Importer la soumission d'un sous-traitant

Vue d'ensemble

Le sous-traitant vous envoie sa soumission comme il envoie une soumission à n'importe quel client. Quand vous ouvrez le lien connecté à FieldQuo en tant qu'entreprise différente, un panneau réservé aux entrepreneurs apparaît sous le document — le propriétaire ne le voit jamais, et la soumission au-dessus reste entièrement en marque blanche. Le panneau est en anglais sur l'écran de chaque langue.

À partir de là, vous ajoutez la soumission à l'une de vos propres soumissions ouvertes comme groupe de travaux Subcontractors chiffré au montant du sous-traitant plus votre majoration. Plus tard, quand votre client approuve et que le chantier est créé, le coût du sous-traitant devient une dépense du chantier pour atterrir dans les coûts et la marge du chantier.

Comment importer

1. Ouvrez le lien de soumission que le sous-traitant vous a envoyé, connecté à votre entreprise. Ce qui compte, c'est d'être connecté à une entreprise autre que celle de l'expéditeur — le panneau n'apparaît jamais sur vos propres soumissions.
2. Dans le panneau sous le document, choisissez la soumission cible parmi vos soumissions ouvertes (brouillon ou envoyée). Si vous n'en avez aucune, créez d'abord une soumission.
3. Choisissez une majoration — 0, 10, 20 ou 30 pour cent, ou un chiffre personnalisé. La majoration augmente le coût; 0 le fait passer tel quel.
4. Choisissez comment ça s'affiche pour le client : One line (le métier au prix client, rien sur qui l'a fait) ou Itemised (les descriptions de lignes du sous-traitant, chacune ajustée pour que le groupe totalise le prix client — les prix bruts du sous-traitant ne sont jamais montrés).
5. Donnez-lui un libellé si vous voulez (« Électricité »), et appuyez sur Add to my quote.

Le panneau prévisualise votre prix client en direct, pour votre bénéfice; ce qui est enregistré est calculé sur le serveur à partir du total accepté ou soumissionné du sous-traitant. La majoration est bornée entre 0 et 1000 pour cent.

Sur votre soumission ensuite

• La page de la soumission affiche un panneau Coûts de sous-traitance : les devis que vous avez importés d'autres entreprises, votre coût, votre majoration et le prix client. Modifier la majoration change le prix client; Retirer ce coût enlève le groupe.
• Dans le générateur, le groupe importé est en lecture seule — le coût est fixe et la majoration se modifie sur la page de la soumission — mais il compte dans le total et survit à un enregistrement.
• Les lignes d'une soumission tranchée sont verrouillées, donc un import ne peut plus être modifié ni retiré une fois que votre client a accepté ou refusé.

Ce que voit le sous-traitant

De son côté, la soumission affiche Utilisé dans le devis d'une autre entreprise — un entrepreneur a ajouté ce devis à son propre projet comme coût — avec un statut dérivé de votre soumission et jamais stocké : En attente de l'approbation de son client tant que votre soumission est ouverte, Confirmé une fois votre soumission acceptée ou votre chantier ou votre facture existants, Ne se poursuit pas si votre soumission est refusée. Il ne voit jamais votre majoration ni ce que vous facturez au propriétaire.

Qui peut importer

Un membre connecté d'une entreprise différente de l'expéditeur, avec Soumissions à View, create, and edit — ça écrit une ligne de coût sur l'une de vos soumissions, ce qui est une modification de soumission. Une session de soutien en lecture seule ne peut pas importer.

Garder des sous-traitants au dossier, en placer un sur un chantier à un prix convenu et suivre leurs assurances, c'est l'écran Sous-traitants — voir Sous-traitants et assurances. Importer une soumission d'un système qui n'est pas FieldQuo, c'est Importer une soumission d'un autre système.

Questions fréquentes