Los estados de un presupuesto, y qué significa cada uno

Borrador, Enviada, Aprobada y Rechazada — qué pone un presupuesto en cada uno, qué desbloquea cada uno, y las insignias que acompañan al estado en la lista de presupuestos.

Actualizado el 15 de septiembre de 2026

Un presupuesto tiene exactamente cuatro estados, y las pastillas en la parte superior de la lista los cuentan. La insignia junto a un presupuesto es una promesa sobre lo que le pasó — Enviada significa que un correo fue aceptado, Aprobada que el cliente firmó o que usted registró su sí —, así que nada aquí cambia por sí solo.

Resumen

La lista de presupuestos abre con Todos, Borrador, Enviada, Aprobada y Rechazada, cada uno con su recuento, luego un buscador y la lista: número, estado, cliente, monto y antigüedad. Los presupuestos enviados y nunca respondidos se promueven arriba bajo Cotización enviada, sin respuesta, el más antiguo primero, para que el que más ha esperado sea el que usted ve primero.

Cotizaciones — las pastillas de estado con su recuento, y luego cada presupuesto con su insignia, su cliente, su antigüedad y su monto.

Los cuatro estados

Estado	Qué significa	Cómo llega ahí un presupuesto
Borrador	En redacción. El enlace del cliente está cerrado — un cliente no puede abrir un presupuesto en el que usted aún trabaja.	Todo presupuesto nuevo. Una estimación instantánea sigue siendo borrador mientras espera en Revisión de estimaciones y después de aprobarse ahí, hasta que usted la envía.
Enviada	Enviada por correo al cliente y a la espera de respuesta. La página de aprobación está abierta.	Pulsar Enviar, una vez que el servicio de correo acepta el mensaje. También se registra a mano cuando un presupuesto salió por otra vía.
Aprobada	El cliente aceptó, al total aprobado con los extras incluidos. Existen un trabajo y una factura en borrador.	El cliente firma en la página de aprobación, o usted pulsa La aprobaron en Obtener aprobación.
Rechazada	El cliente dijo que no, con su motivo si lo dio.	El cliente pulsa Rechazar en la página de aprobación, o usted pulsa La rechazaron y anota por qué.

Insignias que acompañan al estado

Requiere revisión — una estimación instantánea que un propietario valoró en su sitio web, a la espera en Revisión de estimaciones. No puede enviarse hasta que alguien confirme el precio.
Aprobada — lista para enviar — esa estimación una vez confirmado el precio. Sigue siendo borrador; la aprobación ahí es su empresa confirmando el precio, no el cliente aceptando.
Cotización enviada, sin respuesta — el encabezado de grupo sobre los presupuestos enviados sin respuesta, con la antigüedad de cada uno y su fecha Válida hasta.
Vencida en rojo, o Válida hasta en ámbar dentro de los 3 días previos a la fecha — solo en presupuestos enviados, porque un vencimiento en un presupuesto aprobado es historia.

Registrar una respuesta a mano

La mayoría de los presupuestos del oficio se aprueban por teléfono o en una cocina, no con un clic. Si el único camino a Aprobada pasara por la página del cliente, los números de su embudo estarían mal.

Abra el presupuesto y pulse Obtener aprobación.
En Registrar su respuesta, pulse La aprobaron o La rechazaron — este último pregunta «¿Dijeron por qué? (opcional)» y anota el motivo para sus reportes de ganados y perdidos.
Una aprobación registrada a mano hace todo lo que hace una firmada — trabajo, factura en borrador, calendario de pagos, lead marcado como ganado — salvo guardar una firma.

Quién puede cambiar un estado

Enviar y registrar una respuesta requieren acceso de creación y edición a presupuestos: Estimator en adelante. Eliminar un presupuesto requiere el nivel de eliminación — Manager, los administradores y el propietario —, y un presupuesto que ya se convirtió en factura no puede eliminarse en absoluto; anule la factura o marque el presupuesto como rechazado.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no hay un estado Vencida?

El vencimiento es una fecha en el presupuesto, no un estado. Un presupuesto enviado con la fecha pasada muestra Vencida en rojo en la lista y rechaza la aprobación en la página del cliente, pero sigue Enviada para que usted pueda correr la fecha y se abra de nuevo. Vea Cuánto tiempo sigue válido un presupuesto.

¿Puedo editar un presupuesto Aprobada?

Sus líneas no se pueden cambiar — sería reescribir lo que se firmó. Cree un presupuesto nuevo, o vea Editar un presupuesto que ya se envió para uno que solo está Enviada.

¿Por qué mi presupuesto dice Enviada sin fecha?

Se marcó como enviado a mano, o se importó. La fecha bajo una insignia Enviada solo se escribe cuando un correo realmente se acepta, así que una aceptación por teléfono no lleva fecha de envío en lugar de una inventada.

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