Solo en FieldQuo
Nada dice FieldQuo
Cada presupuesto, factura, página y correo que ve un cliente lleva su logotipo, su color y su nombre — de dónde sale, cómo un solo color se convierte en un documento legible, y la corta lista de lugares donde puede aparecer el nombre FieldQuo.
Un cliente que compara tres contratistas no debería poder notar que dos de ellos usan el mismo software. Esa es la regla con la que está construida cada superficie de cliente en FieldQuo: el correo del presupuesto llega de su empresa, la página de aprobación va con su membrete, la página de la factura y el portal llevan su color, la página de reservas lleva su logotipo, y los mensajes de texto empiezan con su nombre. No hay logotipo de FieldQuo, ni línea de «con tecnología de», ni cuenta que el cliente deba crear.
Este artículo reúne la regla de marca blanca en un solo lugar: qué lleva su nombre, cómo un color de marca se convierte en una paleta completa que sigue siendo legible en un teléfono en la entrada de una casa, y las excepciones, para que sepa exactamente dónde puede asomar el nombre FieldQuo.
Resumen
Todo parte de dos cosas que usted configura una vez en Configuración → Marca: un logotipo y un color Principal. Los documentos y las páginas que abre el cliente leen esos dos campos y nada más — no hay un tema por documento que mantener sincronizado, así que un presupuesto no puede parecer de FieldQuo mientras una factura parece suya. El nombre en la banda de marca, en la línea «De» del correo, en el pie de página y en la línea «¿Preguntas?» es el nombre de su empresa, tomado de Configuración → Configuración de la empresa.
Las páginas que abre el cliente están completamente fuera de la aplicación: sin navegación, sin inicio de sesión, nada que sugiera que tiene una cuenta en alguna parte. Un enlace de presupuesto abre un documento; un enlace de portal abre un estado de cuenta; un enlace de reserva abre un calendario. Cada una está escrita en el idioma del cliente, y cada una termina con su número de teléfono, no el nuestro.
Qué lleva su nombre
| Superficie | Qué es suyo en ella |
|---|---|
| El correo del presupuesto y el correo de la factura | La línea «De» con el nombre de su empresa, su logotipo sobre una banda de marca en su color, su color en el botón, su teléfono, correo, sitio web y número fiscal en el pie de página. |
| La página de aprobación del presupuesto y el PDF | La línea de marca en la parte superior, su logotipo y su nombre, su color en cada título, cada sección y la banda del total. |
| La página de la factura y el portal del cliente | Su logotipo, «Cuenta de [cliente]», sus facturas y presupuestos, los botones Pagar en su color, y una línea «¿Preguntas?» con su teléfono y su correo. |
| La página de reservas y la página de la visita | Su logotipo y su nombre arriba, su color en el día elegido y en los botones; su nombre en el asunto y el cuerpo del correo de confirmación. |
| La estimación instantánea, el formulario de solicitud de presupuesto y los embudos | Su logotipo, su color, solo sus servicios — y nunca su lista de tarifas. |
| Su sitio web y su página de biografía | Su subdominio, sus páginas, sus fotos, sus horarios; la única línea del pie de página se describe más abajo. |
| Los mensajes de texto (recordatorios, En camino) | El nombre de su empresa al inicio del mensaje, y su número de teléfono para devolver la llamada en el texto de En camino. Las respuestas a estos textos no las lee nadie — solo STOP se procesa. |
La redacción de las partes fijas — «Ver y aprobar su presupuesto», «Aprobar este presupuesto», «Saldo pendiente», «Cambiar la hora» — es de FieldQuo, traducida a cada idioma en que puede escribirse un documento. Usted no puede editar esas frases, y ninguna nombra al software.
La línea «De», y adónde van las respuestas
Cada correo que recibe un cliente sale a nombre de Su empresa en la línea «De». La dirección detrás del nombre depende de una sola cosa: si usted verificó su propio dominio en Configuración → Dominio de correo. Con un dominio verificado la dirección es suya — quotes@sudominio.com, salvo que haya elegido otra palabra antes de la @. Sin dominio, la dirección es la dirección de envío compartida de FieldQuo, siempre bajo el nombre de su empresa.
Las respuestas siempre le llegan a usted. La dirección de respuesta es el correo de su empresa en Configuración → Configuración de la empresa; si ese campo está vacío, se usa el correo de inicio de sesión del propietario de la cuenta, para que la respuesta de un cliente nunca desaparezca en un buzón que nadie lee.
Verifique su dominio si puede. Es la única diferencia visible entre «su nombre en la dirección de FieldQuo» y «su nombre en su dirección», y ayuda a que el correo llegue a la bandeja de entrada y no a promociones. Vea Enviar desde su propio dominio.
Cómo un color se convierte en un documento
Usted elige un código de color. A partir de él FieldQuo deriva cada color de la página — la línea superior, los títulos de sección, el fondo detrás de una tarjeta de resumen, la banda del total y el botón — y mide el contraste de cada par texto-fondo antes de usarlo. Importa porque los contratistas eligen amarillo, blanco, negro y gris medio, y la regla ingenua «color oscuro, texto blanco» falla justo en esos. Una marca blanca igual obtiene una banda de total visible; un amarillo pálido, títulos legibles; un logotipo siempre descansa sobre una placa blanca dentro de la banda de marca, para que un logotipo azul marino nunca desaparezca en una barra azul marino.
- Abra Configuración → Marca.
- En Logotipo, pulse Subir logotipo (PNG, JPG, WebP o SVG, hasta 8 MB).
- En Colores de marca, defina Principal — los botones, las barras de progreso y su nombre en el encabezado de los correos. Secundario y Neutro son opcionales y siguen valores predeterminados razonables.
- Revise Cómo se verán tus documentos, en Claro y en Oscuro. Esa vista previa usa el mismo cálculo que el presupuesto, la factura y los correos.
El color de marca se usa en todo lo que ven sus clientes y no dentro de la aplicación: las pantallas de su equipo se mantienen neutras para que una marca llamativa nunca haga incómoda la oficina. Una empresa que no configuró ningún color recibe el azul marino predeterminado de FieldQuo en sus documentos — el único caso en que el color es nuestro. El correo de confirmación de reserva es la única carta con un encabezado oscuro fijo en lugar de su color; su nombre sigue estando en su asunto y en su primera línea.
Dónde sí aparece el nombre FieldQuo
Las excepciones son pocas y cada una tiene su razón:
- El pie de página de un sitio web gratuito. El sitio de una empresa que no está en un plan de pago lleva una pequeña línea Sitio por FieldQuo bajo el aviso de derechos. Los planes de pago no la llevan. Vea El pie de página Sitio por FieldQuo.
- La página de referidos. Su enlace de Referir abre una página dirigida a otro dueño de negocio que dice que usted usa FieldQuo — todo su propósito es recomendar el software. Vea La página de referidos.
- Las direcciones web. Los enlaces de presupuesto, portal, reserva y visita se abren en el dominio de FieldQuo, y su sitio web vive en suempresa.fieldquo.com. La página es suya; la barra de direcciones no.
- La dirección de envío cuando no ha verificado su propio dominio, como se explicó arriba. El nombre es suyo; lo que sigue a la @ no.
- La página de pago de Stripe. Un cliente que paga con tarjeta o desde una cuenta bancaria es llevado a la página alojada de Stripe para su cuenta conectada, a nombre de su empresa — esa página es de Stripe, y lo dice.
Por qué este artículo está bajo Solo en FieldQuo
De las cinco páginas de precios con las que FieldQuo se compara — Jobber, Housecall Pro, ServiceTitan, Projul y QuoteIQ — ninguna indica, en ningún nivel, que los documentos y páginas que recibe el cliente lleven la marca del contratista en lugar de la del software. La página de Jobber menciona «Customize quotes with rich visuals and reviews», que FieldQuo interpreta como diseños de documentos, no como marca blanca. Esa es toda la afirmación: no figura en su página de precios, nunca «ellos no pueden hacerlo».
Preguntas frecuentes
¿El cliente tiene que crear una cuenta en algún momento?
No. Cada enlace es un token en la dirección — el presupuesto, el portal, la página de la visita. No hay contraseña, ni registro, ni cuenta de FieldQuo para un cliente.
¿Puedo quitar la línea Sitio por FieldQuo?
Solo se muestra en una empresa que no está en un plan de pago. En un plan de pago no se muestra; no hay un interruptor aparte.
Mi color de marca es blanco. ¿Qué pasa?
Cada color de texto se mide contra él, y donde el par falla la página sustituye una ficha neutra u oscurece el acento para el texto. El documento sigue siendo legible; simplemente lleva menos color. Revise la vista previa en Marca.
¿El idioma de la página depende del cliente o de mí?
Del cliente. Un presupuesto conserva el idioma en que fue creado, y todo lo demás que recibe el cliente sigue su propio idioma en su ficha, y luego el idioma predeterminado de su empresa. Vea El idioma de un cliente.
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