El correo del presupuesto
Lo que llega a la bandeja del cliente cuando usted pulsa Enviar en un presupuesto: la línea «De», el asunto, el total y el botón de aprobación, el alcance y los pasos, las referencias y las fotos de antes y después opcionales, y el PDF adjunto.
Pulsar Enviar en un presupuesto envía un solo mensaje a la dirección del cliente, de parte de su empresa, en el idioma del presupuesto, con el PDF adjunto. No es un simple enlace. El correo lleva la sustancia del presupuesto — cuánto cuesta, qué incluye, cómo se realiza el trabajo — porque un cliente lee tres presupuestos uno junto a otro, y el que es solo un enlace se lee como la empresa que no se molestó.
El botón de aprobación está justo debajo del total, antes de cualquier detalle, y otra vez al final. Hay exactamente una llamada a la acción y aparece dos veces.
Resumen
El correo se construye cuando usted pulsa Enviar (o Enviar de nuevo, o Dar seguimiento) en la página del presupuesto, y solo cuando el mensaje ha sido realmente aceptado para su entrega el presupuesto pasa a Enviado. Un envío que falla deja el presupuesto en borrador, conserva el botón Enviar y agrega una línea a sus notificaciones — el presupuesto nunca afirma en silencio haber salido.
El enlace del correo abre la página de aprobación. Si el presupuesto aún no tenía enlace de cliente, se crea al momento de enviar, así que un correo nunca puede llevar un enlace muerto. Vea La página de aprobación del presupuesto para lo que hace el cliente allí.
Lo que recibe el cliente, de arriba abajo
- De: el nombre de su empresa. Asunto: «Su presupuesto de [Su empresa] — Q-1042». Un seguimiento se titula «Seguimiento: presupuesto Q-1042 de [Su empresa]».
- La banda de marca en su color: su logotipo sobre una placa blanca a la izquierda, la palabra PRESUPUESTO y el número a la derecha.
- «Hola [nombre]:» y luego una línea de apertura: «Gracias por darnos la oportunidad de cotizar su proyecto. Todo lo que conversamos está en el enlace de abajo.»
- TOTAL con el monto, y «Válido hasta el [fecha]» cuando el presupuesto tiene vencimiento.
- El botón Ver y aprobar su presupuesto, con «O copie este enlace en su navegador:» y el enlace debajo, para un programa de correo que se come los botones.
- El alcance, servicio por servicio, con las líneas con precio; Qué incluye cada servicio; Qué podría cambiar este precio para los oficios que lo declaran; y Cómo se realiza el trabajo, paso a paso, con los plazos publicados.
- Hable con clientes anteriores — las referencias que usted anotó, nombre y teléfono tal como los escribió — cuando esa sección está activada para este presupuesto.
- Antes y después — hasta cuatro pares de fotos con sus pies de foto — cuando esa sección está activada.
- El botón otra vez, y luego el pie de página: «¿Preguntas? Responda a este correo o llame al [teléfono].», el nombre de su empresa, y su correo, teléfono, sitio web y número fiscal, según lo que haya completado.
El PDF del presupuesto va adjunto como Quote-Q-1042.pdf, generado por el mismo motor que Descargar PDF y en el mismo idioma, para que el adjunto y la página digan lo mismo. Si el PDF no se puede generar, el correo sale igual — un presupuesto sin adjunto vale más que uno que nunca llega — y se avisa a soporte.
No hay bloque de financiamiento en el correo. Las condiciones de pago a plazos, cuando usted las ha ingresado, aparecen en la página de aprobación debajo del total, no en el mensaje.
En qué idioma se escribe
El correo va en el idioma del presupuesto — aquel en que fue creado — para que la nota de acompañamiento coincida con el documento que lleva. Un presupuesto en francés produce un correo en francés y un PDF en francés, sin importar en qué idioma trabaje usted. Cuando un presupuesto no tiene idioma propio, se usa el idioma del cliente en su ficha, y luego el predeterminado de su empresa. La moneda es siempre la suya: el idioma cambia el formato, nunca el dinero. Vea Un presupuesto conserva su idioma.
Lo que usted controla
Configuración → Correo de presupuesto muestra lo que el correo lleva siempre — esas secciones vienen del propio presupuesto, así que no tienen interruptor: si el presupuesto lo dice, el correo lo dice. El alcance, qué incluye, los pasos y qué podría cambiar el precio se editan por oficio en Configuración → Servicios y precios. Las dos secciones opcionales son suyas para llenar y activar:
| Sección | Qué es | El interruptor |
|---|---|---|
| Referencias | Clientes anteriores que aceptaron recibir una llamada, con Nombre y Teléfono, impresos exactamente como usted los escribe. Se envían como máximo seis. | Incluir en cada presupuesto nuevo define el valor predeterminado; el panel Secciones del correo de cada presupuesto puede ponerlo en Activado o Desactivado solo para ese presupuesto. |
| Antes y después | Pares de fotos de trabajos terminados, ambas mitades obligatorias, con un Pie de foto (opcional). Se envían como máximo cuatro pares. | Igual: un valor predeterminado de la empresa, y una excepción por presupuesto en la página del presupuesto. |
Una sección Activada pero vacía bloquea el envío. La página del presupuesto dice que está activada sin nada que mostrar, así que el presupuesto aún no puede enviarse, y ofrece Agregar contenido o Dejarlo fuera de esta cotización, y luego Enviar ahora. Una sección vacía nunca se quita en silencio ni se envía como un título sobre un espacio en blanco.
La línea de consentimiento en la pantalla de configuración es una regla, no un adorno: «Pon en la lista solo a personas que de verdad aceptaron estas llamadas. Su número llega a cada propietario al que le presupuestas.»
Cuándo un presupuesto no puede enviarse
- El cliente no tiene correo electrónico en su ficha — agregue uno y luego envíe.
- El presupuesto es una estimación instantánea aún marcada Requiere revisión — confirme primero el precio en Revisión de estimaciones.
- El presupuesto dice que aplica impuesto pero no se pudo determinar una tasa para la dirección del cliente — el envío se detiene en lugar de prometer un total al que le falta el impuesto. Corrija la dirección en el cuadro y vuelva a intentar.
- Una sección opcional del correo está activada y vacía, como se explicó arriba.
- La empresa no completó el pago de su suscripción — una prueba sin tarjeta puede armar presupuestos, pero no enviarlos.
Quién puede enviarlo
Enviar requiere el mismo acceso que editar un presupuesto: Cotizaciones en el nivel ver, crear y editar o superior — un propietario, un administrador, un Gerente, un Estimador, o un acceso personalizado con ese nivel. Configuración → Correo de presupuesto requiere, por su parte, el nivel Gerente o superior (un propietario, un administrador, un Gerente o un Despachador).
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el texto del correo?
Las frases fijas — el saludo, la línea de apertura, el botón — son de FieldQuo y no se editan. Lo que usted controla es el contenido: el texto del alcance por oficio, las referencias y las fotos. Los seguimientos automáticos usan en cambio sus propias plantillas de correo.
¿El cliente recibe una copia del PDF?
Sí, adjunta al correo como Quote-[número].pdf, en el mismo idioma que el correo y la página.
El cliente dice que nunca lo recibió.
Abra el presupuesto: si sigue en Borrador y el botón Enviar está ahí, el envío falló y sus notificaciones dicen por qué. Si dice Enviado, pídale revisar promociones y correo no deseado, o abra Obtener aprobación y cópiele directamente el enlace del cliente.
¿Por qué el correo está en francés si yo trabajo en inglés?
Porque el presupuesto se creó en francés. El correo sigue al documento, no a su pantalla. Vea Un presupuesto conserva su idioma.
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