L'alerte de grande soumission
Un courriel à chaque propriétaire et administrateur quand un membre de l'équipe crée une soumission au-dessus d'un montant que vous fixez — vérifié une fois par jour, depuis Paramètres → Notifications.
Un propriétaire qui ne rédige pas chaque soumission veut savoir quand une grosse part. La carte Grande soumission créée de Paramètres → Notifications est exactement ça : un seuil, un interrupteur, et un courriel aux propriétaires et administrateurs pour chaque soumission créée au-dessus.
Vue d'ensemble
Paramètres → Notifications définit quand FieldQuo devrait vous envoyer un courriel au sujet de quelque chose qui se passe dans votre compte : Grande soumission créée avec son seuil, Facture payée, les rappels de rendez-vous et les notifications du navigateur. Cet article porte sur la première carte.
Comment la configurer
- Ouvrez Paramètres → Notifications.
- Sur Grande soumission créée, cochez Envoyer cette alerte et tapez le montant dans M'alerter au-dessus de.
- Appuyez sur Enregistrer. Tant qu'aucun seuil n'est enregistré, la carte dit que ce n'est pas encore configuré — aucune alerte n'est envoyée.
La carte le dit sans détour : cette vérification se fait selon un horaire quotidien plutôt qu'au moment où une soumission est enregistrée, alors attendez-vous à recevoir le courriel en moins d'une journée.
Ce que ça fait
- Une fois par jour, FieldQuo cherche les soumissions créées dans la dernière journée dont le total est égal ou supérieur à votre seuil.
- Pour chacune, chaque membre actif ayant un rôle de propriétaire ou d'administrateur reçoit un courriel au nom de l'entreprise, nommant le client, le montant et votre seuil. Les Gestionnaires et Répartiteurs ne reçoivent pas de courriel.
- Les soumissions saisies comme chantiers passés sont ignorées — un chantier tapé aujourd'hui avec un total de 2024 est de la tenue de livres, pas une grosse soumission qui vient d'arriver.
- Décocher Envoyer cette alerte garde le seuil et arrête les courriels; rien d'autre ne change.
Il n'existe aucune trace par soumission d'une alerte déjà envoyée : la fenêtre quotidienne est ce qui empêche les répétitions, et une soumission est signalée une fois, lors de la vérification qui suit sa création.
Qui peut le voir
Paramètres → Notifications est réservé aux propriétaires et administrateurs — ce sont aussi les seules personnes que l'alerte envoie par courriel. Le courriel est rédigé en anglais.
Questions fréquentes
Se déclenche-t-elle sur une modification qui fait passer une soumission au-dessus du seuil ?
Non. Elle regarde quand la soumission a été créée, pas quand elle a été modifiée pour la dernière fois.
Puis-je l'envoyer à un estimateur ou à un gestionnaire ?
Pas aujourd'hui. Les destinataires sont fixés aux rôles de propriétaire et d'administrateur.
Le montant est-il avant ou après taxes ?
Elle compare le total de la soumission — le chiffre au bas de la soumission, taxes incluses quand la taxe s'applique.
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