Types de soumission et relevés
Réglages → Services et tarifs : les types de soumission que vous activez, les quatre façons dont un type chiffre — relevé, grille d'unités, forfaits ou questions — la grille tarifaire derrière chacun, et les types personnalisés.
Un type de soumission est ce que représente une tuile de service dans le générateur : un genre de travail, les questions qu'il pose et la grille tarifaire d'où il tire ses prix. Réglages → Services et tarifs est l'endroit où vous activez et désactivez les types, fixez les tarifs et écrivez ce que la soumission dit de chacun. Les tuiles de Nouvelle soumission sont exactement les types activés ici.
Certains types chiffrent à partir d'un relevé — un formulaire structuré qui mesure le travail et écrit les lignes pour vous. D'autres chiffrent à l'unité, à partir d'un menu de forfaits, ou d'une courte série de questions et d'un tarif forfaitaire.
Aperçu
L'écran dit Services et tarifs — Activez les types de soumission que vous offrez et définissez votre tarif par défaut pour chacun. Ce sont ceux qui apparaissent lorsque vous créez une nouvelle soumission. Vous pouvez toujours modifier les prix sur chaque soumission. Il liste les types des secteurs choisis à l'inscription ; + Afficher les services d’autres métiers ouvre tout le catalogue, environ soixante-dix.
Les tarifs ne quittent jamais cet écran. Le formulaire public de soumission offre vos services activés et leurs questions, jamais un prix ; cette règle est fixe.
Ce qu'il y a à l'écran
Une carte par type de soumission :
- Une case à cocher — cochée, le type a une tuile dans le générateur et figure sur votre formulaire public de soumission.
- Facturé à — des pastilles nommant ce que le type facture (« 3-tab asphalt shingles (square) », « Per door », « Vinyl siding (sqft of wall) »). Un type chiffré à partir d'une facture de fournisseur n'a pas de base unitaire et n'en affiche aucune.
- « Rate card » — une grille repliable de vos tarifs pour la portée principale, avec « Reset to defaults ». Une pastille « customised » apparaît dès qu'un tarif est le vôtre plutôt que la valeur par défaut.
- Ce que dit la soumission — le libellé que le client lit pour ce métier : Ce qu’est ce service, Ce qui est inclus, Comment le chantier se déroule. Laissez un champ vide pour continuer d'hériter de la valeur par défaut de FieldQuo.
- Les propriétaires peuvent obtenir un prix instantané pour ce service ou Un devis instantané est disponible pour ce service — configurez-le — l'estimation instantanée du métier, avec un lien vers Réglages → Soumissions instantanées.
- Pour un type sans grille tarifaire : une case Tarif et une unité, plus Ajouter des articles standards aux Produits et services quand le métier livre un jeu standard d'extras.
Les quatre façons dont un type chiffre
| Comment il chiffre | Quels types | Ce que vous remplissez sur la soumission |
|---|---|---|
| Relevé — un formulaire mesuré qui écrit les lignes | Peinture intérieure et extérieure, planchers, escaliers, comptoirs, toiture, revêtement, gouttières, isolation, pavage, scellant d'entrée, portes de garage, déneigement, inspection de maison | Zones, surfaces, carrés, pieds linéaires, les éléments du chantier. Chacun devient une ligne avec sa mesure dans la description, chiffrée d'après la grille tarifaire. |
| Grille d'unités — par porte, par façade de tiroir, avec complexité | Refinition d'armoires, resurfaçage d'armoires | Les quantités et le matériau des portes ; la complexité choisie sur la soumission fait bouger le tarif. |
| Forfaits — un menu de formules | Enlèvement de déchets (Load Size), esthétique automobile, ramonage | Un forfait ; son prix est la ligne. |
| Questions et un tarif — les champs d'admission et un tarif forfaitaire ou unitaire | Tous les autres types, et chaque type personnalisé | Les questions du type, puis des lignes ajoutées à la main ou depuis le catalogue de prix. |
Seize métiers portent une grille tarifaire complète ; les autres ont un seul Tarif par unité. Quelle que soit la méthode, le résultat est le même genre de ligne — une description et un montant — et la page, le courriel et le PDF destinés au client ne lisent que cela. Les taux de production, les formules et les taux de vente restent de votre côté.
Comment activer un type et fixer ses tarifs
- Ouvrez Réglages → Services et tarifs. Utilisez Rechercher des services ou + Afficher les services d’autres métiers pour trouver le type.
- Cochez sa case.
- Ouvrez « Rate card » et tapez vos tarifs par-dessus les valeurs par défaut. Chaque métier est livré avec les valeurs par défaut de FieldQuo pour qu'une nouvelle entreprise puisse soumissionner dès le premier jour ; un tarif que vous tapez l'emporte ensuite sur la valeur par défaut.
- Ouvrez Ce que dit la soumission si vous voulez votre propre libellé pour ce qu'est le service, ce qui est inclus et comment le chantier se déroule.
- Appuyez sur Enregistrer les paramètres. La tuile apparaît dans Nouvelle soumission et le service sur votre formulaire public de soumission.
Changer un tarif ne change que les soumissions futures. Une soumission enregistrée garde les prix avec lesquels elle a été rédigée — ses lignes ont été figées à l'enregistrement pour que la copie d'un client ne se rechiffre jamais sous lui.
Types de soumission personnalisés
Pour un travail qu'aucun type intégré ne décrit, Ajouter un type de soumission personnalisé crée le vôtre. Il dit : Donnez-lui un nom, puis choisissez les champs qu'il doit demander sur une soumission — parmi les champs déjà utilisés dans les autres types de soumission de FieldQuo, pour qu'il fonctionne de la même façon dans le générateur de soumissions dès le départ.
- Appuyez sur Ajouter un type de soumission personnalisé et tapez un nom, par exemple Organisation de garde-robe.
- Cochez les champs qu'il doit demander — cherchez dans la bibliothèque avec Rechercher des champs… — ou n'en cochez aucun : Ne sélectionner aucun champ convient aussi — il se comportera comme un article à tarif forfaitaire, sans formulaire supplémentaire.
- Appuyez sur Créer le type de soumission. Il apparaît dans la liste avec un badge Personnalisé, une case Tarif et une unité.
- Cochez-le et appuyez sur Enregistrer les paramètres.
Un type personnalisé peut porter son propre libellé Ce que dit la soumission et ses propres articles de catalogue, exactement comme un type intégré.
Ce que dit la soumission
Sous chaque type activé, Ce que dit la soumission contient les trois paragraphes que le client lit sur ce métier, dans la langue de la soumission :
- Ce qu’est ce service — un paragraphe décrivant la portée.
- Ce qui est inclus — une liste de lignes, avec un bouton pour ajouter et un pour retirer une ligne.
- Comment le chantier se déroule — des étapes nommées avec un échéancier et une phrase chacune, avec un bouton pour ajouter et un pour retirer une étape.
Qui peut le voir
La ligne est montrée aux membres qui ont le commutateur See prices — Estimator et plus. Enregistrer les paramètres et créer un type personnalisé sont réservés au propriétaire et aux administrateurs ; toute autre personne reçoit « Only owners/admins can change settings » du serveur.
Désactiver un type le retire du générateur et de votre formulaire public de soumission d'un coup. Les soumissions déjà rédigées avec ce type ne sont pas touchées.
Questions fréquentes
Dois-je remplir toute la grille tarifaire ?
Non. Chaque champ a une valeur par défaut, et seuls ceux que vous remplacez changent. La pastille customised vous dit quelles grilles portent vos propres chiffres.
Un client peut-il voir mes tarifs ?
Jamais. Le formulaire public ne renvoie que les services et les questions ; le relevé, la formule et la grille tarifaire ne sont envoyés à aucune page destinée au client.
Quelle est la différence entre la grille tarifaire et Produits et services ?
La grille tarifaire chiffre la portée principale d'un métier — par porte, par carré, par pied — et écrit les lignes de base. Produits et services contient les extras ponctuels que vous déposez sur n'importe quelle soumission. Voir Des lignes tirées de votre catalogue de prix.
Pourquoi mon métier n'a-t-il pas de grille tarifaire ?
Seuls seize métiers sont livrés avec une grille complète. Les autres prennent ici un seul Tarif par unité et chiffrent leurs lignes à la main ou depuis le catalogue de prix.
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