Anticipos en los presupuestos

Un anticipo es una línea de sus condiciones de pago que se imprime en cada presupuesto como tarjeta de porcentaje — y, con un calendario de pagos activado, una solicitud de factura que sale sola en el momento en que el cliente aprueba.

Actualizado el 15 de septiembre de 2026

Un propietario que acaba de aprobar un trabajo espera que le pidan un anticipo; un contratista que tiene que acordarse de pedirlo, a menudo no lo hace. FieldQuo imprime su anticipo en el presupuesto para que el cliente lo acepte al firmar, y — si usted activa el calendario de pagos — lo solicita automáticamente al aprobar.

Dos ajustes hacen esto, y están uno encima del otro en Configuración → Configuración de la empresa. El primero solo imprime. El segundo imprime y factura.

Resumen

En Alcance del trabajo y condiciones, la casilla Condiciones de pago es texto libre que se lee tal cual en el documento: «50 % de anticipo, el resto al terminar — o Neto 30». Un texto que FieldQuo pueda leer como calendario — dos o más porcentajes que sumen alrededor de 100 — se imprime como tarjetas en la página de aprobación y el PDF; cualquier otro texto se imprime como usted lo escribió; en blanco, la sección no aparece en absoluto en lugar de inventar un calendario por usted.

Un anticipo en un presupuesto no es la tarifa de visita que un cliente paga al reservar una cita. Esa tarifa se cobra en la página de reservas y se acredita contra la factura más tarde — vea Tarifas de reserva y depósitos de visita.

Las dos formas de definirlo

Ajuste	Qué ve el cliente	Qué pasa al aprobar
Condiciones de pago (texto libre)	Sus palabras, o tarjetas de porcentaje si el texto se lee como calendario, en la página de aprobación y el PDF.	Un trabajo y una sola factura en borrador por el total aprobado completo. No se solicita nada hasta que usted envíe la factura.
Calendario de pagos (etapas)	Las mismas tarjetas de porcentaje, generadas desde las etapas para que el documento siempre coincida con lo que se factura.	La etapa Anticipo se envía al cliente de inmediato como solicitud de exactamente su parte, con un enlace de pago limitado a ese monto. Las etapas posteriores se disparan según las fechas del trabajo.

Cómo configurar un anticipo que se factura solo

Abra Configuración → Configuración de la empresa y busque Calendario de pagos — desactivado de forma predeterminada; se activa agregando una etapa.
Pulse Agregar una etapa. Ponga Cuándo en Anticipo — al crear y enviar la factura, nómbrela y déle su Porcentaje.
Agregue el resto — Inicio del trabajo, A la mitad del trabajo, Fin del trabajo (terminado) — hasta que Total marque 100 %. El guardado rechaza cualquier otra cosa: «Las etapas tienen que sumar exactamente 100% para poder guardarse.»
Pulse Guardar calendario. El texto de Condiciones de pago de arriba se reescribe a partir de las etapas y se bloquea, para que el documento y la facturación nunca se contradigan.
Para volver al texto libre, pulse Desactivar — volver al texto libre. Los trabajos ya en marcha conservan las etapas que se les dieron.

Configuración → Configuración de la empresa — Alcance del trabajo y condiciones con la casilla Condiciones de pago, y luego la tarjeta Calendario de pagos con Agregar una etapa.

La parte de una etapa se calcula sobre el total aprobado, extras incluidos, y el correo del anticipo lleva un enlace de pago solo si Stripe está conectado con los cobros habilitados. Sin Stripe la solicitud sale igual; el cliente paga por el medio que usted registre a mano.

Qué pasa al aprobar

Se crea el trabajo y se emite una sola factura en borrador por el total aprobado — una factura por trabajo, solicitada por etapas, nunca una factura por etapa.
Cada etapa pasa a ser una fila en el trabajo con su porcentaje, su monto y su disparador. El anticipo no necesita fecha, así que se dispara de inmediato: un correo al cliente, en el idioma del presupuesto, pidiendo el monto de esa etapa y con enlace a su portal.
La factura queda marcada Enviada por esa primera solicitud. Las etapas ligadas al inicio, la mitad y el fin del trabajo esperan las fechas del trabajo y se recalculan cuando esas fechas se mueven.
Una etapa al 0 % se exime en lugar de enviarse por correo — una solicitud de $0 es peor que ninguna.

Quién puede definirlo

Configuración → Configuración de la empresa, incluidas las condiciones de pago y el calendario, necesita a alguien que pueda administrar el equipo: Dispatcher, Manager, los administradores y el propietario. Las filas de etapas de un trabajo las ve cualquiera que pueda ver la factura de ese trabajo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pedir un anticipo antes de que el cliente apruebe?

No desde el presupuesto. La solicitud de anticipo se dispara con la aprobación, porque ahí es cuando el cliente aceptó el monto. Para reservar un horario de visita con dinero por adelantado, use la tarifa de visita de la página de reservas.

¿Por qué mi presupuesto no muestra ninguna sección de pago?

Las condiciones de pago están vacías. FieldQuo no imprime nada en lugar de inventar un calendario. Escriba sus condiciones — o agregue una etapa — en Configuración → Configuración de la empresa.

El cliente aprobó y no salió ningún correo de anticipo.

Revise tres cosas: el calendario está activo con una etapa Anticipo; el cliente tiene correo; y la factura se emitió (un presupuesto registrado como trabajo pasado no emite ninguna). La fila de la etapa en el trabajo dice si está pendiente o solicitada, y un anticipo pendiente se reintenta.

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