Importar el presupuesto de un subcontratista

Visión general

El subcontratista le envía su presupuesto como le envía un presupuesto a cualquier cliente. Cuando usted abre el enlace con sesión iniciada en FieldQuo como una empresa distinta, aparece un panel solo para contratistas debajo del documento — el propietario nunca lo ve, y el presupuesto de arriba se mantiene totalmente de marca blanca. El panel está en inglés en la pantalla de todos los idiomas.

Desde ahí, agrega el presupuesto a uno de sus propios presupuestos abiertos como un grupo de alcance Subcontractors cotizado a la cifra del subcontratista más su margen. Después, cuando su cliente aprueba y se crea el trabajo, el costo del subcontratista se convierte en un gasto del trabajo para llegar al costeo y al margen del trabajo.

Cómo importar

1. Abra el enlace del presupuesto que le envió el subcontratista con sesión iniciada en su empresa. Lo que importa es que tenga sesión iniciada en una empresa distinta a la del remitente — el panel nunca aparece en sus propios presupuestos.
2. En el panel bajo el documento, elija el presupuesto de destino entre sus presupuestos abiertos (borrador o enviada). Si no tiene ninguno, cree un presupuesto primero.
3. Elija un margen — 0, 10, 20 o 30 por ciento, o una cifra personalizada. El margen aumenta el costo; 0 lo pasa tal cual.
4. Elija cómo se muestra al cliente: One line (el oficio al precio del cliente, nada sobre quién lo hizo) o Itemised (las descripciones de líneas del subcontratista, cada una ajustada para que el grupo sume el precio del cliente — los precios crudos del subcontratista nunca se muestran).
5. Póngale una etiqueta si quiere («Electricidad»), y presione Add to my quote.

El panel previsualiza su precio al cliente en vivo, para su referencia; lo que se guarda se calcula en el servidor a partir del total aceptado o cotizado del subcontratista. El margen se limita entre 0 y 1000 por ciento.

En su presupuesto después

• La página del presupuesto muestra un panel Costos de subcontratistas: las cotizaciones que importó de otras empresas, su costo, su margen y el precio al cliente. Editar el margen cambia el precio al cliente; Quitar este costo retira el grupo.
• En el generador, el grupo importado está en solo lectura — el costo es fijo y el margen se edita en la página del presupuesto — pero cuenta en el total y sobrevive a un guardado.
• Las líneas de un presupuesto decidido están bloqueadas, así que una importación ya no puede editarse ni quitarse una vez que su cliente aceptó o rechazó.

Qué ve el subcontratista

De su lado, el presupuesto muestra Usado en la cotización de otra empresa — un contratista añadió esta cotización a su propio proyecto como un costo — con un estado derivado del presupuesto de usted y nunca almacenado: Pendiente de la aprobación de su cliente mientras su presupuesto está abierto, Confirmado una vez aceptado su presupuesto o existiendo su trabajo o su factura, No continúa si su presupuesto se rechaza. Nunca ve su margen ni lo que le cobra al propietario.

Quién puede importar

Un miembro con sesión iniciada de una empresa distinta a la del remitente, con Cotizaciones en View, create, and edit — escribe una línea de costo en uno de sus presupuestos, lo que es una edición del presupuesto. Una sesión de soporte de solo lectura no puede importar.

Tener subcontratistas registrados, poner a uno en un trabajo a un precio acordado y seguir sus seguros es la pantalla Subcontratistas — vea Subcontratistas y seguros. Importar un presupuesto de un sistema que no es FieldQuo es Importar un presupuesto de otro sistema.

Preguntas frecuentes