Importar prospectos

Traiga a su tablero de prospectos una lista que compró o exportó de otra herramienta a partir de un CSV, calificada igual que una consulta entrante.

Actualizado el 12 de septiembre de 2026

Importar, arriba a la derecha del tablero de prospectos, toma un CSV de prospectos que usted compró o exportó de otro sitio y pone cada fila en el tablero como un prospecto. Las columnas habituales se reconocen por nombre, el presupuesto y el plazo se asignan cuando se pueden reconocer, y cada fila pasa por el mismo calificador que una consulta de su sitio web.

Resumen

La pantalla dice Importar prospectos — Sube un CSV de prospectos que compraste o exportaste de otra herramienta. Reconoceremos las columnas habituales (nombre, correo, teléfono, dirección, notas, presupuesto, plazo), calificaremos cada uno como caliente/tibio/frío y los dejaremos en tu embudo. No se crea nada hasta que pulsa el botón de importar, y antes ve una vista previa.

Prospectos — el botón Importar, arriba a la derecha, abre el importador de CSV.

El archivo

Un CSV con una fila de encabezado. Los nombres de columna se reconocen con flexibilidad, en mayúsculas o minúsculas:

Qué	Nombres de columna reconocidos
Nombre	name, Full Name, full_name, contact
Correo	email, e-mail
Teléfono	phone, Phone Number, phone_number, mobile, tel
Mensaje	message, notes, details, description, comments
Dirección	address, street, street_address, job address, site address, location — solo la línea de calle
Presupuesto	budget, budget_band, price — una cifra, un rango o palabras como «under 5k», «$15,000+», «not sure»
Plazo	timeline, urgency, when, timeframe — palabras como «asap», «next week», «this spring», «just looking»

La ciudad y la provincia no se leen a propósito desde una hoja de cálculo, porque una jurisdicción adivinada a partir de una columna determina una tasa de impuesto en un documento. La dirección pasa como línea de calle; la ciudad y la provincia del cliente se fijan cuando usted convierte.

Cómo importar

Abra Prospectos y pulse Importar.
Pulse Elegir un archivo CSV y seleccione el archivo. La página lo lee en su navegador y muestra … encontradas. Vista previa: con los tres primeros nombres y contactos.
Pulse Importar … prospectos.
El resultado dice … importados, y , … omitidos sin nombre ni contacto cuando se descartaron filas.
Pulse Ver prospectos para volver al tablero. Las tarjetas nuevas quedan ordenadas con el resto.

Un archivo de más de 2,000 filas se rechaza: divídalo. Una fila sin nombre y sin correo o teléfono utilizable se omite, porque un prospecto al que nadie puede contactar ni nombrar es ruido, no un prospecto.

Qué pasa con cada fila

Se convierte en un prospecto con la fuente imported y un nombre, o Imported lead cuando la fila no tenía ninguno.
El presupuesto y el plazo se asignan a las mismas bandas que usa el formulario del sitio web cuando el texto es reconocible: «$3,000–$5,000» se convierte en $1k–$5k, «$15,000+» en $15k+, «no rush» en Explorando. Cuando nada es reconocible, el prospecto simplemente no tiene banda; no se le acredita un presupuesto que nunca declaró.
Se califica con lo que tiene. Una fila con teléfono y correo pero sin presupuesto ni plazo obtiene 12 y cae en Frío hasta que usted la abra y elija las respuestas.
Se dispara la misma notificación lead.created que para cualquier consulta, una por fila.
Una fila que falla se omite; el resto del archivo se importa igual.

Quién puede hacerlo

Importar es crear solicitudes, así que exige View, create, and edit en Requests: Estimator, Dispatcher, Manager, Administrator y el propietario. Un miembro por debajo ve el panel de acceso denegado, y el servidor rechaza la carga.

Preguntas frecuentes

¿Creará duplicados?

El importador no comprueba prospectos existentes, así que importar dos veces el mismo archivo produce dos tarjetas por persona. Los clientes duplicados solo se evitan después, cuando un prospecto se convierte y se asocia por correo o teléfono.

¿Puedo importar clientes de esta manera?

No: esto crea prospectos. Los clientes tienen su propio importador en Clientes; vea Importar clientes desde un CSV.

¿Por qué mi columna de presupuesto no se asignó?

El importador lee una cifra, un rango o un puñado de palabras. Un presupuesto escrito como «mid-range» o «TBC» no corresponde a nada y el prospecto no muestra banda. Abra el prospecto y elíjala.

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