Importar un presupuesto de otro sistema
FieldQuo no lee un archivo de presupuesto de otro software. Estas son las cuatro formas honestas en que un presupuesto hecho en otro lugar termina en su cuenta, y cuál conviene.
No hay un botón que tome un presupuesto de Jobber, Housecall Pro o QuickBooks y lo convierta en un presupuesto de FieldQuo. Es deliberado, no un olvido: un presupuesto en FieldQuo se cotiza desde su propia lista de precios en el servidor, y un archivo de otro lugar no trae nada de eso.
Lo que puede hacer depende de qué es el presupuesto: un trabajo ya hecho y cobrado, un presupuesto vigente que todavía debe enviar, un archivo histórico completo, o un presupuesto que otra empresa de FieldQuo le envió.
Resumen
| Lo que usted tiene | Qué hacer |
|---|---|
| Un presupuesto de un trabajo hecho y cobrado antes de FieldQuo | Regístrelo como trabajo anterior — un formulario, o un CSV para todo el año. Importar trabajos anteriores. |
| Un presupuesto vigente que todavía debe enviar | Rehágalo en el constructor de presupuestos desde su lista de precios. Diez minutos, y es un presupuesto real de FieldQuo que el cliente puede aprobar en línea. |
| Un historial completo — años de presupuestos, facturas y clientes | El servicio de pago de migración de datos: el personal de FieldQuo lo trae. El servicio de migración de datos. |
| Un presupuesto que otra empresa de FieldQuo le envió, como subcontratista | Incorpórelo a su propio presupuesto como una línea de costo con margen, desde la página del presupuesto que recibió. Importar el presupuesto de un subcontratista. |
Rehacer un presupuesto vigente
- Importe primero al cliente si no está registrado — Importar clientes desde un CSV — para que el presupuesto quede dirigido a una ficha existente.
- Abra Cotizaciones → Nueva cotización, elija el cliente y el tipo de presupuesto.
- Añada las líneas desde su lista de precios, o escríbalas; agrupe por habitación o por alcance si el presupuesto anterior lo hacía.
- Revise el idioma antes de guardar — un presupuesto conserva el idioma en que se crea — y luego envíelo. El cliente recibe una página y un PDF con su marca y puede aprobar en línea.
Si el presupuesto anterior ya estaba aprobado y el trabajo está en marcha, cree el presupuesto y márquelo como aprobado, y entonces el trabajo se crea a partir de él — vea Qué pasa cuando se aprueba un presupuesto.
Un presupuesto de otra empresa de FieldQuo
Cuando un subcontratista que usa FieldQuo le envía su presupuesto, la página que usted recibe lleva una tarjeta titulada Add this to one of your quotes — mostrada solo a un contratista conectado de otra empresa, nunca a un propietario. Usted elige a cuál de sus presupuestos abiertos añadirlo, un margen de 0, 10, 20 o 30 por ciento o uno personalizado, y si su cliente ve One line o Itemised. Su cliente nunca ve al subcontratista ni su margen. En su presupuesto aparece bajo Costos de subcontratistas, donde puede editar el margen o quitarlo mientras el presupuesto esté abierto.
Lo que FieldQuo no hace
- No convierte un PDF, un archivo de Word ni la exportación de otro producto en un presupuesto.
- No acepta precios que vengan del navegador — cada línea de un presupuesto se cotiza en el servidor a partir de sus propios datos, y por eso un archivo externo no puede convertirse en presupuesto directamente.
- No importa un presupuesto por una API pública; no la hay. Integraciones.
Preguntas frecuentes
¿El personal de FieldQuo puede ingresar mis presupuestos vigentes por mí?
Sí, como parte del servicio de pago de migración. Los presupuestos que crea son borradores que usted termina y envía; nunca edita un presupuesto que ya existe.
Tengo una hoja de cálculo de presupuestos. ¿Hay una importación CSV?
No para presupuestos. Para clientes sí la hay; para trabajos ya hechos y cobrados también. Un presupuesto vigente se rehace en el constructor.
¿El presupuesto de un trabajo anterior importado aparecerá como enviado al cliente?
Se marca como aceptado con la fecha que usted escribió, y nunca se envía nada al cliente al respecto.
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