo, gratis, mientras usted escribe.
2. Pulse Guardar y revisar. El presupuesto se guarda como borrador y se reabre con la revisión en marcha.
3. En un presupuesto existente, ábralo, pulse Editar y pulse Review this quote en el panel Review & optional extras. Una vez que existe una revisión, el botón dice Review again.
4. Recorra la lista. Copie en la línea cualquier reescritura con la que esté de acuerdo, pulse Add en los extras que quiera ofrecer, y Use this en el borrador de «qué pasa después» si no ha escrito uno.

Qué hace la revisión, y qué no

• Compara con su propio historial únicamente — el panel lo dice bajo la comprobación de precio — y exige al menos 5 presupuestos aceptados del mismo tipo antes de llamar alto o bajo a un precio.
• Nunca cambia un número. Sin precio sugerido, sin total reescrito; el modelo ve los precios para escribir sobre claridad, no para hacer aritmética con ellos.
• Nunca mira una fotografía. Desde septiembre de 2026 la revisión es solo de texto; lo que muestran las imágenes es trabajo de la lectura profunda de pago, así que nada aquí gasta tokens de imagen ni describe una imagen que el modelo nunca vio.
• Cada ejecución cuenta contra la asignación mensual de FieldQuo AI de su empresa. Si la asignación se agota, el botón lo dice y nombra el día en que se renueva, en lugar de devolver media revisión.
• Si no se puede llegar al modelo, las comprobaciones, la comparación de precio y los extras basados en el historial igual vuelven; solo falta la redacción.

Quién puede ejecutarla

Cualquier persona cuyo acceso le permita crear y editar presupuestos — los niveles Estimator, Dispatcher y Manager, los administradores y el propietario. Alguien con presupuestos de solo lectura puede leer una revisión guardada pero no ejecutar una nueva. La cuadrilla nunca ve presupuestos. La revisión no se ofrece en un presupuesto que el cliente ya aprobó o rechazó.

Solo en FieldQuo

Una revisión del presupuesto en sí — qué le falta, cómo queda su precio frente a los que usted ganó, una redacción más clara — no figura en la página de precios de Jobber, Housecall Pro, ServiceTitan, Projul ni QuoteIQ en ningún nivel. FieldQuo la ejecuta en todos los planes, y la mitad de las comprobaciones corre gratis.

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